ประเทศชิลี¶

โมดูล¶

ติดตั้ง โมดูลต่อไปนี้เพื่อใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดของการประยุกต์ใช้สำหรับประเทศชิลี

ข้อมูลบริษัท¶

ไปที่ การตั้งค่า -> บริษัท: อัปเดตข้อมูล และตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลบริษัทต่อไปนี้เป็นข้อมูลล่าสุดและกรอกอย่างถูกต้อง:

• ชื่อบริษัท

• ที่อยู่:

  • ถนน

  • เมือง

  • รัฐ

  • รหัสไปรษณีย์

  • ประเทศ

• รหัสภาษี: ป้อนหมายเลขประจำตัวของผู้ที่เลือก ประเภทผู้เสียภาษี

• ชื่อกิจกรรม: เลือกรหัสกิจกรรมได้สูงสุดสี่รหัส

• คำอธิบายกิจกรรมของบริษัท: ป้อนคำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท

การตั้งค่าระบบบัญชี¶

จากนั้น ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ การตั้งค่า ‣ การประยุกต์ใช้สำหรับประเทศชิลี และทำตามคำแนะนำเพื่อกำหนดค่า:

• ข้อมูลทางการเงิน

• ข้อมูลใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

• เซิร์ฟเวอร์อีเมลขาเข้า DTE

• ใบรับรองลายเซ็น

ข้อมูลทางการเงิน¶

กำหนดค่าต่อไปนี้ ข้อมูลผู้เสียภาษี:

• ประเภทผู้เสียภาษี โดยการเลือกประเภทผู้เสียภาษีที่ใช้:

  • VAT ที่ได้รับผลกระทบ (หมวดที่ 1): สำหรับใบแจ้งหนี้ที่เรียกเก็บภาษีจากลูกค้า

  • Fees Receipt Issuer (2nd Category): สำหรับซัพพลายเออร์ที่ออกใบเสร็จค่าธรรมเนียม (Boleta)

  • ผู้บริโภคปลายทาง: ออกใบเสร็จรับเงินเท่านั้น

  • ชาวต่างชาติ

• สำนักงาน SII: เลือกสำนักงานภูมิภาคของบริษัทของคุณ :abbr:`SII (Servicio de Impuestos Internos)

ข้อมูลใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์¶

เลือกสภาพแวดล้อม SII Web Services ของคุณ:

• SII - Test: สำหรับฐานข้อมูลทดสอบที่ใช้การทดสอบ CAFs ได้รับจาก SII ในโหมดนี้ สามารถทดสอบโฟลว์การเชื่อมต่อโดยตรงได้ โดยไฟล์จะถูกส่งไปยัง SII

• SII - การใช้งานจริง: สำหรับฐานข้อมูลการใช้งานจริง

• SII - โหมดสาธิต: ไฟล์ถูกสร้างขึ้นและยอมรับโดยอัตโนมัติในโหมดสาธิต แต่ ไม่ ถูกส่งไปยัง SII ด้วยเหตุนี้ ข้อผิดพลาดในการปฏิเสธหรือ ยอมรับโดยมีข้อโต้แย้ง จะไม่แสดงในโหมดนี้ การตรวจสอบภายในทั้งหมดสามารถทดสอบได้ในโหมดสาธิต หลีกเลี่ยงการเลือกตัวเลือกนี้ในฐานข้อมูลการผลิต

จากนั้น ป้อน ข้อมูลการออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ทางกฎหมาย:

• ความละเอียด N° SII

• วันที่แก้ไข SII

เซิร์ฟเวอร์อีเมลขาเข้า DTE¶

สามารถกำหนด DTE กล่องอีเมลใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับอีเมลการเรียกร้องและการยอมรับของลูกค้า การเปิดใช้งานตัวเลือกนี้จาก ระบบบัญชี -> การกำหนดค่า -> การตั้งค่า -> การประยุกต์ใช้สำหรับประเทศชิลี เป็นสิ่งจำเป็นหากคุณต้องการใช้ กล่องอีเมลใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ เป็น เซิร์ฟเวอร์อีเมล DTE ขาเข้า

เริ่มต้นด้วยการคลิก กำหนดค่าอีเมลขาเข้า DTE จากนั้นคลิก สร้าง เพื่อเพิ่มเซิร์ฟเวอร์และกรอกข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้:

• ชื่อ: ตั้งชื่อเซิร์ฟเวอร์

• ประเภทเซิร์ฟเวอร์: เลือกประเภทเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้

  • เซิร์ฟเวอร์ IMAP

  • เซิร์ฟเวอร์ POP

  • เซิร์ฟเวอร์ท้องถิ่น: ใช้สคริปต์ท้องถิ่นเพื่อดึงอีเมลและสร้างบันทึกใหม่ สคริปต์สามารถพบได้ในส่วน การกำหนดค่า เมื่อเลือกตัวเลือกนี้

  • การตรวจสอบสิทธิ์ OAuth ของ Gmail: กำหนดให้ข้อมูลรับรอง Gmail API ของคุณได้รับการกำหนดค่าในการตั้งค่าทั่วไป ลิงก์โดยตรงไปยังการกำหนดค่าสามารถพบได้ในส่วน ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

• เซิร์ฟเวอร์ DTE: เปิดใช้งานตัวเลือกนี้ เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ บัญชีอีเมลนี้จะถูกใช้เพื่อรับใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์จากซัพพลายเออร์ และการสื่อสารจาก SII เกี่ยวกับใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ที่ออก ในกรณีนี้ อีเมลนี้ควรตรงกับอีเมลทั้งสองที่ประกาศไว้ในไซต์ SII ในส่วน: ACTUALIZACION DE DATOS DEL CONTRIBUYENTE, Mail Contacto SII และ Mail Contacto Empresas

ในแท็บ เซิร์ฟเวอร์และการเข้าสู่ระบบ (สำหรับเซิร์ฟเวอร์ IMAP และ POP):

• ชื่อเซิร์ฟเวอร์: ป้อนชื่อโฮสต์หรือ IP ของเซิร์ฟเวอร์

• พอร์ต: ป้อนพอร์ตเซิร์ฟเวอร์

• SSL/TLS: เปิดใช้งานตัวเลือกนี้หากการเชื่อมต่อถูกเข้ารหัสโดยใช้โปรโตคอล SSL/TLS

• ชื่อผู้ใช้: กรอกชื่อผู้ใช้สำหรับเข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์

• รหัสผ่าน: ป้อนรหัสผ่านเข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์

ใบรับรอง¶

ต้องใช้ใบรับรองดิจิทัลในรูปแบบ .pfx เพื่อสร้างลายเซ็นใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ หากต้องการเพิ่ม ให้คลิก กำหนดค่าใบรับรองลายเซ็น ใต้ส่วน ใบรับรองลายเซ็น จากนั้นคลิก สร้าง เพื่อกำหนดค่าใบรับรอง:

• รหัสใบรับรอง: คลิก อัปโหลดไฟล์ของคุณ และเลือกไฟล์ .pfx

• รหัสผ่านใบรับรอง: กรอกข้อความรหัสผ่านของไฟล์

• หมายเลขซีเรียลของเรื่อง: ขึ้นอยู่กับรูปแบบใบรับรอง ช่องอาจไม่ถูกเติมโดยอัตโนมัติ ในกรณีดังกล่าว ให้ป้อนตัวแทนทางกฎหมายของใบรับรอง RUT

• เจ้าของใบรับรอง: เลือกหนึ่งรายการหากคุณต้องการจำกัดใบรับรองสำหรับผู้ใช้เฉพาะราย เว้นช่องนี้ว่างไว้เพื่อแชร์กับผู้ใช้ที่เรียกเก็บเงินทั้งหมด

หลายสกุลเงิน¶

อัตราสกุลเงินอย่างเป็นทางการจัดทำโดย Chilean mindicador.cl ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ การตั้งค่า ‣ สกุลเงิน: อัตราสกุลเงินอัตโนมัติ เพื่อตั้งค่า ช่วงเวลา เมื่อมีการอัปเดตอัตราโดยอัตโนมัติ หรือเพื่อเลือก บริการอื่น

ข้อมูลคู่ค้า¶

จำเป็นต้องกำหนดค่าผู้ติดต่อของคู่ค้าเพื่อส่งใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ SII เปิดแอป รายชื่อผู้ติดต่อ เพื่อดำเนินการดังกล่าว และกรอกข้อมูลในช่องต่อไปนี้ในแบบฟอร์มการติดต่อใหม่หรือที่มีอยู่

• ชื่อ

• อีเมล

• หมายเลขประจำตัว

• ประเภทผู้เสียภาษี

• คำอธิบายกิจกรรม

ในแท็บ การออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์:

• อีเมล DTE: ป้อนที่อยู่อีเมลของผู้ส่งสำหรับคู่ค้า

• ราคาคู่มือการจัดส่ง: เลือกราคาที่คู่มือการจัดส่งจะแสดง ถ้ามี

ประเภทเอกสาร¶

เอกสารทางบัญชีได้รับการจัดหมวดหมู่ตามประเภทเอกสารที่กำหนด SII

ประเภทเอกสารจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อติดตั้งโมดูลการแปล และสามารถจัดการได้โดยไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ ประเภทเอกสาร

ใช้กับใบแจ้งหนี้¶

ประเภทเอกสารในแต่ละรายการถูกกำหนดโดย:

• สมุดรายวันที่เกี่ยวข้องกับใบแจ้งหนี้ ระบุว่าสมุดรายวันใช้เอกสารหรือไม่

• เงื่อนไขที่ใช้ขึ้นอยู่กับประเภทของผู้ออกและผู้รับ (เช่น ระบบการเงินของผู้ซื้อหรือผู้ขาย)

สมุดรายวัน¶

สมุดรายวันการขาย ใน Odoo มักจะแสดงถึงแผนกธุรกิจหรือสถานที่ตั้ง

สำหรับร้านค้าปลีก เป็นเรื่องปกติที่จะมีสมุดรายวันหนึ่งเล่มต่อ POS

ธุรกรรม การซื้อ สามารถจัดการได้ด้วยสมุดรายวันเดียว แต่บางครั้งบริษัทใช้สมุดรายวันมากกว่าหนึ่งรายการเพื่อจัดการธุรกรรมทางบัญชีบางอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องกับใบเรียกเก็บเงินของผู้จำหน่าย การกำหนดค่านี้สามารถตั้งค่าได้อย่างง่ายดายโดยใช้รุ่นต่อไปนี้

สร้างสมุดรายวันการขาย¶

หากต้องการสร้างสมุดรายวันการขาย ให้ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ สมุดรายวัน จากนั้นคลิกปุ่ม สร้าง และกรอกข้อมูลที่จำเป็นต่อไปนี้:

• ประเภท: เลือก การขาย จากเมนูแบบเลื่อนลงสำหรับสมุดรายวันใบแจ้งหนี้ของลูกค้า

• ประเภทจุดขาย: หากจะใช้สมุดรายวันการขายสำหรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ต้องเลือกตัวเลือก ออนไลน์ ไม่เช่นนั้น หากใช้สมุดรายวันสำหรับใบแจ้งหนี้ที่นำเข้าจากระบบก่อนหน้า หรือหากคุณใช้พอร์ทัล SII Facturación MiPyme คุณสามารถใช้ตัวเลือก ด้วยตนเอง ได้

• ใช้เอกสาร: ตรวจสอบช่องนี้ว่าสมุดรายวันจะใช้ประเภทเอกสารหรือไม่ ฟิลด์นี้ใช้ได้กับสมุดรายวันการซื้อและการขายที่สามารถเกี่ยวข้องกับชุดของชนิดเอกสารต่างๆ ที่พร้อมใช้งานในประเทศชิลีเท่านั้น ตามค่าเริ่มต้น สมุดรายวันการขายทั้งหมดที่สร้างขึ้นจะใช้เอกสาร

ถัดไป จากแท็บ รายการสมุดรายวัน ให้กำหนด บัญชีรายได้เริ่มต้น และ ลำดับใบลดหนี้เฉพาะ ในส่วน ข้อมูลทางบัญชี การกำหนดค่าฟิลด์เหล่านี้จำเป็นสำหรับหนึ่งในใบเพิ่มหนี้ กรณีการใช้งาน

CAF¶

จำเป็นต้องมี รหัสอนุญาต folio (CAF) สำหรับเอกสารแต่ละประเภทที่จะออกทางอิเล็กทรอนิกส์ CAF เป็นไฟล์ที่ SII มอบให้กับผู้ออกโดยมีโฟลิโอ/ลำดับที่ได้รับอนุญาตสำหรับเอกสารใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

บริษัทของคุณสามารถขอหลายโฟลิโอและรับ CAFs หลายอันที่เชื่อมโยงกับช่วงโฟลิโอที่แตกต่างกัน CAFs เหล่านี้มีการแบ่งปันกันภายในสมุดรายวันทั้งหมด ดังนั้นคุณจึงต้องการ CAF ที่ใช้งานอยู่เพียง 1 รายการต่อประเภทเอกสาร และจะถูกนำไปใช้กับสมุดรายวันทั้งหมด

โปรดดูที่ เอกสาร SII เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการรับไฟล์ CAF

อัปโหลดไฟล์ CAF¶

เมื่อได้รับไฟล์ CAF จากพอร์ทัล SII แล้ว จะต้องอัปโหลดไฟล์เหล่านั้นในฐานข้อมูลโดยไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า: Chilean SII ‣ CAFs จากนั้น คลิกที่ สร้าง เพื่อเริ่มการกำหนดค่า ในแบบฟอร์ม CAF ให้อัปโหลดไฟล์ CAF ของคุณโดยคลิกที่ปุ่ม อัปโหลดไฟล์ของคุณ จากนั้นคลิก บันทึก

เมื่ออัปโหลดแล้ว สถานะจะเปลี่ยนเป็น อยู่ในการใช้งาน ในขณะนี้ เมื่อมีการใช้ธุรกรรมสำหรับชนิดเอกสารนี้ หมายเลขใบแจ้งหนี้จะใช้โฟลิโอแรกตามลำดับ

ผังบัญชี¶

ผังบัญชีได้รับการติดตั้งตามค่าเริ่มต้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของชุดข้อมูลที่รวมอยู่ในโมดูลการประยุกต์ใช้ บัญชีจะถูกแมปโดยอัตโนมัติใน:

• ภาษี

• บัญชีเจ้าหนี้เริ่มต้น

• บัญชีลูกหนี้เริ่มต้น

• โอนบัญชี

• อัตราการแปลง

ภาษี¶

เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของโมดูลการประยุกต์ใช้ ภาษีจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติด้วยบัญชีทางการเงินและการตั้งค่าการกำหรดค่าที่เกี่ยวข้อง ภาษีเหล่านี้สามารถจัดการได้จาก ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ ภาษี

ประเทศชิลีมีภาษีหลายประเภท ประเภทที่พบบ่อยที่สุดคือ:

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม: ภาษีมูลค่าเพิ่มปกติอาจมีได้หลายอัตรา

• ILA: ภาษีสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

การใช้งานและการทดสอบ¶

ขั้นตอนการทำงานของใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์¶

ในการประยุกต์ใช้สำหรับประเทศชิลี ลำดับงานใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงการออกใบแจ้งหนี้ของลูกค้าและการรับใบเรียกเก็บเงินของผู้จัดจำหน่าย แผนภาพต่อไปนี้อธิบายวิธีการแบ่งปันข้อมูลกับ SII ลูกค้าและผู้จำหน่าย

การออกใบแจ้งหนี้ของลูกค้า¶

หลังจากสร้างและกำหนดค่าคู่ค้าและสมุดรายวันแล้ว ใบแจ้งหนี้จะถูกสร้างขึ้นด้วยวิธีมาตรฐานสำหรับประเทศชิลี ความแตกต่างประการหนึ่งคือชนิดเอกสารที่ถูกเลือกโดยอัตโนมัติตามผู้เสียภาษี ประเภทเอกสารสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตนเองหากจำเป็นในใบแจ้งหนี้โดยไปที่ ระบบบัญชี ‣ ลูกค้า ‣ ใบแจ้งหนี้

การตรวจสอบความถูกต้องและสถานะ DTE¶

เมื่อกรอกข้อมูลใบแจ้งหนี้ทั้งหมดแล้ว ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติเมื่อสร้างจากใบสั่งขาย ให้ตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งหนี้ หลังจากผ่านรายการใบแจ้งหนี้แล้ว:

• ไฟล์ DTE ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและบันทึกในช่องแชท

• สถานะ DTE SII ถูกตั้งค่าเป็น รอดำเนินการ ที่จะถูกส่ง

  

สถานะ DTE จะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติโดย Odoo พร้อมด้วยการดำเนินการตามกำหนดการที่ทำงานทุกวันในเวลากลางคืน หากจำเป็นต้องตอบกลับจาก SII ในทันที คุณสามารถทำได้ด้วยตนเองเช่นกันโดยปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานสถานะ DTE:

1. ขั้นตอนแรกคือส่ง DTE ไปยัง SII สามารถส่งด้วยตนเองได้โดยคลิกปุ่ม Enviar Ahora ซึ่งจะสร้าง SII Tack number สำหรับใบแจ้งหนี้ ซึ่งใช้เพื่อตรวจสอบรายละเอียดที่ส่งโดย SII ทางอีเมล จากนั้น สถานะ DTE จะได้รับการอัปเดตเป็น สอบถามสถานะ

2. เมื่อได้รับการตอบกลับ SII แล้ว Odoo จะอัปเดต สถานะDTE หากต้องการดำเนินการด้วยตนเอง ให้คลิกที่ปุ่ม ยืนยันบน SII ผลลัพธ์อาจเป็น ได้รับการยอมรับ, ยอมรับโดยมีข้อโต้แย้ง หรือ ถูกปฏิเสธ

   

   Important

   มีสถานะระดับกลางใน SII ก่อนที่จะยอมรับหรือปฏิเสธ ขอแนะนำว่าต้อง ไม่ คลิก ตรวจสอบใน SII อย่างต่อเนื่องเพื่อการประมวลผลที่ราบรื่น

   

3. คำตอบสุดท้ายจาก SII สามารถใช้กับค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้:

   • ได้รับการยอมรับ: ระบุว่าข้อมูลใบแจ้งหนี้ถูกต้อง ขณะนี้เอกสารของเราถูกต้องทางการเงินแล้ว และจะถูกส่งไปยังลูกค้าโดยอัตโนมัติ

   • ยอมรับโดยมีข้อโต้แย้ง: ระบุว่าข้อมูลใบแจ้งหนี้ถูกต้อง แต่พบปัญหาเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เอกสารมีความถูกต้องทางการเงินและถูกส่งไปยังลูกค้าโดยอัตโนมัติ

   • ถูกปฏิเสธ: ระบุว่าข้อมูลใบแจ้งหนี้ไม่ถูกต้องและต้องแก้ไขให้ถูกต้อง รายละเอียดจะถูกส่งไปยังอีเมลที่คุณลงทะเบียนใน SII หากได้รับการกำหนดค่าอย่างถูกต้องใน Odoo รายละเอียดจะถูกเรียกค้นในช่องแชทด้วยเมื่อเซิร์ฟเวอร์อีเมลได้รับการประมวลผลแล้ว

     หากใบแจ้งหนี้ถูกปฏิเสธ โปรดทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

     1. เปลี่ยนเอกสารเป็น ร่าง

     2. ทำการแก้ไขที่จำเป็นตามข้อความที่ได้รับจาก SII ในช่องแชท

     3. ลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้อีกครั้ง

     

การอ้างอิงที่เชื่อมโยง¶

เมื่อมีการสร้างใบแจ้งหนี้ เนื่องจากเอกสารทางการเงินอื่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเอกสารต้นฉบับจะต้องลงทะเบียนในแท็บ การอ้างอิงที่เชื่อมโยง โดยทั่วไปจะใช้แท็บนี้สำหรับใบลดหนี้หรือใบเพิ่มหนี้ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีก็สามารถใช้กับใบแจ้งหนี้ของลูกค้าได้เช่นกัน ในกรณีของใบลดหนี้และใบเพิ่มหนี้ Odoo จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ

รายงานใบแจ้งหนี้ PDF¶

เมื่อใบแจ้งหนี้ได้รับการยอมรับและตรวจสอบโดย SII และพิมพ์ PDF แล้ว จะมีองค์ประกอบทางการเงินที่ระบุว่าเอกสารถูกต้องทางการเงิน

การตรวจสอบความถูกต้องทางการค้า¶

เมื่อส่งใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าแล้ว:

