กิจกรรม¶

Activities are follow-up tasks tied to a record in an Odoo database.

The icon used to display activities varies, depending on the activity type:

• (clock) icon: the default activities icon.

• (phone) icon: a phone call is scheduled.

• (envelope) icon: an email is scheduled.

• (check) icon: a "to-do" is scheduled.

• (people) icon: a meeting is scheduled.

• (upload) icon: a document is scheduled to be uploaded.

• (request signature) icon: a signature request is scheduled.

กำหนดการกิจกรรม¶

คุณสามารถกำหนดเวลากิจกรรมได้บนหน้าใดก็ได้ของฐานข้อมูลที่มีเธรด ช่องแชท, มุมมองคัมบัง, มุมมองรายการ หรือ มุมมองกิจกรรม ของแอปพลิเคชัน

แชท¶

สามารถสร้างกิจกรรมได้จากช่องแชทบนบันทึก

หากต้องการกำหนดเวลาสำหรับกิจกรรมใหม่ ให้คลิกปุ่ม กิจกรรม ที่อยู่ด้านบนของหน้าต่างช่องแชทในหน้าต่างป๊อปอัป กำหนดการกิจกรรม ที่ปรากฏขึ้น ให้ กรอกแบบฟอร์มกำหนดการกิจกรรม

มุมมองคัมบัง¶

Activities can also be created from the (Kanban) view.

To do so, click on the (clock) icon located at the bottom of an individual record.

Click + Schedule An Activity, then proceed to fill out the Schedule Activity form.

ดูล่าสุด¶

Activities can also be created from a (list) view.

If the Activities column is hidden, reveal it using the (settings adjust) icon in the far-right of the top row.

Then, click on the (clock) icon for the record the activity is being added to, and click + Schedule an activity. Proceed to fill out the Schedule Activity form that appears.

มุมมองกิจกรรม¶

Most applications in Odoo have an Activity view available. If available, a (clock) icon is visible in the top-right corner of the main menu bar, amongst the other view option icons.

To open the activity view, click the (clock) icon.

In this view, all the available activities are listed in the columns, while the horizontal entries represent all the individual records.

Activities that appear green have a due date in the future, activities that appear orange are due today, while activities appearing red are overdue.

Color bars in each column represent records for specific activity types, and display a number indicating how many activities are scheduled for that type.

If multiple activity types are scheduled for a record, a number appears in the box, indicating the total number of scheduled activities.

To schedule an activity for a record, hover over the corresponding field. Click the (plus) icon that appears, and then fill out the Schedule Activity form.

Schedule Activity form¶

กิจกรรมสามารถกำหนดเวลาได้จากหลายสถานที่ เช่น จาก ช่องแชท ของบันทึก หรือจากมุมมองหลายมุมมองในแอปพลิเคชั่น เมื่อพร้อมใช้งาน: มุมมองคัมบัง, มุมมองรายการ หรือ มุมมองกิจกรรม

ป้อนข้อมูลต่อไปนี้ในแบบฟอร์ม:

• Activity Type: select the type of activity from the drop-down menu. The default options are: Email, Call, Meeting, or To-Do. Depending on what other applications are installed, additional options may be available.

• Summary: enter a short title for the activity, such as Discuss Proposal.

• Due Date: using the calendar popover, select the activity's deadline.

• Assigned to: by default, the current user populates this field. To assign a different user to the activity, select them from the drop-down menu.

• Notes: add any additional information for the activity in this field.

When the Schedule Activity pop-up window is completed, click one of the following buttons:

• Open Calendar: opens the user's calendar to add and schedule the activity.

  Click on the desired date and time for the activity, and a New Event pop-up window appears. The summary from the Schedule Activity pop-up window populates the Title field.

  ป้อนข้อมูลในหน้าต่างป๊อปอัป กิจกรรมใหม่ จากนั้นคลิก บันทึกและปิด เพื่อกำหนดเวลา เมื่อกำหนดเวลาแล้ว กิจกรรมจะถูกเพิ่มในช่องแชทภายใต้ส่วน กิจกรรมที่วางแผนไว้

  Important

  The Open Calendar button only appears if the Activity Type is set to either Call or Meeting.

• กำหนดเวลา: กำหนดตารางเวลาการดำเนินกิจกรรม และเพิ่มกิจกรรมลงในช่องแชทภายใต้ กิจกรรมที่วางแผนไว้

• กำหนดเวลาและทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้น: เพิ่มรายละเอียดของกิจกรรมลงในช่องแชทภายใต้ วันนี้ กิจกรรมนี้ไม่ได้กำหนดเวลาไว้ และจะถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นโดยอัตโนมัติ

• เสร็จสิ้นและกำหนดเวลาถัดไป: เพิ่มรายละเอียดของกิจกรรมลงในช่องแชทภายใต้ วันนี้ กิจกรรมไม่ได้ถูกกำหนดเวลาไว้ จะถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นโดยอัตโนมัติ และหน้าต่างป๊อปอัป กำหนดเวลากิจกรรม ใหม่จะปรากฏขึ้น

• Cancel: discards any changes made on the Schedule Activity pop-up window.

