ไมล์สโตนของโปรเจ็กต์ใบแจ้งหนี้¶

การออกใบแจ้งหนี้ตามไมล์สโตนของโปรเจ็กต์สามารถใช้สำหรับโปรเจ็กต์ที่มีราคาแพงหรือขนาดใหญ่ได้ ชุดของไมล์สโตนในโปรเจ็กต์แสดงถึงลำดับงานที่ชัดเจนซึ่งจะส่งผลให้โปรเจ็กต์และ/หรือสัญญาเสร็จสมบูรณ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

วิธีการออกใบแจ้งหนี้นี้ช่วยให้มั่นใจว่าบริษัทได้รับกระแสเงินที่สม่ำเสมอตลอดอายุของโปรเจ็กต์ ลูกค้าสามารถติดตามความคืบหน้าของโปรเจ็กต์ทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิด นอกเหนือไปจากการชำระใบเรียกเก็บเงินจำนวนมากเป็นหลายงวด แทนที่จะชำระทั้งหมดในคราวเดียว

Create milestone products¶

ใน Odoo แต่ละไมล์สโตนของโปรเจ็กต์จะถือเป็นผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ

To create and/or configure products to work like this, first navigate to Sales app ‣ Products ‣ Products. Then, click on a product, or create a new one by clicking New.

The option to invoice based on milestones is only available for certain product types.

On the product form, under the General Information tab, the Product Type field must be set on any of the following options: Service, Event Ticket, Event Booth, or Course.

With any of those Product Type options selected, choose Based on Milestones from the Invoicing Policy drop-down menu.

Beneath that is the Create on Order field.

To ensure workflows are as seamless as possible, it is recommended that an option in the Create on Order field is selected.

When the Create on Order default option of Nothing is clicked, a drop-down menu is revealed with the following options:

• งาน: Odoo สร้างงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หลักนี้ในแอป โปรเจ็กต์ เมื่อมีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เฉพาะนี้

• โปรเจ็กต์ & งาน: Odoo สร้างโปรเจ็กต์และงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หลักนี้ในแอป โปรเจ็กต์ เมื่อมีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เฉพาะนี้

• โปรเจ็กต์: Odoo สร้างโปรเจ็กต์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หลักนี้ในแอป โปรเจ็กต์ เมื่อมีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เฉพาะนี้

เมื่อเลือก งาน ช่อง โปรเจ็กต์ จะปรากฏขึ้น ในฟิลด์นี้ ให้เลือกโปรเจ็กต์ที่มีอยู่ในแอป โปรเจ็กต์ งานที่สร้างขึ้นนี้ควรเชื่อมโยงกัน

เมื่อเลือก โปรเจ็กต์ & งาน หรือ โปรเจ็กต์ ช่องใหม่สองช่องจะแสดงขึ้น: เทมเพลตโปรเจ็กต์ และ เทมเพลตเวิร์กสเปซ

ช่อง เทมเพลตโปรเจ็กต์ มีตัวเลือกเทมเพลตสำหรับใช้กับโปรเจ็กต์ที่จะสร้างขึ้นเมื่อมีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เฉพาะนี้

ช่อง เทมเพลตเวิร์กสเปซ มีตัวเลือกเทมเพลตสำหรับใช้กับเวิร์กสเปซ (สำหรับแอป เอกสาร ไม่ใช่แอป โปรเจ็กต์) ที่จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับโปรเจ็กต์เมื่อมีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เฉพาะนี้

Invoice milestones¶

To invoice milestones, create a sales order with the milestone product(s). To do that, go to Sales app ‣ New. Doing so reveals a blank quotation form.

From this quotation form, add a Customer. Then, click Add a product in the Order Lines tab. Next, add the milestone product(s) to the Order Lines tab.

Once the corresponding milestone product(s) have been added, click Confirm to confirm the order, which turns the quotation into a sales order.

When the order is confirmed, new smart buttons appear at the top of the sales order based on what was selected in the Create on Order field on the product form.

From the sales order, click the Milestones smart button. Doing so reveals a blank Milestones page. Click New to add milestones.

Enter a Name for the milestone. Next, apply it to the corresponding Sales Order Item. Lastly, assign a Deadline to the milestone, if desired.

Repeat that process for all milestone sales order items.

Then, return to the sales order, via the breadcrumbs. From the sales order, click the Tasks smart button. Doing so reveals a Tasks page with a task for each sales order item with that option designated in the Create on Order field.

To manually assign a configured milestone to a task, click the desired task, which reveals the task form. On the task form, select the appropriate milestone to which this task should be connected, in the Milestone field.

Repeat this process for all milestone tasks.

With those tasks properly configured, employees log in their progress as they work on the task, in addition to adding any notes related to the task.

Then, when that task is complete, that means that milestone has been reached. At that point, it is time to invoice that milestone.

To invoice a milestone, first return to the sales order — either via the breadcrumb links, or by navigating to Sales app ‣ Orders ‣ Orders and picking the appropriate sales order.

Back on the sales order form, click the Milestones smart button, and check the box in the Reached column for that particular task.

Next, return to the sales order — either by clicking View Sales Order on the Milestones page, or via the breadcrumb links.

Back on the sales order, the line item for the milestone that's been reached has its Delivered column filled. That's because the milestone has been reached, and therefore delivered.

Click Create Invoice in the upper-left corner. Doing so reveals a Create invoices pop-up window.

On the Create invoices pop-up window, leave the Create Invoice option on the default Regular Invoice selection, and click the Create Draft Invoice button.

Upon clicking Create Draft Invoice, Odoo reveals the Customer Invoice Draft, only showing that reached milestone in the Invoice Lines tab.

From this invoice page, click the Confirm button to confirm the invoice. Then, when the customer has paid for this milestone, click Register Payment.

When Register Payment is clicked, a Register Payment pop-up window appears.

On this pop-up window, confirm the accuracy of the auto-populated fields, then click Create Payment.

When clicked, the pop-up window disappears, and Odoo returns to the invoice for that milestone, which now has a green In Payment banner in the upper-right corner. This banner signifies the invoice has been paid.

Then, return to the sales order, via the breadcrumb links. Back on the sales order, in the Order Lines tab, the reached milestone that's been invoiced and paid for, now has its Invoiced column filled.

There is also a new Invoices smart button at the top of the sales order. Clicking that reveals all the invoices that are connected to this sales order.

Simply repeat the above process for each milestone as it is worked on, and subsequently, completed.

ดำเนินกระบวนการนั้นต่อไปจนกว่าโปรเจ็กต์ทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์ แต่ละไมล์สโตนได้รับการออกใบแจ้งหนี้ และคำสั่งซื้อทั้งหมดได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว