丢失潜在客户重新激活电子邮件¶

在 Odoo 中，丢失的潜在客户会从活动的*CRM*管道中移除，但仍可针对*电子邮件营销*应用程序进行战略活动，例如重新激活丢失的潜在客户。

丢失的潜在客户重新激活电子邮件，会查看特定时间段内丢失的潜在客户，并使用自定义筛选器和丢失原因，从邮件列表中排除不需要的潜在客户。

完成丢失潜在客户的重新激活电子邮件，就可以按原样发送、修改并发送到不同组别进行 A/B 测试，或保存为模板以备日后使用。

Example

某仓库有去年限量生产的剩余商品。为了帮助清理多余库存，仓库经理创建了丢失潜在客户电子邮件，争取已丢失的旧商机，告知潜在客户限量商品已有库存。

仓库经理对丢失潜在客户的电子邮件使用以下筛选器：

• 黑名单 为 未设置

• 创建于 >= 01/01/2024 00:00:01

• 阶段 不在 新的、已验证 或 赢得 中

• 丢失原因 *为 * 库存不足

• 且 启用 为 已设置 或 未设置

小技巧

添加和删除筛选器时，请注意筛选部分下方的 # 记录 值。该值表示符合当前条件的记录总数。

查看所有匹配记录的列表，请点击 # record(s) 文本。

最低要求¶

要创建和发送丢失潜在客户重新激活电子邮件营销活动，必须 已安装 并配置 CRM 和 电子邮件营销 应用程序。

以下是与重新激活丢失潜在客户邮件活动相关的最低必要筛选条件：

• 必须将 收件人 字段设置为 潜在客户/商机 模型。

• 黑名单 筛选器，用于排除未订阅的收件人。

• 使用 :ref:创建时间 <email_marketing/created_on_filter> 筛选条件，可针对在特定时间段内流失的潜在客户进行目标定位。

• 阶段 筛选器用于排除已经赢得或仍处于销售管道新阶段（即*新*、*合格*等）的潜在客户。这些值将因组织而异；不过，排除所有处于*赢得*阶段的潜在客户是最基本可行的。

• 一个或多个 丢失原因 筛选器可排除不需要的潜在客户，例如重复、垃圾邮件或不相关的记录。

• 一对 活跃 筛选器可*同时*针对活跃和不活跃的潜在客户。

新增必要的筛选器¶

首先，导航至 电子邮件营销 应用程序，然后在 邮件 页面上点击左上角的 新建 按钮。

在新的 邮件 表单中，在相应字段中为电子邮件输入适当的 主题 行。然后，在 收件人 字段中，从下拉菜单中选择 潜在客户/商机 模型。

在位于 收件人 字段下方的规则部分，点击修改筛选器（▶（向右三角形））图标以展开筛选器规则。保留默认的 黑名单 规则。

创建日期¶

首先点击默认 黑名单 规则下方的 新规则。然后，点击出现的新规则的第一个字段，并从下拉菜单中选择 创建于 参数。这样就可以指定目标潜在客户丢失的具体时间段（如 30 天前、90 天前、前一年等）。

然后，在第二个字段中选择 <= （小于或等于）、>= （大于或等于） 或 介于中间 作为日期运算符，以便框选第三个字段中选择的时间。

在第三个字段中，使用日历弹出窗口选择日期，然后点击 应用 锁定时间范围。

重要

如果应用了多条规则，请确保 收件人 筛选器列表顶部的语句为：匹配以下所有规则。如果不是，请点击该语句，并从下拉菜单中选择 全部 （而不是 任意）。

阶段¶

现在，新增 阶段 筛选器，以排除处于销售管道*新*、合格 和 赢得 阶段的线索。

再次点击 新规则，并从第一个字段的下拉菜单中选择 阶段。在第二个字段中选择 不在 操作符，在第三个字段中选择 新、合格 和 赢得 阶段，以定义规则参数。

以这种方式添加规则后，第三个字段中的逻辑将呈现为 OR (|) 语句。

小技巧

添加 阶段 规则的另一种方法是使用 包含 或 不包含 操作符，手动键入每个阶段名称中的定义字符，以每行一个规则为基础进行添加。不过，这种方法一次只能选择一个，这对于快速打开/关闭 搜索… 栏中的筛选器非常有用。

丢失原因¶

接下来，添加一个或多个 丢失原因 规则，以排除因特定 丢失原因 而**不**应目标的潜在客户。

要执行此操作，请再次创建另一个 新规则。然后，在规则的第一个字段中，从下拉菜单中选择 丢失原因。对于操作符，从下拉菜单中选择 不在 或 不包含。在任一选择下，使用第三个字段输入要包含在规则中的丢失原因（或多个丢失原因，取决于您的操作符选择）。

