审批

Notify stakeholders and managers automatically by assigning approvers to stages of engineering change orders (ECOs) under review. Changes can only be applied after the assigned approver accepts them. Approvals ensure reviews by team members, which prevents mistakes and premature actions.

参见

Stage configuration

Add approver

To add an approver, first go to the PLM app, and click on the project card of an ECO type to open the Gantt view of the ECOs.

在 工程变更指令 页面上，将鼠标悬停在预定阶段上，然后选择 ⚙️（齿轮） 图标。然后点击 编辑 弹出窗口。

注解

审批人可以添加到任何阶段，但强烈建议将他们分配到 验证 阶段，该阶段位于 关闭 阶段之前，在该阶段应用 ECO 并更新 BoM（物料清单） 版本。

有关更多信息，请参阅 阶段类型 文档。

在弹出的 编辑 阶段窗口中，点击 批准 下的 添加一行 按钮。然后，在 角色 下键入审批人的职位（或头衔）（如 工程经理、质量小组`等），并从下拉菜单中选择相关的 :guilabel:`用户 。

接下来，将 批准类型 设置为 需要批准、批准，但可选 或 仅限评论。

Example

在 新产品介绍 ECO 类型的 验证 阶段，将 CTO、“Mitchell 管理员” 指定为 ECO 的必备审批人。

要对 ECO 进行更改，不 需要质量团队和市场营销团队的批准，因为它们的 批准类型 分别设置为 批准，但可选 和 仅限评论。

在“已验证”阶段设置“必须批准”ECO 的审批人。

管理审批

审批人可以通过导航到 PLM 应用程序，查看 ECO 类型的卡片，其中显示了分配给他们的未完成任务数量，从而轻松追踪待办事项审批情况。

以下是 ECO 项目卡上每个按钮的作用：

  1. #工程变更 按钮显示该 ECO 类型的进行中 ECO 的计数。点击该按钮可打开 工程变更单 页面的甘特图视图。

  2. 我的验证 显示审批人必须接受或拒绝的 ECO 计数。点击此按钮会显示待审批或已拒绝的 ECO （标记为红色 已锁定 状态）。

  3. 所有验证 按钮显示等待审批或被审批人拒绝的 ECO 数量。点击该按钮可显示这些待审批的 ECO。

  4. 应用 显示用户需要应用更改的 ECO 计数。点击该按钮可显示验证阶段所有需要批准和应用更改的 ECO。

    标有绿色 已完成 阶段的 ECO 已经通过审批，用户只需点击 ECO 进入表单视图，然后点击 应用更改 按钮即可。

显示待验证次数和按钮，以打开筛选后的 ECO 列表。

批准 ECO

以指定审批人身份登录时，导航到验证阶段的 ECO 查看 批准、拒绝 和 应用更改 按钮。

要批准 ECO，并将更改应用到生产中的 物料清单（BoM），请点击 批准，然后点击 应用更改。

请注意，除非先点击了 批准 按钮，否则 应用更改 按钮**不会**工作。此外，沟通栏中会记录点击这些按钮的历史。

警告

当 批准类型 未**设置为 :guilabel:`需要批准`时，在使用 :guilabel:`应用变更` 按钮应用更改之前，无需相关用户的批准。因此，无需先点击 :guilabel:`批准` 按钮，:guilabel:`应用变更` 按钮**将直接生效。

自动活动

当 ECO 进入验证阶段时，会自动为指定的审批人创建一个计划活动来审核 ECO。审批者将在其活动收件箱中收到通知，可通过页面顶部的 :guilabel:` 🕘（时钟）` 图标访问。

在待办任务列表中，工程变更指令（ECO） 通知显示标记为:guilabel:逾期、今日 和:guilabel:`未来`的活动数量。点击每个按钮可显示相应 ECO 的筛选甘特图视图。

Example

已计划的活动在 🕘（时钟） 图标上显示为数字，当前有 5 个 ECO 正在等待今天的审批。目前，有 0 延期 或 未来的 ECO。

显示用户的预定审批通知。

点击待处理的 ECO，ECO 批准 的 计划活动 将记录在沟通栏中。点击 i（信息） 图标查看更多信息，包括审批的 创建 日期、审批人 分配给 和到期日期。

显示计划批准 ECO 的其他详细信息。

后续活动

当 ECO 被拒绝时，需要将任务分配给项目成员，以便在 ECO 批准前进行必要的修改。要创建有截止日期的任务，请导航到被拒绝的 ECO 表单，然后转到沟通栏。

在沟通栏 计划活动 部分选择 标记完成 按钮关闭活动，并打开用于创建任务的弹出窗口。

显示 *标记已完成* 窗口，以显示 *已完成 & 安排下一步*、*已完成* 和 *丢弃* 按钮，从而关闭计划的活动。

在:guilabel:标记已完成`窗口中，点击:guilabel:`完成并安排下一步`打开新的:guilabel:`安排活动`窗口。接下来，设置 :guilabel:`分配给 团队成员和完成更改的 截止日期。在 摘要 字段和文本框中提供任务详细信息。点击:guilabel:日程表 按钮关闭窗口。

关闭窗口后，在 ECO 表单上，将 ECO 向后移动一个阶段。这样做可确保团队成员完成更改并将 ECO 返回验证阶段时，为审批者创建一个新的 ECO 批准 任务。

Example

审批者为 ECO 的 负责人，即 Laurie Poiret 创建一个活动，详细说明审批者:guilabel:接受 ECO 所需的更改。点击 日程表 按钮，为 Laurie 创建活动计划，到期日期为`08/15/2023`。

创建一个计划活动，对已拒绝的 ECO 进行后续更改。