一揽子订单¶
一揽子订单是公司与供应商之间签订的长期采购协议,以预先确定的价格定期交付产品。
当产品始终从同一供应商处购买,但数量和时间不同时,一揽子订单很有帮助。
通过简化订购流程,一揽子订单不仅能节省时间,还能节省资金,因为在与供应商谈判批量价格时,一揽子订单会更有优势。
创建新的一揽子订单¶
要创建一揽子订单,请在*采购*应用程序设置中启用*采购协议*功能。导航至 订单 部分,点击 采购协议 复选框。然后点击 保存 以执行更改。
,在注解
除创建一揽子订单外,*采购协议*设置还允许用户创建其他询价单(RfQ)。
要创建一揽子订单,请进入 新建。这将打开一个新的一揽子订单表格。
,然后点击在新的一揽子订单表格中配置以下字段,以建立经常性长期协议的预定规则:
采购代表:分配给此特定一揽子订单的用户。默认情况下为创建协议的用户;可直接从该字段旁边的下拉菜单中更改用户。
协议类型:此一揽子订单归类为采购协议的类型。在 Odoo 中,一揽子订单是唯一的正式采购协议。
供应商:与此协议绑定的供应商,可以是一次性绑定,也可以是经常性绑定。可直接从该字段旁边的下拉菜单中选择供应商。
货币:本次交换使用的商定货币。如果数据库中激活了多种货币,则可从该字段旁边的下拉菜单中更改货币。
协议到期日期:此采购协议的到期日期。如果此一揽子订单不应过期,请将此字段留空。
订购日期:如果直接从总括订单表单创建新报价,则应下达总括订单的日期。如果创建新报价,该值会自动填充 RfQ 上的 订单截止日期 字段。
交货日期:如果直接从一揽子订单创建,RfQ 中包含的产品的预计交货日期。如果创建新报价单,该值会自动填充 RfQ 上的 * 预计到达* 字段。
源文档:此一揽子订单关联的源采购订单(PO)。如果此一揽子订单不应与任何现有 PO 绑定,请将此字段留空。
公司:分配给此特定一揽子订单的公司。默认情况下,这是创建一揽子订单的用户所在的公司。如果数据库不是多公司数据库,则此字段**无法**更改,并且默认为数据库中列出的唯一公司。
填写完所有相关字段后,点击 添加行,在 产品 栏下添加产品。然后,在 数量 栏中更改每个产品的数量,并在 单价 栏中设置价格。
重要
将产品添加到新的总括订单时,产品的现有价格不会自动添加到产品行。相反,必须通过将 单价 列中的值更改为与所列供应商商定的价格,手动分配价格。否则,价格将保持为 0
。
要直接从总括订单表单查看和更改总括订单的默认采购协议设置,请点击 ➡️(右箭头)`图标,该图标悬停在 :guilabel:`协议类型 字段上时可见,其中列出了 总括订单。这将导航到总括订单设置。
此处,可以编辑总括订单设置。在 协议类型 部分中,可以更改 协议类型 的名称,也可以更改 协议选择类型。有两个选项可以激活选择类型:
仅选择一个RfQ(独占):当确认一个采购订单时,其余的采购订单将被取消。
选择多个RfQ(非独占):当确认一个采购订单时,其余的采购订单**不会**被取消。相反,允许存在多个采购订单。
在 新报价的数据 部分中,可以编辑 行 和 数量 字段。这样做可设置使用此采购协议时,新报价应如何填充。
可以为 行 激活两个选项:
使用协议行:在创建新报价单时,如果新报价单选择了总括订单,则产品行会预先填充总括订单上列出的相同产品。
不自动创建 RfQ 行:在创建新报价单**并**选择现有一揽子订单时,设置会转移到新报价单中,但产品行**不会**弹出。
此外,数量 有两个可激活的选项:
使用协议数量:创建新报价单时,如果新报价单选择了一揽子订单,则总括订单上列出的产品数量会预先填充到产品行中。
手动设置数量:在创建新报价单**和**选择现有一揽子订单时,产品系列会预先填入,但所有数量都设置为
0
。数量**必须**由用户手动设置。
进行任何所需的更改后,点击 新建`(通过页面顶部的面包屑)导航回一揽子订单表格。然后,点击 :guilabel:`确认 保存新的采购协议。
一旦确认,一揽子订单的阶段(右上角)将从 草稿 变为 进行中,这意味着在创建新的 RfQs 时,可以选择并使用此协议。
小技巧
创建并确认一揽子订单后,仍可对产品、数量和价格进行编辑、添加或从采购协议中删除。
从一揽子订单中创建新的 RfQ¶
确认一揽子订单后,可直接从一揽子订单表格创建新的报价。使用该表单的 |RfQ|会根据表单中设定的规则预填充信息。此外,通过表格右上方的 RFQ/ 订单 智能按钮,新报价单会自动链接到该一揽子订单表格。
要从一揽子订单表创建新报价单,请点击 新报价单 按钮。将打开一个新的 RfQ,并根据一揽子订单表上配置的设置预先填入正确的信息。
在新的 RfQ 表单中,点击 通过电子邮件发送`撰写并向列出的供应商发送电子邮件。点击 :guilabel:`打印 RFQ 生成可打印的 PDF 报价单;或者,准备就绪后,点击 确认订单 确认 PO。
确认 PO 后,点击返回一揽子订单表(通过页面顶部的面包屑导航)。在一揽子订单表格中,表格右上方的 RFQ/订单 智能按钮列出了一个 RfQ 。点击 RFQ/订单 智能按钮,查看刚刚创建的 PO 。
补货¶
一揽子订单一经确认,订单中产品的 :guilabel:`采购`选项卡下就会添加一个新的供应商行。
这使得空白订单在使用 自动补货 时非常有用,因为 供应商、价格 和 协议 信息在供应商行中被引用。这些信息决定了何时、何地、以何种价格补充产品。