管理销售团队¶

Odoo CRM 应用程序的 销售团队 功能允许创建和管理多个销售团队，每个团队都有自己的分配规则、开票目标和销售人员名册。

创建一个销售团队¶

:menuselection:要创建新的销售团队，请前往 客户关系管理应用程序 ‣ 配置 ‣ 销售团队，然后点击 新建。

在空白的销售团队表单中，在 销售团队 字段中输入名称。

接下来，从下拉列表中选择 团队领导 。

设置 电子邮件别名，每当有信息发送到该特定的电子邮件地址时，就会自动为该销售团队生成一个销售线索/商机。选择是否接受来自 所有人、 认证合作伙伴、仅限关注者 或 认证员工 的电子邮件。

从下拉菜单中选择一个 公司 团队。

添加销售团队成员¶

要添加团队成员，请在编辑销售团队配置页面时点击 成员 选项卡下的 添加。这将打开一个 创建销售团队成员 弹出窗口。

注解

如果 基于规则的分配 功能尚未在 CRM 应用程序的 设置 页面上启用，点击 成员 选项卡下的 添加 将打开一个:guilabel:添加：销售人员 弹出窗口。勾选要添加到团队的销售人员最左侧的复选框，然后点击 选择。

从 销售人员 下拉列表中选择一个用户，将其添加到团队中。要阻止自动分配潜在客户，请勾选 跳过自动分配 复选框。如果激活此功能，销售人员仍可手动分配潜在客户。

潜在客户（30 天） 字段追踪销售人员在过去 30 天内为该团队分配了多少潜在客户，以及他们应分配的最大潜在客户数量。要编辑该销售人员可分配的最大潜在客户数量，请在 潜在客户（30 天） 字段中输入该数量。

完成后点击 保存并关闭 或 保存并新建 添加其他成员。

启用多团队¶

要允许将销售人员分配到多个销售团队，需要启用 多团队 设置。首先，导航至 CRM 应用程序‣ 配置‣ 设置。在 CRM 部分，勾选标有 多团队 的复选框。然后，点击页面左上角的 保存。

销售团队仪表板¶

要查看销售团队仪表板，请转到 CRM 应用程序‣ 销售 ‣ 团队。用户所属的任何团队都会出现在仪表板中。

每张看板卡都概述了销售团队的开放销售机会、报价、销售订单和预期收入，以及每周新增销售机会柱状图，以及开票进度条。

点击 管道 按钮，直接进入该团队的 CRM 管道。

点击看板卡右上角的 （垂直省略号） 图标，打开一个下拉菜单。然后，要查看或编辑团队设置，请点击 配置。