ติดตามใบแจ้งหนี้¶

สามารถส่งข้อความติดตามผลไปยังลูกค้าได้เมื่อเกินกำหนดชำระเงิน Odoo ช่วยให้คุณระบุการชำระเงินล่าช้า และช่วยให้คุณสามารถกำหนดเวลาและส่งการแจ้งเตือนที่เหมาะสมโดยใช้ การดำเนินการติดตามผล ซึ่งจะเริ่มการดำเนินการอย่างน้อยหนึ่งรายการโดยอัตโนมัติตามจำนวนวันที่เกินกำหนด คุณสามารถส่งการติดตามผลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล โพสต์ หรือ SMS

การกำหนดค่า¶

หากต้องการกำหนดค่า การดำเนินการติดตามผล ให้ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ ระดับการติดตามผล และเลือกหรือสร้าง (a) ระดับการติดตามผลใหม่ การดำเนินการติดตามผลหลายอย่างจะพร้อมใช้งานตามค่าเริ่มต้นภายใต้แท็บ การแจ้งเตือน และ ชื่อ รวมถึง จำนวนวัน สามารถเปลี่ยนแปลงได้ การติดตามผล การดำเนินการ ที่มีอยู่คือ:

• ส่งอีเมล;

• ส่งจดหมาย;

• ส่งข้อความ SMS.

คุณสามารถใช้เทมเพลตที่กรอกไว้ล่วงหน้าสำหรับข้อความของคุณโดยเลือก เทมเพลตเนื้อหา หากต้องการเปลี่ยนเทมเพลตที่ใช้ ให้วางเมาส์เหนือช่องแล้วคลิก --> หากเปิดใช้งาน ข้อความ SMS จะมีช่อง เทมเพลต SMS เฉพาะ

เป็นไปได้ที่จะส่งการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติโดยเปิดใช้งานตัวเลือก อัตโนมัติ และแนบใบแจ้งหนี้ เปิด โดยเปิดใช้งาน แนบใบแจ้งหนี้ ภายในการดำเนินการติดตามผลที่เฉพาะเจาะจง

โดยการคลิกที่แท็บ กิจกรรม คุณจะสามารถกำหนดเวลากิจกรรม (งาน) ได้ ด้วยวิธีนี้ กิจกรรมจะถูกกำหนดเวลาโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเริ่มการติดตามผล หากต้องการดำเนินการดังกล่าว ให้เปิดใช้งาน กำหนดการกิจกรรม และเลือก ผู้รับผิดชอบ สำหรับงาน เลือก ประเภทกิจกรรม และป้อน สรุป เกี่ยวกับวิธีการจัดการกิจกรรม หากต้องการ

รายงานการติดตามผล¶

ใบแจ้งหนี้ที่พ้นกำหนดชำระที่คุณต้องติดตามมีอยู่ใน ระบบบัญชี ‣ ลูกค้า ‣ รายงานการติดตามผล ตามค่าเริ่มต้น Odoo จะกรองตาม ใบแจ้งหนี้ที่เกินกำหนดชำระ แต่คุณยังสามารถกรองตาม จำเป็นต้องดำเนินการ ในเมนู ตัวกรอง

เมื่อเลือกใบแจ้งหนี้ คุณสามารถดูใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระของลูกค้าทั้งหมด (เกินกำหนดชำระหรือไม่ก็ได้) โดยวันที่ครบกำหนดของใบแจ้งหนี้ล่าช้าจะปรากฏขึ้นเป็นสีแดง คุณสามารถแยกใบแจ้งหนี้ออกจากการแจ้งเตือนได้โดยการคลิก ยกเว้นจากการติดตามผล คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือน อัตโนมัติ หรือ ด้วยตนเอง เช่นเดียวกับ ผู้รับผิดชอบ สำหรับลูกค้ารายนั้น

หากต้องการส่งการแจ้งเตือน ให้คลิกที่ ติดตามผล และเลือกการกระทำที่คุณต้องการดำเนินการ:

• พิมพ์;

• อีเมล;

• SMS;

• ไปรษณีย์

คุณสามารถ แนบใบแจ้งหนี้ และเปลี่ยนเทมเพลตเนื้อหาจากมุมมองนี้ เมื่อเสร็จแล้ว คลิก ส่ง หรือ ส่งและพิมพ์

ระดับความไว้วางใจของลูกหนี้¶

หากต้องการทราบว่าลูกค้ามักจะชำระเงินล่าช้าหรือไม่ คุณสามารถกำหนดระดับความน่าเชื่อถือโดยทำเครื่องหมายว่าเป็น ลูกหนี้ที่ดี, ลูกหนี้ปกติ หรือ ลูกหนี้ที่แย่ ในการติดตามผล รายงาน โดยคลิกที่สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยถัดจากชื่อลูกค้า และเลือกระดับความน่าเชื่อถือ

ส่งการแจ้งเตือนเป็นกลุ่ม¶

คุณสามารถส่งอีเมลแจ้งเตือนเป็นกลุ่มได้จากหน้า รายงานการติดตามผล โดยเลือกรายงานทั้งหมดที่คุณต้องการดำเนินการ คลิกที่ :guilabel:ไอคอนรูปเฟือง การดำเนินการ และเลือก ดำเนินการติดตามผล