การผสานรวม AvaTax¶

AvaTax ของ Avalara เป็นซอฟต์แวร์ภาษีบนคลาวด์ การรวม AvaTax เข้ากับ Odoo ช่วยให้การคำนวณภาษีแบบเรียลไทม์และเฉพาะภูมิภาคเมื่อผู้ใช้ขาย ซื้อ และออกใบแจ้งหนี้ให้กับรายการใน Odoo AvaTax รองรับการคำนวณภาษีกับทุกประเทศในผังขององค์การสหประชาชาติ รวมถึงธุรกรรมระหว่างพรมแดน

AvaTax คำนวณอัตราภาษีตามสถานที่สำหรับแต่ละรัฐ เทศมณฑล และเมือง ซึ่งจะช่วยปรับปรุงความแม่นยำในการโอนเงินโดยให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับกฎหมาย กฎ ขอบเขตเขตอำนาจศาล และสถานการณ์พิเศษ (เช่น วันหยุดภาษี และการยกเว้นผลิตภัณฑ์) บริษัทที่ผสานรวมกับ AvaTax สามารถควบคุมการคำนวณภาษีภายในองค์กรได้ด้วยการผสานรวม API ที่เรียบง่ายนี้

ตั้งค่าบน AvaTax¶

หากต้องการใช้ AvaTax จำเป็นต้องมีบัญชีกับ Avalara ในการตั้งค่า หากยังไม่ได้ตั้งค่า ให้เชื่อมต่อกับ Avalara เพื่อซื้อใบอนุญาต: Avalara: Let's Talk

จากนั้น _ สร้างโปรไฟล์บริษัทพื้นฐาน

สร้างโปรไฟล์บริษัทขเบื้องต้น¶

รวบรวมรายละเอียดธุรกิจที่สำคัญสำหรับขั้นตอนถัดไป: สถานที่เก็บภาษี สินค้า/บริการที่ขาย (และสถานที่ขาย) และการยกเว้นภาษีลูกค้า หากมี ปฏิบัติตามเอกสารของ Avalara เพื่อสร้างโปรไฟล์บริษัทเบื้องต้น:

1. เพิ่มข้อมูลบริษัท.

2. แจ้งให้เราทราบว่าบริษัทเก็บและชำระภาษีที่ไหน.

3. ตรวจสอบเขตอำนาจศาลและเปิดใช้งานบริษัท.

4. เพิ่มสถานที่ตั้งบริษัทอื่นสำหรับการจัดเก็บตามตำแหน่งที่ตั้ง.

5. เพิ่มตลาดให้กับโปรไฟล์บริษัท.

เชื่อมต่อกับ AvaTax¶

หลังจากสร้างโปรไฟล์บริษัทพื้นฐานใน Avalara แล้ว ให้เชื่อมต่อกับ AvaTax ขั้นตอนนี้จะเชื่อมโยง Odoo และ AvaTax แบบสองทิศทาง

ไปที่สภาพแวดล้อมของ แซนด์บ็อกซ์ ของ Avalara หรือสภาพแวดล้อมของ ระบบการผลิต ขึ้นอยู่กับประเภทของบัญชี Avalara ที่บริษัทต้องการรวมเข้าด้วยกัน

เข้าสู่ระบบเพื่อสร้าง รหัสใบอนุญาต ไปที่ การตั้งค่า ‣ ใบอนุญาตและคีย์ API คลิก สร้างรหัสใบอนุญาต

หากนี่จะเป็นการผสานรวม API ครั้งแรกด้วย AvaTax และ Odoo จากนั้นคลิก สร้างรหัสใบอนุญาต

หากนี่คือรหัสใบอนุญาตเสริม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อก่อนหน้านี้สามารถใช้งานไม่ได้ มีรหัสใบอนุญาต เพียงใบเดียว**เท่านั้น**ที่เชื่อมโยงกับแซนด์บ็อกซ์ Avalara และบัญชีที่ใช้งานจริงแต่ละบัญชี

การกำหนดค่า Odoo¶

ก่อนที่จะใช้ AvaTax มีการกำหนดค่าเพิ่มเติมบางอย่างใน Odoo เพื่อให้แน่ใจว่าการคำนวณภาษีจะทำได้อย่างถูกต้อง