All scheduled activities¶

To view a consolidated list of activities, organized by application, click the (clock) icon in the header menu, located in the top-right corner.

If any activities are scheduled, the number of activities appear in a red bubble on the (clock) icon.

All activities for each application are further divided into subsections, indicating where in the application the activity is to be completed. Each sub-section lists the number of scheduled activities that are Late, due Today, and scheduled in the Future.

Example

In the Time Off application, one activity is scheduled to be done in the All Time Off requests dashboard, and six activities are scheduled to be done in the Allocations dashboard.

These requests appear in two separate lists in the all activities drop-down menu: one labeled Time Off and one labeled Time Off Allocation.

Request a document¶

The option to Request a Document is available at the bottom of the list of all scheduled activities, the option to Request a Document appears. Click Request a Document, and a Request a file pop-up window appears.

ป้อนข้อมูลต่อไปนี้ในแบบฟอร์ม:

• Document Name: enter a name for the document being requested.

• Request To: select the user the document is being requested from using the drop-down menu.

• Due Date In: enter a numerical value indicating when the document is due. Next to this field, a Days field is visible. Click Days, the default option, to reveal a drop-down menu. Select the desired time-frame option from the list. The options are Days, Weeks, or Months.

• Workspace: using the drop-down menu, select the specific Workspace the document is being uploaded to.

• Tags: select any desired tags from the drop-down menu. The available tags displayed are based on the tags configured for the selected Workspace.

• Message: enter a message to clarify the document request in this field.

When all the fields are completed, click Request to send the document request.

ประเภทกิจกรรม¶

To view the currently configured types of activities in the database, navigate to Settings app ‣ Discuss section ‣ Activities setting ‣ Activity Types.

Doing so reveals the Activity Types page, where the existing activity types are found.

Edit activity types¶

To edit an existing activity type, click on the activity type, and the activity type form loads.

Make any desired changes to the activity type form. The form automatically saves, but it can be saved manually at any time by clicking the Save Manually option, represented by a (cloud upload) icon, located in the top-left corner of the page.

Create new activity types¶

To create a new activity type, click New from the Activity Types page, and a blank activity type form loads.

Enter a Name for the activity type at the top of the form, then enter the following information on the form.

Activity Settings section¶

• Action: using the drop-down menu, select an action associated with this new activity type. Some actions trigger specific behaviors after an activity is scheduled, such as:

  • หากเลือก อัปโหลดเอกสาร: ระบบจะเพิ่มลิงก์สำหรับอัปโหลดเอกสารไปยังกิจกรรมที่วางแผนไว้ในช่องแชทโดยอัตโนมัติ

  • Call or Meeting: if selected, users have the option to open their calendar to select a date and time for the activity.

  • ขอลายเซ็น: หากเลือก ลิงก์เพื่อเปิดหน้าต่างป๊อปอัปขอลายเซ็นจะถูกเพิ่มลงในกิจกรรมที่วางแผนไว้ในช่องแชทโดยอัตโนมัติ ซึ่งต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน Odoo การเซ็น

  Note

  Available activity types vary based on the installed applications in the database.

• Folder: select a specific workspace folder to save a document to. This field only appears if Upload Document is selected for the Action.

  Using the drop-down menu, select the Folder the document is saved to.

• Default User: select a user from the drop-down menu to automatically assign this activity to the selected user when this activity type is scheduled. If this field is left blank, the activity is assigned to the user who creates the activity.

• Default Summary: enter a note to include whenever this activity type is created.

  Note

  ข้อมูลในฟิลด์ ผู้ใช้เริ่มต้น และ สรุปเริ่มต้น จะถูกรวมไว้เมื่อมีการสร้างกิจกรรม อย่างไรก็ตาม สามารถเปลี่ยนแปลงได้ก่อนที่จะกำหนดเวลาหรือบันทึกกิจกรรม

• Keep Done: tick this checkbox to keep activities that have been marked as Done visible in the activity view.

• Default Note: enter any notes to appear with the activity.

Next Activity section¶

It is possible to have another activity either suggested or triggered. To do so, configure the Next Activity section.

• Chaining Type: select either Suggest Next Activity or Trigger Next Activity from the drop-down menu. Depending on the selected option, either the Suggest or Trigger field is displayed.

  Note

  The Chaining Type field does not appear if Upload Document is selected for the Action.

• Suggest/Trigger: depending on what is selected for the Chaining Type, this field either displays Suggest or Trigger. Using the drop-down menu, select the activity to recommend or schedule as a follow-up task to the activity type.

• Schedule: configure when the next activity is suggested or triggered.

  First, enter a numerical value indicating when the activity is suggested or triggered.

  Next to this field, a Days field is visible. Click Days, the default option, to reveal a drop-down menu. Select the desired time-frame option from the list. The options are Days, Weeks, or Months.

  Lastly, using the drop-down menu, select whether the activity is scheduled or triggered either after previous activity deadline or after completion date.