Forecast report¶
The Forecast report in the CRM app allows users to view upcoming opportunities and build a forecast of potential sales. Opportunities are grouped by the month of their expected closing date, and can be dragged-and-dropped to adjust the deadline.
To access the Forecast report, navigate to .
Navigate the forecast report¶
默认 预测 报告包括分配给当前用户管道的商机，预计将在四个月内完成。它还显示未分配预期结束日期的商机。在 视图中，商机按月份分组。
预期成交日期¶
商机按机会表单中 预计成交 字段指定的日期分组。要直接从 预测 页面更改该日期，请选择所需机会的看板卡，然后点击并拖动该卡到所需列。
注解
预测的默认时间范围是*月*。可以通过点击报告顶部 搜索… 栏旁边的 (down) icon 来更改。在下拉菜单中的 分组方式 标题下，点击 预计成交 以展开可用选项列表，并从列表中选择所需的时间。
商机添加到新月份后，机会表单上的 预计成交 字段会更新为新月份的 最后 日期。
小技巧
预期成交 字段也可在机会卡上手动更新。要执行此操作，请点击 预测 页面上某个机会的看板卡，以打开该机会的详细表单。点击 预期成交 字段，并使用日历弹出窗口选择新的成交日期。
按比例分配的收入¶
在 预测 报告页面每个月的列顶部，进度条右侧是该时间段按比例计算的收入总和。
按比例计算的收入按以下公式计算：
当机会从一列移到另一列时，该列的收入会自动更新以反映变化。
Example
六月份的预测报告包括两个商机：
第一个商机 全球解决方案 的预期收入为 $3,800，概率为 90%。因此，按比例计算的收入为 $3,420。
第二个商机 600 把椅子的报价 的预期收入为 $22,500，概率为`20%`。因此，按比例计算的收入为 $4,500。
这些机会按比例计算的总收入为 $7,920，列在当月一栏的最上方。
参见
有关如何为机会分配概率的更多信息，请参阅 使用预测潜在客户评分，分配潜在客户。 。
查看结果¶
点击 （区域图） 图标切换到图表视图。然后，点击报告顶部的相应图标，切换到 、 或 。
Click the (pivot) icon to change to the pivot view, or the (list) icon to change to the list view.
小技巧
The pivot view can be used to view and analyze data in a more in-depth manner. Multiple measures can be selected, and data can be viewed by month, and by opportunity stage.
参见
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