การเข้าถึงพอร์ทัล¶

ผู้ใช้ที่ต้องการดูเอกสารหรือข้อมูลบางอย่างภายในฐานข้อมูล Odoo จะได้รับสิทธิ์เข้าถึงพอร์ทัล

กรณีการใช้งานทั่วไปบางกรณีในการให้การเข้าถึงพอร์ทัล ได้แก่ การอนุญาตให้ลูกค้าอ่าน/ดูบางส่วนหรือทั้งหมดต่อไปนี้ใน Odoo:

• ลูกค้าเป้าหมาย/ผู้มีโอกาสจะซื้อ

• ใบเสนอราคา/ใบสั่งขาย

• ใบสั่งซื้อ

• ใบแจ้งหนี้และใบเรียกเก็บเงิน

• โปรเจ็กต์

• งาน

• ระบบบันทึกเวลา

• ทิกเก็ต

• ลายเซ็น

• การสมัครสมาชิก

ให้การเข้าถึงพอร์ทัลแก่ลูกค้า¶

จากแดชบอร์ดหลักของ Odoo เลือกแอปพลิเคชัน รายชื่อผู้ติดต่อ หากยังไม่ได้สร้างรายชื่อติดต่อในฐานข้อมูล ให้คลิกที่ปุ่ม สร้าง ป้อนรายละเอียดของรายชื่อติดต่อ จากนั้นคลิก บันทึก ไม่เช่นนั้น ให้เลือกรายชื่อติดต่อที่มีอยู่แล้ว จากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลง การดำเนินการ ที่อยู่ตรงกลางด้านบนของอินเทอร์เฟซ

จากนั้นเลือก อนุญาตการเข้าถึงพอร์ทัล หน้าต่างป๊อปอัปจะปรากฏขึ้น โดยแสดงรายการฟิลด์สามรายการ:

• รายชื่อผู้ติดต่อ: ชื่อที่บันทึกของผู้ติดต่อในฐานข้อมูล Odoo

• อีเมล: ที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อที่จะใช้ในการเข้าสู่ระบบพอร์ทัล

• ในพอร์ทัล: ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึงพอร์ทัลหรือไม่

หากต้องการให้สิทธิ์เข้าถึงพอร์ทัล ให้ป้อน อีเมล ของผู้ติดต่อที่จะใช้ในการเข้าสู่ระบบพอร์ทัลก่อน จากนั้นทำเครื่องหมายในช่องใต้คอลัมน์ ในพอร์ทัล หรือจะเพิ่มข้อความลงในข้อความคำเชิญที่ผู้ติดต่อจะได้รับก็ได้ จากนั้นคลิก ใช้ เพื่อเสร็จสิ้น

อีเมลจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ระบุ ซึ่งระบุว่าผู้ติดต่อเป็นผู้ใช้พอร์ทัลสำหรับฐานข้อมูล Odoo นั้นแล้ว

เปลี่ยนชื่อผู้ใช้พอร์ทัล¶

อาจมีบางครั้งที่ผู้ใช้พอร์ทัลต้องการเปลี่ยนการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ ซึ่งผู้ใช้ในฐานข้อมูลที่มีสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบสามารถทำได้ ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายขั้นตอนที่จำเป็นในการเปลี่ยนการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้พอร์ทัล

ขั้นแรก ให้ไปที่ แอปการตั้งค่า ‣ ผู้ใช้ จากนั้น ภายใต้ ตัวกรอง ให้เลือก ผู้ใช้พอร์ทัล หรือเลือก เพิ่มตัวกรองแบบกำหนดเอง แล้วตั้งค่าคอนฟิกต่อไปนี้ กลุ่ม > ประกอบด้วย > พอร์ทัล หลังจากเลือกแล้ว ให้ค้นหา (และเปิด) ผู้ใช้พอร์ทัลที่ต้องการแก้ไข

ขั้นตอนต่อไป ให้คลิก แก้ไข (หากจำเป็น) คลิกที่ช่อง ที่อยู่อีเมล แล้วดำเนินการเปลี่ยนแปลงช่องนี้ตามความจำเป็น ช่อง ที่อยู่อีเมล ใช้เพื่อเข้าสู่ระบบพอร์ทัล Odoo

