通过网络联系表单创造商机¶

在网站上添加联系表单可以轻松地将访客转化为潜在客户和商机。访客提交信息后，可自动创建商机，并将其分配给指定的销售团队和销售人员。

定制联系人表单¶

默认情况下，Odoo 网站上的 联系我们 页面会显示一个预先配置的联系表单。该表单可根据需要进行定制，以满足特定销售团队的需求。

导航至 网站应用程序 ‣ 联系我们，然后点击屏幕右上方的 编辑 打开网页编辑器。点击网页正文中的表单构建块，打开右侧边栏的表单配置设置。在右侧边栏的 来自 部分，可使用以下选项自定义联系人表单：

• 操作：联系表单的默认操作是 发送电子邮件。从下拉列表中选择 创建商机，在 CRM 应用程序中捕获信息。

• 销售团队：从下拉菜单中选择一个销售团队，此表单中的机会应分配给该团队。只有当 操作 字段设置为 创造商机 时，此字段**才会**出现。

• 销售人员：如果商机应分配给特定的销售人员，请从下拉菜单中选择。如果未在此字段中进行选择，则会根据团队的现有规则分配机会。

• 标记字段：使用此字段可改变表单处理标记字段的方式。默认选项是将标记字段视为 必填，这是推荐的设置。

• 标记文本：选择如何标识 标记字段。默认字符是星号 (*)。

• 标签宽度：如果需要，使用此字段更改标签的像素宽度。

• 成功时：选择客户成功提交表单后网页的反应。 无，将客户保留在同一屏幕上，并添加表单提交成功的确认信息。 重定向 根据下面 URL 字段中提供的地址，将客户发送到一个新网页。显示消息 将表单替换为预设消息，通知客户会有人尽快回复。

• URL：如果在 成功时 字段中选择了 重定向，请输入成功提交表单后应指向客户的网页 URL。

• 可见性：如果需要，使用下拉菜单为该字段添加任何可见性条件。

定制联系人表单字段¶

除了表单的设置外，每个字段的设置也可以自定义。在网页编辑器菜单仍然打开的情况下，点击一个字段，打开侧边栏上的 字段 配置设置部分。以下选项可用于自定义字段：

• 类型：选择自定义字段选项或现有字段类型。

• 输入类型：确定客户应输入的信息类型。可用选项包括 文本、电子邮件、电话`或 :guilabel:`网址。在此字段中进行的选择限制了客户在输入信息时可以使用的格式。

• 标签: 输入字段的名称。

• 标签位置：选择标签与表单其他部分的对齐方式。标签可以隐藏、位于字段上方、字段左侧，也可以向右调整并靠近字段。

• 说明：滑动切换按钮，为字段添加说明，以便为客户提供额外说明。点击表单中字段下方以添加说明。

• 占位符：输入示例，帮助用户了解如何输入格式重要的信息，如电话号码或电子邮件地址。

• 默认值：如果客户未在字段中提供信息，则输入一个默认值，将其包含在表单中。不建议在必填字段中包含默认值。

• 必填：如果每次提交都必须填写该字段，则滑动切换按钮将其标记为必填字段。

• 可见性：选择何时显示此字段。使用左侧的按钮选择是否向桌面用户显示或隐藏此字段。使用右侧的按钮选择是否向移动用户显示或隐藏此字段。

• Animation: select if this field should have any animation.

View opportunities¶

After a customer submits a contact form, and an opportunity is created, it is assigned based on the form settings. To view opportunities, navigate to CRM app ‣ Sales ‣ My Pipeline.

On the My Pipeline dashboard, click on an opportunity card in the Kanban view to open the opportunity record. The information submitted by the customer is visible on the opportunity record.