Authorize.Net

Authorize.Net คือผู้ให้บริการโซลูชันการชำระเงินออนไลน์ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถรับ บัตรเครดิต ได้

การกำหนดค่า

See also

แท็บข้อมูลรับรอง

Odoo ต้องการ ข้อมูลรับรองและคีย์ API ของคุณเพื่อเชื่อมต่อกับบัญชี Authorize.Net ของคุณ ซึ่งประกอบด้วย:

  • รหัสเข้าสู่ระบบ API: รหัสที่ใช้เพื่อระบุบัญชีกับ Authorize.Net เท่านั้น

  • คีย์ธุรกรรม API

  • คีย์ลายเซ็น API

  • รหัสลูกค้า API

หากต้องการดึงข้อมูลเหล่านี้ ให้เข้าสู่ระบบบัญชี Authorize.Net ของคุณ ไปที่ บัญชี -> การตั้งค่า -> การตั้งค่าความปลอดภัย -> ข้อมูลรับรอง API และคีย์ สร้าง คีย์ธุรกรรม และ คีย์ลายเซ็นของคุณ ** และวางลงในช่องที่เกี่ยวข้องใน Odoo จากนั้นคลิกที่ **สร้างรหัสลูกค้า

Important

หากต้องการทดสอบ Authorize.Net ด้วยบัญชี แซนด์บ็อกซ์ ให้เปลี่ยน สถานะ เป็น โหมดทดสอบ เราแนะนำให้ทำเช่นนี้กับฐานข้อมูลทดสอบบน Odoo แทนที่จะทำกับฐานข้อมูลหลักของคุณ

หากคุณใช้ โหมดทดสอบ กับบัญชีปกติ จะส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดต่อไปนี้: รหัสเข้าสู่ระบบหรือรหัสผ่านของผู้ขายไม่ถูกต้องหรือบัญชีไม่ได้ใช้งาน

แท็บการกำหนดค่า

วางบัตรไว้

ด้วย Authorize.Net คุณสามารถเปิดใช้งาน การเรียกเก็บเงินด้วยตนเอง ได้ หากเปิดใช้งาน เงินจะถูกสงวนไว้ 30 วันในบัตรของลูกค้า แต่ยังไม่มีการเรียกเก็บเงิน

Warning

หลังจาก 30 วัน ธุรกรรมจะ เป็นโมฆะโดยอัตโนมัติ โดย Authorize.Net

See also

การชำระเงิน ACH (ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น)

ACH เป็นระบบโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ระหว่างบัญชีธนาคารในสหรัฐอเมริกา

การกำหนดค่า

เพื่อให้ลูกค้าสามารถชำระเงินโดยใช้ ACH ได้ ลงชื่อสมัครใช้บริการของ Authorize.Net eCheck เมื่อเปิดใช้งาน eCheck แล้ว ให้ทำซ้ำผู้ให้บริการชำระเงิน Authorize.Net ที่กำหนดค่าไว้ก่อนหน้านี้บน Odoo โดยไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ ผู้ให้บริการชำระเงิน ‣ Authorize.net จากนั้น คลิกไอคอนฟันเฟือง (⛭) และเลือก คัดลอก เปลี่ยนชื่อผู้ให้บริการเพื่อแยกความแตกต่างทั้งสองเวอร์ชัน (เช่น Authorize.net - ธนาคาร)

เมื่อพร้อม ให้เปลี่ยนผู้ให้บริการ สถานะ เป็น เปิดใช้งานแล้ว สำหรับบัญชีปกติ หรือ โหมดทดสอบ สำหรับบัญชี Sandbox

นำเข้าใบแจ้งยอด Authorize.Net

ส่งออกจาก Authorize.Net

ในการส่งออกใบแจ้งยอด:

  • เข้าสู่ระบบ Authorize.Net

  • ไปที่ บัญชี ‣ ใบแจ้งยอด ‣ ใบแจ้งยอดการชำระบัญชี eCheck.Net

  • กำหนดช่วงการส่งออกโดยใช้การชำระเป็นชุด แบบเปิด และ แบบปิด ธุรกรรมทั้งหมดภายในการชำระเงินสองชุดจะถูกส่งออกไปยัง Odoo

  • เลือกธุรกรรมทั้งหมดภายในช่วงที่ต้องการ คัดลอกและวางลงในแผ่น รายงาน 1 ดาวน์โหลด ของ เทมเพลตการนำเข้า Excel

การเลือกธุรกรรม Authorize.Net ที่จะนำเข้า

Example

ชุดการชำระบัญชีของใบแจ้งยอด Authorize.Net

ในกรณีนี้ งวดแรก (01/01/2021) ของปีเป็นของการชำระเงินของวันที่ 31/12/2020 ดังนั้นการชำระเงิน แบบเปิด คือจาก 31/12/2020

เมื่อข้อมูลอยู่ในชีต รายงาน 1 ดาวน์โหลด:

  • ไปที่แท็บ การค้นหาธุรกรรม บน Authorize.Net

  • ใต้ส่วน วันที่ชำระบัญชี ให้เลือกช่วงวันที่ชำระเป็นชุดที่ใช้ก่อนหน้านี้ในช่อง จาก: และ ถึง: และคลิก ค้นหา