การเปลี่ยนแปลงพอร์ทัลลูกค้า¶

อาจมีบางครั้งที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลติดต่อ รหัสผ่าน/ความปลอดภัย หรือข้อมูลการชำระเงินที่แนบไปกับบัญชีพอร์ทัล ซึ่งลูกค้าสามารถดำเนินการได้จากพอร์ทัลของตนเอง ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นวิธีที่ลูกค้าสามารถเปลี่ยนข้อมูลติดต่อได้

เปลี่ยนแปลงข้อมูลลูกค้า¶

ขั้นแรกให้ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (เข้าสู่ระบบ) ลงในหน้าเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลเพื่อเข้าถึงบัญชีผู้ใช้พอร์ทัล เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จ แผงควบคุมพอร์ทัลจะปรากฏขึ้น เอกสารพอร์ทัลจากแอปพลิเคชัน Odoo ที่ติดตั้งต่างๆ จะปรากฏขึ้นพร้อมจำนวนของแต่ละแอปพลิเคชัน

ขั้นตอนต่อไป ให้ไปที่มุมขวาบนของพอร์ทัล แล้วคลิกปุ่ม แก้ไข ถัดจากส่วน รายละเอียด จากนั้นเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แล้วคลิก ยืนยัน

เปลี่ยนรหัสผ่าน¶

ขั้นแรกให้ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (เข้าสู่ระบบ) ลงในหน้าเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลเพื่อเข้าถึงบัญชีผู้ใช้พอร์ทัล แผงควบคุมพอร์ทัลจะปรากฏขึ้นเมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จ

หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับการเข้าถึงพอร์ทัล ให้คลิกที่ลิงก์ แก้ไขการตั้งค่าความปลอดภัย ใต้ส่วน ความปลอดภัยของบัญชี จากนั้นทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นโดยพิมพ์ รหัสผ่าน ในปัจจุบัน รหัสผ่านใหม่ และตรวจสอบรหัสผ่านใหม่ สุดท้าย ให้คลิกที่ เปลี่ยนรหัสผ่าน เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านให้เสร็จสมบูรณ์

เพิ่มการยืนยันแบบสองขั้นตอน¶

ขั้นแรกให้ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (เข้าสู่ระบบ) ลงในหน้าเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลเพื่อเข้าถึงบัญชีผู้ใช้พอร์ทัล แผงควบคุมพอร์ทัลจะปรากฏขึ้นเมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จ

หากลูกค้าต้องการเปิดใช้งานการยืนยันแบบสองขั้นตอน (2FA) สำหรับการเข้าถึงพอร์ทัล ให้คลิกที่ลิงก์ แก้ไขการตั้งค่าความปลอดภัย ใต้ส่วน การรักษาความปลอดภัยบัญชี

คลิกที่ เปิดใช้การยืนยันแบบสองขั้นตอน เพื่อเปิดใช้งาน 2FA ยืนยันรหัสผ่านพอร์ทัลปัจจุบันในช่อง รหัสผ่าน จากนั้นคลิกที่ ยืนยันรหัสผ่าน จากนั้นเปิดใช้งาน 2FA ในแอป 2FA (Google Authenticator, Authy ฯลฯ) โดยสแกน รหัส QR หรือป้อน รหัสยืนยัน

สุดท้าย ให้คลิก เปิดใช้การยืนยันแบบสองขั้นตอน เพื่อทำให้การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์

เปลี่ยนแปลงข้อมูลการชำระเงิน¶

ขั้นแรกให้ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (เข้าสู่ระบบ) ลงในหน้าเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลเพื่อเข้าถึงบัญชีผู้ใช้พอร์ทัล แผงควบคุมพอร์ทัลจะปรากฏขึ้นเมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จ

หากลูกค้าต้องการจัดการตัวเลือกการชำระเงิน ให้ไปที่ จัดการวิธีการชำระเงิน ในเมนูทางด้านขวา จากนั้นเพิ่มข้อมูลการชำระเงินใหม่ และเลือก เพิ่มบัตรใหม่