Vendor costs report¶

With the Purchase application, users can track the fluctuation of vendor costs over time. This allows users to identify the most expensive vendors, and track seasonal changes.

Create vendor costs reports¶

หากต้องการสร้างรายงานต้นทุนของผู้ขาย ขั้นแรกให้ไปที่ แอปการจัดซื้อ ‣ รายงาน ‣ การจัดซื้อ เพื่อเปิดแดชบอร์ด การวิเคราะห์การจัดซื้อ โดยค่าเริ่มต้น แดชบอร์ดจะแสดงภาพรวมแผนภูมิเส้นของ ยอดรวมที่ยังไม่หักภาษี ของ PO (ใบสั่งซื้อ) พร้อม วันที่ยืนยัน สำหรับเดือนปัจจุบัน หรือ RFQ (Requests for Quotation) พร้อมสถานะ ร่าง ส่งแล้ว หรือ ยกเลิก

Add filters and groups¶

On the top-right, click the (pivot) icon to switch to pivot view.

Remove any default filters from the Search... bar. Then, click the (down) icon to open the drop-down menu that contains the Filters, Group By, and Favorites columns.

Note

Unless otherwise specified, the report displays data from both RfQs and POs. This can be changed by selecting either Requests for Quotation or Purchase Orders under the Filters column.

Under the Filters column, select a date range to use for comparison. The report can be filtered by either Order Date or Confirmation Date. Choose one from the list, and click the (down) icon to specify the date range, either by month, quarter, or year.

Next, under the Group by column, select Vendor. Then, select Product, which is also located in the Group By column.

Note

Selecting Product is not required for this report. However, it is recommended, as it provides additional insight into the performance of individual vendors. Additional selections can be made under the Group by heading as well, including Product Category, Status, and Purchase Representative.

To ensure the report is generated correctly, make sure that Vendor is the first selection made under the Group By column.

Next, make a selection under the Comparison heading. These options are only available after the date range is selected under the Filters column, and vary based on that range. Previous Period adds a comparison to the previous period, such as the last month or quarter. Previous Year compares the same time period from the previous year.

Note

While multiple time-based filters can be added at once, only one comparison can be selected at a time.

The drop-down menu of filters, group by and comparison options for the vendor costs report.

Add measures¶

After selecting the Filters, Group by, and Comparison settings, click out of the drop-down menu.

โดยค่าเริ่มต้น รายงานจะแสดงด้วยหน่วยวัดต่อไปนี้: คำสั่ง, ทั้งหมด, ยอดรวมที่ยังไม่หักภาษี และ จำนวน คลิก หน่วยวัด ที่ด้านบนซ้ายเพื่อเปิดรายการเลื่อนลงของหน่วยวัดที่พร้อมใช้งาน คลิก ต้นทุนเฉลี่ย เพื่อเพิ่มหน่วยวัดดังกล่าวลงในรายงาน เลือกหน่วยวัดเพิ่มเติมที่จะเพิ่มลงในรายงาน หรือคลิกที่หน่วยวัดที่เลือกไว้แล้วเพื่อลบออก หากต้องการ

Tip

แนะนำให้เรียกใช้รายงานโดยเลือกรายการ ต้นทุนเฉลี่ย, ทั้งหมด หรือ ยอดรวมที่ยังไม่ได้หักภาษี จากรายการ หน่วยวัด อย่างน้อย สามารถเพิ่มหน่วยวัดเพิ่มเติม เช่น วันที่จะได้รับ เพื่อให้มีข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม

ดูผลลัพธ์¶

After all of the filters and measures have been selected, the report generates in the pivot view. Click Insert in Spreadsheet to add the pivot view into an editable spreadsheet format within the Documents app.

Important

The Insert in Spreadsheet option is only available if the Documents Spreadsheet module is installed.

A sample of a vendor costs report with the measures set as total and average costs.

Note

The vendor costs report is also available in graph view. Click the (area chart) icon to change to graph view. Click the corresponding icon at the top of the report to switch to a (bar chart), (line chart), or (pie chart).