销售线索转换商机¶

在创建商机之前，*潜在客户*可作为资格审查步骤。这样，在将商机分配给销售人员之前，就有更多的时间来考虑其潜力，衡量可行性。

配置¶

要激活 潜在客户 设置，请导航至 CRM 应用程序 ‣ 配置 ‣ 设置 并选中标有 潜在客户 的复选框。然后，单击 保存。

激活此功能可在屏幕顶部的标题栏中添加一个新的菜单选项 潜在客户。

一旦激活*潜在客户*设置，它默认适用于所有销售团队。要关闭特定团队的线索，请导航至 CRM 应用程序 ‣ 配置 ‣ 销售团队。然后，从列表中选择一个团队，打开该团队的配置页面。清除位于 销售团队 字段下方的 潜在客户 复选框，然后点击 保存。

将销售线索转换为商机¶

要将潜在客户转换为*商机*，请导航至 CRM 应用程序 ‣ 潜在客户，然后点击列表中的潜在客户打开它。

警告

如果潜在客户页面顶部出现 类似潜在客户 智能按钮，则表明数据库中已存在类似潜在客户或商机。在转换此潜在客户前，请点击该智能按钮以确认是否应合并潜在客户。

点击页面左上角的 转换为商机 按钮。

这将打开一个 转换为商机 弹窗模式。在 转换操作 字段中，选择 转换为商机 选项。

然后，选择分配给该商机的 销售人员 和 销售团队。这两个字段都不是必填字段，但如果在 销售人员 字段中进行了选择，则 销售团队 字段将根据销售人员的团队分配自动填充。

如果销售线索已分配给某个销售人员或团队，这些字段就会自动填充该信息。

在 客户 标题下，选择以下选项：

• 创建新客户：选择此选项可使用销售线索中的信息创建新客户记录。

• 链接到现有客户：选择此选项，然后从下拉菜单中选择一个客户，将此机会链接到现有客户记录。

• 不链接到客户：选择此选项可转换潜在客户，但不会将其链接到新客户或现有客户。

最后，完成所有配置后，点击 创建商机。

要查看新创建的机会，请导航至 客户关系管理应用程序 ‣ 我的管道。