ตรวจสอบว่าฐานข้อมูล Odoo มีข้อมูลที่จำเป็น ประเทศที่ตั้งค่าไว้ตั้งแต่แรกในฐานข้อมูลจะกำหนดสถานะทางการเงิน และช่วย AvaTax ในการคำนวณอัตราภาษีที่แม่นยำ

ประเทศการเงิน¶

หากต้องการตั้งค่า ประเทศการเงิน ให้ไปที่ :เมนูการเลือก:แอประบบบัญชี --> การกำหนดค่า --> การตั้งค่า

ใต้ส่วน ภาษี ให้ตั้งค่าคุณลักษณะ ประเทศการเงิน เป็น สหรัฐอเมริกา, แคนาดา หรือ บราซิล จากนั้น คลิก บันทึก

การตั้งค่าของบริษัท¶

บริษัททั้งหมดที่ดำเนินงานภายใต้ฐานข้อมูล Odoo ควรมีที่อยู่แบบเต็มและครบถ้วนแสดงอยู่ในการตั้งค่า ไปที่ แอปการตั้งค่า และภายใต้ส่วน บริษัท ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีบริษัทเดียวเท่านั้นที่ปฏิบัติการฐานข้อมูล Odoo คลิก อัปเดตข้อมูล เพื่อเปิดหน้าแยกต่างหากเพื่ออัปเดตรายละเอียดบริษัท

หากมีหลายบริษัทที่ดำเนินงานในฐานข้อมูล ให้คลิก จัดการบริษัท เพื่อโหลดรายชื่อบริษัทเพื่อเลือก อัปเดตข้อมูลบริษัทโดยคลิกเข้าไปที่บริษัทที่ต้องการ

ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ถนน..., ถนน2..., เมือง, รัฐ, รหัสไปรษณีย์ และ :guilabel :ประเทศ ทั้งหมดได้รับการอัปเดตสำหรับบริษัท

ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการคำนวณภาษีที่แม่นยำและการดำเนินการทางบัญชีสิ้นปีที่ราบรื่น

การติดตั้งโมดูล¶

ถัดไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งโมดูล Odoo AvaTax แล้ว โดยไปที่ แอปพลิเคชั่นแอป ในแถบ ค้นหา... ให้พิมพ์ avatax แล้วกด Enter ผลลัพธ์ต่อไปนี้เติมข้อมูล:

คลิกปุ่ม ติดตั้ง บนโมดูลที่มีป้ายกำกับ Avatax: account_avatax การทำเช่นนี้จะติดตั้งโมดูลต่อไปนี้:

• Avatax: account_avatax

• Avatax สำหรับ SO: account_avatax_sale

• Avatax สำหรับสินค้าคงคลัง: account_avatax_stock

หากจำเป็นต้องใช้ AvaTax สำหรับการประยุกต์ใช้ตามประเทศ หรือใช้ Amazon Connector ให้ติดตั้งโมดูลเหล่านั้นทีละโมดูลโดยคลิกที่ ติดตั้ง บน Avatax สำหรับประยุกต์ใช้ตามประเทศ และ บริดจ์ Amazon/Avatax ตามลำดับ

การตั้งค่า Odoo AvaTax¶

หากต้องการรวม AvaTax API เข้ากับ Odoo ให้ไปที่ส่วน แอประบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ การตั้งค่า ช่อง AvaTax ในส่วน ภาษี คือส่วนที่สร้างการกำหนดค่า AvaTax และป้อนข้อมูลรับรอง

ขั้นแรก ทำเครื่องหมายที่ช่องทำเครื่องหมายทางด้านซ้ายของการตั้งค่า AvaTax เพื่อเปิดใช้งาน AvaTax บนฐานข้อมูล นี่เป็นวิธีที่รวดเร็วและสะดวกในการเปิดใช้งานและปิดใช้งานการคำนวณภาษี AvaTax ในฐานข้อมูล Odoo

ข้อกำหนดเบื้องต้น¶

ขั้นแรก เลือก สภาพแวดล้อม ที่บริษัทต้องการใช้ AvaTax ใน โดยอาจเป็น แซนด์บ็อกซ์ หรือ การใช้งานจริง

