管理失去的机会¶

并不是每个商机都能带来成功销售。为了保持管道的最新状态，需要识别 已丢失 商机。明确失去商机的原因可以提供更多见解，对未来抓住商机很有帮助。

将商机标记为丢失¶

要将商机标记为已丢失，首先要打开 CRM 应用程序，然后从管道中选择一个机会，点击其对应的看板卡。这样就会显示该商机的详细表单。

然后，点击商机详情表顶部的 已丢失。

This opens the Mark Lost pop-up window. From the Lost Reason drop-down menu, choose an existing lost reason. If no applicable reason is available, create a new one by entering it into the Lost Reason field, and clicking Create.

Additional notes and comments can be added below the lost reason in the designated Closing Note field.

在弹出的 标记丢失 窗口中输入所有所需信息后，单击 标记为丢失。

After clicking Mark as Lost, a red Lost banner is added to the upper-right corner of the opportunity.

创建/编辑丢失原因¶

要创建新的丢失原因或编辑现有原因，请导航至 CRM 应用 ‣ 配置 ‣ 丢失原因。

To edit an existing lost reason:

1. Click on the reason to be edited to highlight it.

2. Change the selected lost reason by editing the Description field.

3. When finished, click Save in the upper-left corner.

To create a new lost reason:

1. Click New in the upper-left corner of the Lost Reasons page.

2. In the new blank line, click in the Description field, then type the new lost reason.

3. 完成后，点击 保存。

查看丢失的商机¶

要在 Odoo 客户关系管理 应用程序中读取已丢失的商机，请打开 CRM 应用程序。在 :guilabel:`管道`主仪表板上，点击页面顶部的 :guilabel:`搜索`栏，移除所有默认筛选器。

打开 筛选器 下拉菜单，点击 搜索… 栏右侧的 🔻（朝下三角形）`图标，打开包含 :guilabel:`筛选器、分组方式 和 :guilabel:`收藏`栏 选项的下拉菜单，并指定到相应的列中。

Select the Lost option from the Filters section. Upon selecting Lost, only the opportunities marked as Lost appear on the Pipeline page.

Sort opportunities by lost reason¶

要根据特定的丢失原因筛选机会，请再次点击 搜索… 栏右侧的 🔻（三角形朝下） 图标，打开下拉菜单。除 已丢失 筛选项外，在 筛选 栏下点击 添加自定义筛选项，弹出 添加自定义筛选项 窗口。

在 添加自定义筛选器 弹出窗口中，点击第一个字段，在:guilabel:搜索... 栏中输入 丢失原因，或滚动到列表中搜索查找。然后，点击下一个字段，从下拉菜单中选择 =。点击第三个字段，从下拉菜单中选择丢失原因。最后，点击 添加。

小技巧

要查看多个丢失原因的结果，请在弹出的 添加自定义筛选器 窗口中的自定义筛选器第二个字段中选择操作符 is in。选择该运算符后，就可以在第三个字段中选择多个丢失原因。

恢复失去的机会¶

要恢复丢失的机会，请打开 CRM 应用程序与 以显示 管道 面板。或者，导航至 CRM 应用程序 ‣ 销售 ‣ 我的管道。从这里，点击 搜索… 栏右侧的 🔻（三角形朝下） 图标，打开包含 筛选器、分组方式 和 收藏 列的下拉菜单。

在 筛选 列下，选择 丢失。这样就会显示 管道 页面上所有丢失的商机。

然后，点击要恢复的商机的看板卡，打开该商机的详细表格。

在已丢失商机的详细信息表单中，点击左上角的 恢复。这样，商机表单上的红色 已丢失 条幅就会消失，表明商机已恢复。

一次恢复多个机会¶

要一次恢复多个机会，请导航至 CRM 应用程序的主 管道 面板，打开 筛选器 下拉菜单，并选择 丢失 选项。

接下来，选择列表视图选项，右上角的 ≣（列表） 图标表示该选项。这样，管道 页面中的所有机会就会出现在列表视图中。选择列表视图后，选择要恢复的每个商机左侧的复选框。

选择所需商机后，点击 ⚙️ 操作 页面顶部的 管道 下拉菜单。从 ⚙️操作 下拉菜单中选择 取消存档。

这样做将从 管道 页面移除这些选定的机会，因为它们不再符合 已丢失 筛选条件。从搜索栏中删除 已丢失 筛选器，以显示这些新恢复的商机。

管理丢失的潜在客户¶

如果在数据库中启用了 潜在客户，则可以与商机相同的方式将其标记为 已丢失。潜在客户使用与商机相同的 已丢失原因。

将销售线索标记为输¶

要将潜在客户标记为已丢失，请导航至 CRM 应用程序 ‣ 潜在客户，然后从列表中选择潜在客户。这样就会显示该潜在客户的详细表单。

然后，点击潜在客户详情表顶部的 丢失。

This opens the Mark Lost pop-up window. From the Lost Reason drop-down menu, choose an existing lost reason. If no applicable reason is available, create a new one by entering it into the Lost Reason field, and clicking Create.

可在 :guilabel:`关闭注释 ` 字段指定的丢失原因下方，添加其他注释和评论。

在弹出的 标记丢失 窗口中输入所有所需信息后，单击 标记为丢失。

恢复丢失的潜在客户¶

要恢复丢失的潜在客户，请导航至 CRM 应用 ‣ 潜在客户，然后点击 搜索… 栏右侧的 🔻（向下的三角形） 图标，打开包含:guilabel:筛选器、分组方式 和:guilabel:收藏夹 的下拉菜单。

在 筛选 栏下，选择 已丢失。这样就会显示 潜在客户 页面上所有丢失的潜在客户。

然后，点击需要恢复的已丢失潜在客户，打开该潜在客户的详细信息表。

在已丢失潜在客户的详细信息表单中，点击左上角的 恢复。此操作将移除潜在客户表单中的红色 :guilabel:`已丢失`横幅，表明潜在客户已恢复。

一次恢复多个潜在客户¶

要一次恢复多个潜在客户，请导航至 CRM 应用程序 ‣ 潜在客户，打开 筛选器 下拉菜单，并选择 已丢失 选项。选择要恢复的每条信息左边的复选框。

选择所需潜在客户后，点击 ⚙️操作 页面顶部的 潜在客户 下拉菜单。从 ⚙️操作 下拉菜单中选择 取消存档。

这样做将从 潜在客户 页面移除这些已选定的潜在客户，因为它们不再符合 已丢失 筛选条件。从 搜索… 栏中删除 已丢失 筛选项，以显示这些新恢复的潜在客户。