  • เมื่อสร้างรายการแล้ว คลิก ดาวน์โหลดไปยังไฟล์

  • ในหน้าต่างป๊อปอัป ให้เลือก ช่องที่ขยายพร้อมการตอบสนอง CAVV/คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค, เปิดใช้งาน รวมส่วนหัวของคอลัมน์, และคลิก ส่ง

  • เปิดไฟล์ข้อความ เลือก ทั้งหมด คัดลอกข้อมูล และวางลงในชีต รายงาน 2 ดาวน์โหลด ของ เทมเพลตการนำเข้า Excel

  • บรรทัดระหว่างทางจะถูกกรอกและอัปเดตโดยอัตโนมัติใน ระหว่างทางสำหรับรายงาน 1 และ ระหว่างทางสำหรับรายงาน 2 แผ่นงานของ เทมเพลตการนำเข้า Excel ` ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีรายการทั้งหมดอยู่ และ **หากไม่ใช่** ให้คัดลอกสูตรจากบรรทัดที่กรอกไว้ก่อนหน้านี้ของชีต :guilabel:`ระหว่างทางสำหรับรายงาน 1 หรือ 2 และวางลงในบรรทัดว่าง

Important

เพื่อให้ได้ยอดปิดบัญชีที่ถูกต้อง อย่าลบ บรรทัดใดๆ ออกจากแผ่นงาน Excel

นำเข้าสู่ Odoo

หากต้องการนำเข้าข้อมูลไปยัง Odoo:

  • เปิด เทมเพลตการนำเข้า Excel

  • คัดลอกข้อมูลจากชีต ระหว่างทางสำหรับรายงาน 2 และใช้ วางแบบพิเศษ เพื่อวางเฉพาะค่าในชีต Odoo นำเข้าเป็น CSV

  • มองหาเซลล์ สีน้ำเงิน ในชีต Odoo นำเข้าเป็น CSV รายการเหล่านี้เป็นรายการปฏิเสธการชำระเงินโดยไม่มีหมายเลขอ้างอิง เนื่องจากไม่สามารถนำเข้าได้เช่นนี้ โปรดไปที่ Authorize.Net ‣ บัญชี ‣ ใบแจ้งยอด ‣ ใบแจ้งยอดการชำระบัญชี eCheck.Net

  • มองหา การทำธุรกรรมการเรียกเก็บเงิน / การปฏิเสธการชำระเงิน แล้วคลิก

  • คัดลอกคำอธิบายใบแจ้งหนี้ วางลงในเซลล์ ป้ายกำกับ ของชีต Odoo นำเข้าเป็น CSV และเพิ่ม การปฏิเสธการชำระเงิน / ก่อนคำอธิบาย

  • หากมีใบแจ้งหนี้หลายใบ ให้เพิ่มบรรทัดใน เทมเพลตการนำเข้า Excel สำหรับใบแจ้งหนี้แต่ละใบ และคัดลอก/วางคำอธิบายลงในแต่ละบรรทัด ป้ายกำกับ

Note

สำหรับ การปฏิเสธการชำระเงิน/การคืนสินค้าแบบรวม ในการชำระคืน ให้สร้างบรรทัดใหม่ใน เทมเพลตการนำเข้า Excel สำหรับแต่ละใบแจ้งหนี้

Example

คำอธิบายการปฏิเสธการชำระเงิน

  • จากนั้น ลบบรรทัดรายการ ธุรกรรมที่ว่างเปล่า และ ธุรกรรมที่เป็นโมฆะ และเปลี่ยนรูปแบบของคอลัมน์ จำนวน ในชีต Odoo นำเข้าเป็น CSV เป็น ตัวเลข

  • กลับไปที่ ใบแจ้งยอดการชำระบัญชี eCheck.Net ‣ ค้นหาธุรกรรม และค้นหาวันที่ชำระหนี้แบบกลุ่มที่ใช้ก่อนหน้านี้อีกครั้ง

  • ตรวจสอบว่าวันที่ชำระเงินเป็นชุดบน eCheck.Net ตรงกับวันที่ชำระเงินที่เกี่ยวข้องซึ่งพบในคอลัมน์ วันที่ ของ Odoo นำเข้าเป็น CSV

  • หากไม่ตรงกัน ให้แทนที่วันที่ด้วยวันที่จาก eCheck.Net จัดเรียงคอลัมน์ตาม วันที่ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าอยู่ในรูปแบบ MM/DD/YYYY

  • คัดลอกข้อมูล - รวมส่วนหัวของคอลัมน์ - จากชีต Odoo นำเข้าเป็น CSV วางลงในไฟล์ Excel ใหม่ และบันทึกโดยใช้รูปแบบ CSV

  • เปิดแอประบบบัญชี ไปที่ การกำหนดค่า -> สมุดรายวัน ทำเครื่องหมายที่ช่อง Authorize.Net และคลิก รายการโปรด -> บันทึกการนำเข้า -> โหลดไฟล์ เลือกไฟล์ CSV และอัปโหลดลงใน Odoo

Tip

รายการรหัสส่งคืน eCheck.Net