ข้อมูลประจำตัว¶

ขณะนี้ สามารถป้อนข้อมูลรับรองได้แล้ว โดยควรป้อน AvaTax ID บัญชี ในช่อง API ID และควรป้อน รหัสใบอนุญาต ลงใน :guilabel :ฟิลด์ คีย์ API

สำหรับช่อง รหัสบริษัท ให้ป้อนรหัสบริษัท Avalara สำหรับบริษัทที่กำลังกำหนดค่า Avalara ตีความสิ่งนี้ว่าเป็น ค่าเริ่มต้น หากไม่ได้ตั้งค่าไว้ สามารถเข้าถึง รหัสบริษัท ได้ในพอร์ทัลการจัดการ Avalara

ขั้นแรก เข้าสู่ระบบพอร์ทัล AvaTax (แซนด์บ็อกซ์ หรือ การใช้งานจริง) จากนั้นไปที่ การตั้งค่า -> จัดการบริษัท ค่า รหัสบริษัท อยู่ในแถวของ บริษัท ในคอลัมน์ รหัสบริษัท

ตัวเลือกการทำธุรกรรม¶

มีการตั้งค่าธุรกรรมสองรายการในการตั้งค่า Odoo AvaTax ที่สามารถกำหนดค่าได้: ใช้ UPC และ ประมวลผลสำเร็จ

หากทำเครื่องหมายที่ช่องถัดจาก ใช้ UPC ธุรกรรมจะใช้รหัสผลิตภัณฑ์สากล (UPC) แทนรหัสที่กำหนดแบบกำหนดเองใน Avalara ปรึกษาผู้ตรวจสอบบัญชี (CPA) เพื่อขอคำแนะนำเฉพาะ

หากทำเครื่องหมายที่ช่อง ประมวลผลสำเร็จ ธุรกรรมในฐานข้อมูล Odoo จะถูกคอมมิตสำหรับการรายงานใน AvaTax

การตรวจสอบที่อยู่¶

ฟีเจอร์ การตรวจสอบที่อยู่ ช่วยให้มั่นใจว่าที่อยู่ล่าสุดตามมาตรฐานไปรษณีย์ได้รับการตั้งค่าบนผู้ติดต่อใน Odoo นี่เป็นสิ่งสำคัญในการคำนวณภาษีที่แม่นยำสำหรับลูกค้า

นอกจากนี้ ให้ทำเครื่องหมายในช่องถัดจากช่อง การตรวจสอบที่อยู่

บันทึก การตั้งค่าเพื่อดำเนินการกำหนดค่า

Tip

ด้วยตนเอง ตรวจสอบ ที่อยู่โดยไปที่ แอปรายชื่อผู้ติดต่อ และเลือกผู้ติดต่อ หลังจากที่โมดูล AvaTax ได้รับการกำหนดค่าบนฐานข้อมูลแล้ว ปุ่ม ตรวจสอบ จะปรากฏขึ้นตรงด้านล่างของ ที่อยู่

คลิก ตรวจสอบ และหน้าต่างป๊อปอัปจะปรากฏขึ้นพร้อมกับ ที่อยู่ที่ตรวจสอบแล้ว และ ที่อยู่เดิม อยู่ในรายการ หาก ที่อยู่ที่ตรวจสอบแล้ว เป็นที่อยู่ทางไปรษณีย์ที่ถูกต้องสำหรับวัตถุประสงค์ด้านภาษี ให้คลิก บันทึกที่ตรวจสอบแล้ว

ทดสอบการเชื่อมต่อ¶

หลังจากป้อนข้อมูลข้างต้นทั้งหมดลงในการตั้งค่า AvaTax บน Odoo แล้ว ให้คลิก ทดสอบการเชื่อมต่อ ซึ่งจะทำให้แน่ใจได้ว่า API ID และ API KEY นั้นถูกต้อง และมีการเชื่อมต่อระหว่าง Odoo และ Application Programming Interface (API) AvaTax

