合并类似客户和机会¶

Odoo 可在 CRM 应用程序中自动检测类似的 潜在客户 和 商机。识别出这些重复记录后，就可以对它们进行合并，而不会在合并过程中丢失任何信息。这不仅有助于保持*管道*的有序性，还能防止多个销售人员联系同一位客户。

识别类似的销售线索和机会¶

通过比较相关联系人的*电子邮件地址*和*电话号码*，可识别类似的销售线索和机会。如果发现了类似的销售线索/机会，销售线索（或机会）记录的顶部就会出现*相似销售线索*智能按钮。

Comparing similar leads and opportunities¶

要比较类似潜在客户/商机的详细信息，请导航至 CRM 应用程序 ‣ 管道 或 CRM 应用程序 ‣ 潜在客户。打开一个潜在客户或商机，然后点击 类似潜在客户 智能按钮。这样做会打开一个看板视图，该视图只显示类似的潜在客户/商机。点击卡片查看潜在客户/商机的详细信息，并确认是否应合并。

合并类似潜在客户和商机¶

确认应合并潜在客户/商机后，使用面包屑链接或点击 相似潜在客户 智能按钮返回看板视图。点击 (list) 图标可更改为列表视图。

选中页面左侧要合并的潜在客户/商机方框。然后，点击页面顶部的 操作 图标，显示一个下拉菜单。从下拉菜单中选择 合并 选项，合并所选潜在客户或商机。

从 操作 下拉菜单中选择 合并 时，会出现一个 合并 弹出模式。在弹出的模式窗口中，在 将商机分配给 标题下，从相应的下拉菜单中选择 销售人员 和 销售团队。

在这些字段下方，列出了要合并的潜在客户/商机及其相关信息。要合并这些选定的潜在客户/商机，请单击 合并。

When leads/opportunities should not be merged¶

There may be instances where a similar lead or opportunity is identified, but should not be merged. These circumstances vary, based on the processes of the sales team and organization. Some potential scenarios are listed below.

Lost leads¶

If a lead/opportunity has been marked as lost, it can still be merged with an active lead or opportunity. The resulting lead/opportunity is marked active, and added to the pipeline.

Different contact within an organization¶

Leads/opportunities from the same organization, but with different points of contact, may not have the same needs. In this case, it is beneficial to not merge these records, though assigning the same salesperson, or sales team, can prevent duplicated work and miscommunication.

Existing duplicates with more than one salesperson¶

如果数据库中存在一个以上的潜在客户/商机，则可能有多个销售人员被分配到这些潜在客户/商机中，而这些销售人员正在独立积极地处理这些潜在客户/商机。虽然这些潜在客户/商机可能需要单独管理，但建议在内部备注中标记任何受影响的销售人员，以便查看。

联系方式相似但不完全相同¶

通过比较相关联系人的电子邮件地址和电话号码，可以识别类似的潜在客户和商机。如果电子邮件地址*相似*，但不 精确，它们可能需要保持独立。

Example

三个不同的潜在客户被添加到管道中，并分配给不同的销售人员。由于联系人的电子邮件地址不同，它们被识别为*相似潜在客户*。

其中两条销售线索似乎来自同一个人 “Robin”，而且电子邮件地址完全相同。这些销售线索应该合并。

第三条销售线索的电子邮件域名相同，但地址不同，联系人姓名也不同。虽然这条销售线索很可能来自同一组织，但属于不同的联系人，**不应**合并。