财政状况(税项和科目映射)

在产品和客户上设置了默认税率和账户,以便即时创建新交易。不过,根据客户和供应商的本地化情况和业务类型,可能需要对交易使用不同的税种和账户。

**财政状况**允许创建规则,自动调整交易使用的税种和账户。

可以通过 自动方式手动方式,或 :ref:`指定给合作伙伴 <fiscal_positions/partner>`来应用这些税务政策。

注解

作为 财政本地化软件包 的一部分,有几个默认的财政状况。

配置

税收和账户映射

要编辑或创建财政状况,请进入 会计 ‣ 配置 ‣ 财政状况,打开要修改的条目或点击 新建

税金和账户的映射基于产品表单中定义的默认税金和账户。

  • 要映射到其他税种或账户,请填写右列(适用税种/ 替代使用账户)。

财政状况税收映射示例 财政状况账户映射示例
  • 要删除税项,请将 适用税项 字段留空。

  • 要使用多个其他税种替换一个税种,请使用相同的 产品税 添加多行。

注解

该映射仅适用于 有效 税。 因此,请转到:menuselection:?会计 –> 配置 –> 税收`,确保它们处于活动状态.

应用程序

自动申请

要根据一系列条件自动应用财政状况,请转到 会计 ‣ 配置 ‣ 财政状况,打开要修改的财政状况,并勾选:guilabel:自动检测

在此处,可以启动多个条件:

  • 需要增值税:客户的增值税号必须出现在联系表单中。

  • 国家/地区组国家/地区:财政状况只适用于选定的国家/地区或国家/地区组。

财政状况自动应用设置示例

注解

  • 如果启用了 验证增值税号 功能,则任何启用了 需要增值税 的财政状况将要求自动应用社区内有效的增值税号。

  • 客户登录或填写账单详情后,电子商务订单 税款会自动更新。

重要

财务岗位的**序列**定义了如果同时满足多个财政状况上设置的所有条件,则应用哪个财政状况。

例如,假设序列中的第一个财政状况针对的是*国家/地区 A*,而第二个财政状况针对的是包括*国家/地区 A* 在内的*国家/地区组*。在这种情况下,只有第一个财政状况适用于来自*国家/地区A*的客户。

手动申请

要手动选择财政状况,请打开销售订单、发票或账单,转到 其他信息 选项卡,选择所需的 财政状况 后再添加产品线。

在销售订单、发票或账单上选择财政状况

分配给合作伙伴

要为特定合作伙伴定义默认使用的财政状况,请进入 会计 ‣ 客户 ‣ 客户,选择合作伙伴,打开 销售与采购 选项卡,并选择 财政状况

选择客户的财政状况