如果选择 不包含 操作符，则重复前面的步骤，根据需要添加更多丢失原因，其中每个丢失原因每次占用一条规则行。

有关详细信息，请参阅下文概述如何 选择合适的丢失原因。

已启用¶

最后，添加一对 激活 筛选器，将活跃和非活跃潜在客户都纳入推广。

首先，点击最近创建的规则（如 丢失原因）上的 （添加分支） 图标，该图标位于规则行右侧三个图标的中间。这样就添加了一对 any of 规则。然后，在新创建分支的顶部规则的第一个字段中，从下拉菜单中选择 Active 参数。规则将自动填写为： Active is set。

对于分支底部规则的第一个字段，再次从下拉菜单中选择 Active。不过，这次要从第二个字段的操作符下拉菜单中选择 is not。规则应为：Active is not set。

新增正文内容¶

现在，电子邮件营销活动的域名部分已完成，请使用任何预制的样式模板创建电子邮件正文内容，或选择 纯文本 或 从零开始 选项进行更精细的控制。有关更多信息，请参阅 电子邮件营销 关于如何创建电子邮件的文档。

小技巧

要保存筛选器集供以后使用，请点击 保存为收藏夹筛选器💾 （软盘），输入名称（如 已丢失销售线索），然后点击 添加。

发送或安排¶

电子邮件营销活动的所有组成部分完成后，可以选择：

• 点击表单左上方紫色的 发送 按钮，立即发送电子邮件；或

• 点击位于 发送 按钮右侧的灰色 安排 按钮，在未来日期和时间发送电子邮件。

小技巧

考虑使用 A/B 测试，向一定比例的目标客户发送另一版本的电子邮件。这有助于确定什么样的主题行和正文内容能产生最好的点击率，然后再向其余潜在客户发送最终版本。

要执行此操作，请打开邮件表单中的 A/B 测试 选项卡，选中 允许 A/B 测试 旁边的复选框。然后，根据需要调整参数，并点击 创建替代版本。

选择合适的丢失原因¶

当销售线索被标记为丢失时，Odoo 建议选择 丢失原因，以说明该销售机会未促成销售的原因。这样做可保持管道的有序性和报告数据的准确性，并为今后跟进潜在客户创造条件。

如果现有的*丢失原因*不适用，拥有必要权限的用户可以创建新的*丢失原因*，这意味着数据库中的丢失原因可能因组织和管道而异。

有关*丢失原因*的更多信息，包括创建原因，请参阅 管理失去的机会 。

默认情况下，Odoo 包含一些常见的*丢失原因*，例如：

• 太昂贵

• 我们暂时无法提供人员/技能

• 库存不足

在确定哪些原因应包含在丢失销售线索重新激活电子邮件中时，应考虑电子邮件的广告内容，以便找出一个或多个相关的丢失原因。然后，添加一条规则，说明:guilabel:`丢失原因`*不包含*`_____`数据库中的每个原因，相关原因**除外**。

Example

如果电子邮件宣传的是限量销售的商品，且现在已补货，那么用丢失的原因来锁定目标销售线索就很有意义：库存不足。

如果邮件中宣传降价，那么就可以用以下原因来锁定目标客户：太贵。

分析结果¶

在发送重新激活丢失销售线索电子邮件后，营销团队可以使用电子邮件顶部的智能按钮分析结果，并确定后续行动。

点击任何一个智能按钮，都会打开一个符合该按钮特定条件的记录列表。

智能按钮包括：

• 已发送：已发送电子邮件总数。

• 已打开：打开邮件的收件人百分比。

• 已回复：回复邮件的收件人百分比。

• 已点击：点击电子邮件中链接的收件人的点击率（%）。

• 销售线索/商机：由于电子邮件营销活动而在*CRM*管道中创建的销售线索（或商机）数量。

• 报价单：因电子邮件而在*销售*应用程序中创建的报价单数量。

• 已开发票：通过向客户发送发票并由客户支付，电子邮件营销活动产生的总收入。这些值记录在*发票*或*会计*应用程序中，具体取决于数据库中安装了哪个应用程序。

• 已收到：收到电子邮件的收件人百分比。

• 已退回：退回（未送达）电子邮件的百分比。

• 已忽视：收到电子邮件但未进行有意义的互动（如打开、点击等）的收件人数量。

电子邮件培育¶

邮件培育*（有时也称为*销售线索培育）是指及时发送一系列相关的“提示”邮件，与销售线索建立联系，加深关系，并最终将销售线索转化为销售的过程。

培育的目的是让电子邮件营销活动保持“可见”或处于潜在客户收件箱的顶部，直到他们准备好购买。

有效培育潜在客户的方法有很多，但通常涉及以下方面：

• 发送初始电子邮件（例如，已丢失销售线索重新激活电子邮件）。

• 在活动期间，每周（或根据特定触发因素）发送一封跟进电子邮件。

• 不断分析结果，了解哪些方法能带来销售额。

• 不断调整方法，以保持在销售线索收件箱顶部的“可见度”，并希望得到销售线索有意义的回复。

随着营销活动的进展，营销团队可能会根据客户上周的回复情况发送不同的后续电子邮件。