ซิงค์พารามิเตอร์¶

เมื่อเสร็จสิ้นการกำหนดค่าและการตั้งค่าของส่วน AvaTax ให้คลิกปุ่ม ซิงค์พารามิเตอร์ การดำเนินการนี้จะซิงโครไนซ์รหัสยกเว้นจาก AvaTax

สถานะทางการเงิน¶

จากนั้น นำทางไปยัง แอประบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ ระบบบัญชี: ตำแหน่งทางบัญชี A สถานะทางบัญชี อยู่ในรายการชื่อ การแมปภาษีอัตโนมัติ (AvaTax) คลิกเพื่อเปิดหน้าการกำหนดค่าตำแหน่งทางการเงินของ AvaTax

ที่นี่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำเครื่องหมายในช่อง ใช้ AvaTax API แล้ว

คุณสามารถเลือกทำเครื่องหมายที่ช่องถัดจากช่องที่มีป้ายกำกับ: ตรวจจับโดยอัตโนมัติ หากเลือกตัวเลือกนี้ Odoo จะใช้ สถานะทางบัญชี สำหรับธุรกรรมใน Odoo โดยอัตโนมัติ

การเปิดใช้งาน ตรวจจับโดยอัตโนมัติ ยังสร้างพารามิเตอร์เฉพาะ เช่น จำเป็นต้องมีภาษี, หมายเลขผู้เสียภาษีต่างประเทศ, กลุ่มประเทศ, ประเทศ, :guilabel: สหพันธรัฐ หรือ ช่วงรหัสไปรษณีย์ ปรากฏขึ้น การกรอกพารามิเตอร์เหล่านี้จะกรองการใช้งาน สถานะทางบัญชี การเว้นว่างไว้จะทำให้การคำนวณทั้งหมดดำเนินการโดยใช้ สถานะทางบัญชี

บัญชี AvaTax¶

เมื่อเลือกตัวเลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับ ใช้ AvaTax API แท็บ AvaTax ใหม่จะปรากฏขึ้น คลิกเข้าไปในแท็บนี้เพื่อแสดงการตั้งค่าที่แตกต่างกันสองแบบ

การตั้งค่าแรกคือ บัญชีใบแจ้งหนี้ AvaTax ในขณะที่การตั้งค่าที่สองคือ บัญชีการคืนเงินของ AvaTax ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งสองบัญชีได้รับการตั้งค่าเพื่อการเก็บบันทึกสิ้นปีที่ราบรื่น ปรึกษาผู้ตรวจสอบบัญชี (CPA) เพื่อขอคำแนะนำเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าทั้งสองบัญชี

คลิก บันทึก เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลง

การทำแผนที่ภาษี¶

การผสานรวม AvaTax ใช้ได้กับใบสั่งขายและใบแจ้งหนี้ที่มีสถานะทางบัญชี AvaTax รวมอยู่ด้วย

การแมปหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์¶

ก่อนที่จะใช้การผสานรวม ให้ระบุ หมวดหมู่ Avatax ในหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ไปที่ แอปสินค้าคงคลัง ‣ การกำหนดค่า ‣ หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ เลือกหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่ม หมวดหมู่ AvaTax ลงไป ในช่อง หมวดหมู่ AvaTax ให้เลือกหมวดหมู่จากเมนูแบบเลื่อนลง หรือ ค้นหาเพิ่มเติม... เพื่อเปิดรายการตัวเลือกทั้งหมด

การแมปผลิตภัณฑ์¶

หมวดหมู่ AvaTax อาจถูกกำหนดไว้ในแต่ละผลิตภัณฑ์เช่นกัน หากต้องการตั้งค่า หมวดหมู่ Avatax ให้ไปที่ แอปสินค้าคงคลัง -> ผลิตภัณฑ์ -> ผลิตภัณฑ์ เลือกผลิตภัณฑ์ที่จะเพิ่ม หมวดหมู่ Avatax ใต้แท็บ ข้อมูลทั่วไป ทางด้านขวาสุดคือช่องตัวเลือกที่มีป้ายกำกับ: หมวดหมู่ Avatax สุดท้าย คลิกเมนูแบบเลื่อนลง และเลือกหมวดหมู่ หรือ ค้นหาเพิ่มเติม... เพื่อค้นหารายการที่ไม่อยู่ในรายการ