1. สถานะคู่ค้า DTE เปลี่ยนเป็น ส่งแล้ว

2. ลูกค้าจะต้องส่งอีเมลยืนยันการรับรู้

3. จากนั้น หากข้อกำหนดทางการค้าและข้อมูลใบแจ้งหนี้ถูกต้อง ระบบจะส่งการยืนยันการยอมรับ ไม่เช่นนั้นจะมีการส่งคำร้อง

4. ฟิลด์ สถานะการยอมรับ DTE ได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

ดำเนินการสำหรับใบแจ้งหนี้ที่อ้างสิทธิ์แล้ว¶

เมื่อใบแจ้งหนี้ได้รับการยอมรับโดย SII แล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้ใน Odoo ในกรณีที่คุณได้รับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากลูกค้า วิธีที่ถูกต้องในการดำเนินการคือการใช้ใบลดหนี้เพื่อยกเลิกใบแจ้งหนี้หรือแก้ไขให้ถูกต้อง โปรดดูส่วน ใบลดหนี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อผิดพลาดทั่วไป¶

มีเหตุผลหลายประการที่อยู่เบื้องหลังการปฏิเสธจาก SII แต่นี่คือข้อผิดพลาดทั่วไปบางส่วนที่คุณอาจมีและวิธีแก้ปัญหา:

• ข้อผิดพลาด: RECHAZO- DTE Sin Comuna Origen

  คำแนะนำ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากรอกที่อยู่บริษัทอย่างถูกต้อง รวมถึงรัฐและเมือง
• ข้อผิดพลาด: en Monto - ประกาศคำสั่งของ IVA

  คำแนะนำ: บรรทัดใบแจ้งหนี้ควรรวมภาษี VAT หนึ่งรายการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเพิ่มภาษีหนึ่งรายการในแต่ละบรรทัดใบแจ้งหนี้
• ข้อผิดพลาด: Rut No Autorizado a Firmar

  คำแนะนำ: RUT ที่กรอกไม่ได้รับอนุญาตให้ออกใบแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัท RUT ถูกต้องและถูกต้องใน :abbr :SII (Servicio de Impuestos Internos) เพื่อออกใบแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์
• ข้อผิดพลาด: Fecha/Número Resolucion ไม่ถูกต้อง RECHAZO- CAF Vencido : (Firma_DTE[AAAA-MM-DD] - CAF[AAAA-MM-DD]) > 6 meses

  คำแนะนำ: ลองเพิ่ม CAF ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารนี้ เนื่องจากเอกสารที่คุณใช้อยู่หมดอายุแล้ว
• ข้อผิดพลาด: องค์ประกอบ '{http://www.sii.cl/SiiDte%7DRutReceptor': ไม่คาดหวังองค์ประกอบนี้ คาดว่าคือ ( {http://www.sii.cl/SiiDte%7DRutEnvia ).

  คำแนะนำ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าฟิลด์ ประเภทเอกสาร และ VAT ไว้ในลูกค้าและในบริษัทหลักแล้ว
• ข้อผิดพลาด: Usuario sin permiso de envio.

  คำแนะนำ: ข้อผิดพลาดนี้บ่งชี้ว่าเป็นไปได้มากว่าบริษัทของคุณยังไม่ผ่าน กระบวนการรับรอง ใน SII - ระบบ Facturación de Mercado หากเป็นกรณีนี้ โปรดติดต่อผู้จัดการบัญชีหรือฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของคุณ เนื่องจากการรับรองนี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบริการ Odoo แต่เราสามารถให้ทางเลือกอื่นแก่คุณได้ หากคุณผ่านขั้นตอนการรับรองแล้ว ข้อผิดพลาดนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ใช้ที่ไม่ใช่เจ้าของใบรับรองพยายามส่งไฟล์ DTE ไปยัง :abbr:`SII (Servicio de Impuestos Internos) `.
• ข้อผิดพลาด: CARATULA

  คำแนะนำ: มีเหตุผลเพียง 5 อย่างที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดนี้ และเหตุผลทั้งหมดเกี่ยวข้องกับส่วน Caratula ของ XML:

  • หมายเลข RUT ของบริษัทไม่ถูกต้องหรือหายไป

  • หมายเลขเจ้าของใบรับรอง RUT ไม่ถูกต้องหรือหายไป

  • หมายเลข SII's RUT (ซึ่งควรถูกต้องตามค่าเริ่มต้น) ไม่ถูกต้องหรือขาดหาย

  • วันที่แก้ไขไม่ถูกต้องหรือขาดหาย

  • หมายเลขความละเอียดไม่ถูกต้องหรือขาดหาย

ใบลดหนี้¶

เมื่อจำเป็นต้องยกเลิกหรือแก้ไขใบแจ้งหนี้ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว จะต้องสร้างใบลดหนี้ สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาว่าไฟล์ CAF เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับใบลดหนี้ ซึ่งระบุเป็น ประเภทเอกสาร 61 ใน SII. โปรดดูที่ CAF สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการโหลด CAF ในเอกสารแต่ละประเภท

กรณีการใช้งาน¶

ยกเลิกเอกสารอ้างอิง¶

ในกรณีที่คุณต้องการยกเลิกหรือทำให้ใบแจ้งหนี้เป็นโมฆะ ให้ไปที่ ระบบบัญชี ‣ ลูกค้า ‣ ใบแจ้งหนี้ และเลือกใบแจ้งหนี้ที่ต้องการ จากนั้น ใช้ปุ่ม เพิ่มใบลดหนี้ และเลือก คืนเงินเต็มจำนวน ในกรณีนี้ รหัสอ้างอิง SII จะถูกตั้งค่าเป็น Anula Documento de referencia

เอกสารอ้างอิงที่ถูกต้อง¶

หากจำเป็นต้องแก้ไขข้อมูลใบแจ้งหนี้ เช่น ชื่อถนนในใบแจ้งหนี้เดิมไม่ถูกต้อง ให้ใช้ปุ่ม เพิ่มใบลดหนี้ เลือก การคืนเงินบางส่วน และเลือกตัวเลือก :guilabel: การแก้ไขข้อความเท่านั้น'' ในกรณีนี้ ช่อง :guilabel:`รหัสอ้างอิง SII จะถูกตั้งค่าเป็น แก้ไขข้อความเอกสารอ้างอิง โดยอัตโนมัติ

Odoo สร้างใบลดหนี้พร้อมข้อความที่แก้ไขแล้วในใบแจ้งหนี้และ ราคา 0.00

แก้ไขจำนวนเอกสารอ้างอิง¶

เมื่อจำเป็นต้องแก้ไขจำนวนเงิน ให้ใช้ปุ่ม เพิ่มใบลดหนี้ และเลือก คืนเงินบางส่วน ในกรณีนี้ รหัสอ้างอิง SII จะถูกตั้งค่าเป็น Corrige el monto del Documento de Referencia โดยอัตโนมัติ

ใบเพิ่มหนี้¶

ในการประยุกต์ใช้สำหรับประเทศชิลี คุณสามารถสร้างใบเพิ่มหนี้นอกเหนือจากใบลดหนี้ได้โดยใช้ปุ่ม เพิ่มใบเพิ่มหนี้ พร้อมกรณีการใช้งานหลักสองกรณี

กรณีการใช้งาน¶

เพิ่มหนี้ในใบแจ้งหนี้¶

กรณีการใช้งานหลักสำหรับใบเพิ่มหนี้คือการเพิ่มมูลค่าของใบแจ้งหนี้ที่มีอยู่ โดยเลือกตัวเลือก 3 Corrige el monto del Documento de Referencia สำหรับฟิลด์ รหัสอ้างอิง SII

ในกรณีนี้ Odoo จะรวม แหล่งที่มาใบแจ้งหนี้ ไว้ในแท็บ การอ้างอิงที่เชื่อมโยง โดยอัตโนมัติ

ยกเลิกใบลดหนี้¶

ในประเทศชิลี ใบเพิ่มหนี้จะใช้ในการยกเลิกใบลดหนี้ที่ถูกต้อง ในการดำเนินการนี้ ให้คลิกปุ่ม เพิ่มใบเพิ่มหนี้ และเลือกตัวเลือก 1: Anula Documentos de Referenceencia สำหรับฟิลด์ รหัสอ้างอิง SII

ใบเรียกเก็บเงินผู้ขาย¶

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการประยุกต์ใช้สำหรับประเทศชิลี คุณสามารถกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลขาเข้าของคุณให้ตรงกับเซิร์ฟเวอร์อีเมลที่คุณลงทะเบียนใน SII เพื่อ:

• รับใบเรียกเก็บเงินของผู้ขายโดยอัตโนมัติ DTE และสร้างใบเรียกเก็บเงินของผู้ขายตามข้อมูลนี้

• ส่งการตอบรับการตอบรับไปยังผู้จำหน่ายของคุณโดยอัตโนมัติ

• ยอมรับหรืออ้างสิทธิ์ในเอกสารและส่งสถานะนี้ไปยังผู้จำหน่ายของคุณ

การรับสินค้า¶

ทันทีที่ได้รับอีเมลของผู้ขายพร้อมแนบ DTE:

1. ใบเรียกเก็บเงินของผู้จำหน่ายได้แมปข้อมูลทั้งหมดที่รวมอยู่ใน XML

2. อีเมลจะถูกส่งไปยังผู้จำหน่ายพร้อมกับการตอบรับการรับ

3. สถานะ DTE ถูกตั้งค่าเป็น Acuse de Recibido Enviado

การยอมรับ¶

หากข้อมูลทางการค้าทั้งหมดถูกต้องในใบเรียกเก็บเงินของผู้ขายของคุณ คุณสามารถยอมรับเอกสารได้โดยใช้ปุ่ม Aceptar Documento เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว สถานะการยอมรับ DTE จะเปลี่ยนเป็น ได้รับการยอมรับ และอีเมลตอบรับจะถูกส่งไปยังผู้ขาย

เรียกร้อง¶

ในกรณีที่มีปัญหาทางการค้าหรือข้อมูลในใบเรียกเก็บเงินผู้ขายของคุณไม่ถูกต้อง คุณสามารถอ้างสิทธิ์ในเอกสารก่อนตรวจสอบได้ โดยใช้ปุ่ม เรียกร้อง เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว สถานะการยอมรับ DTE จะเปลี่ยนเป็น เรียกร้อง และอีเมลปฏิเสธจะถูกส่งไปยังผู้ขาย

หากคุณอ้างสิทธิ์ในใบเรียกเก็บเงินของผู้ขาย สถานะจะเปลี่ยนจาก ร่าง เป็น ยกเลิก โดยอัตโนมัติ เมื่อพิจารณาว่านี่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เอกสารที่อ้างสิทธิ์ทั้งหมดควรถูกยกเลิก เนื่องจากเอกสารเหล่านั้นจะไม่สามารถใช้ได้สำหรับบันทึกทางบัญชีของคุณ

ใบแจ้งหนี้การซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์¶

ใบแจ้งหนี้การซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นฟีเจอร์ที่รวมอยู่ในโมดูล l10n_cl_edi

เมื่อกำหนดค่าทั้งหมดสำหรับ ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ แล้ว (เช่น การอัปโหลดใบรับรองบริษัทที่ถูกต้อง การตั้งค่าข้อมูลหลัก ฯลฯ) ใบแจ้งหนี้การซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์จำเป็นต้องมี :abbr:` CAFs (รหัสอนุญาต Folio)` โปรดดู เอกสาร CAF เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการรับ CAFs สำหรับใบแจ้งหนี้การซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์

ใบกำกับสินค้าการซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์มีประโยชน์เมื่อผู้ขายไม่จำเป็นต้องเร่งรัดใบเรียกเก็บเงินของผู้จัดจำหน่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อของคุณ อย่างไรก็ตาม ภาระผูกพันของคุณกำหนดให้ส่งเอกสารไปที่ SII เพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ

การกำหนดค่า¶

ในการสร้างใบแจ้งหนี้การซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์จากใบเรียกเก็บเงินของผู้จำหน่าย ต้องสร้างใบเรียกเก็บเงินในสมุดรายวันการซื้อโดยเปิดใช้งานฟีเจอร์ ใช้เอกสาร คุณสามารถปรับเปลี่ยนสมุดรายวันการซื้อที่มีอยู่หรือสร้างสมุดรายวันการซื้อใหม่ได้ในขั้นตอนต่อไปนี้

หากต้องการแก้ไขสมุดรายวันการจัดซื้อที่มีอยู่ หรือสร้างสมุดรายวันการจัดซื้อใหม่ ให้ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ สมุดรายวัน จากนั้นคลิกปุ่ม สร้าง และกรอกข้อมูลที่จำเป็นต่อไปนี้:

• ประเภท: เลือก การจัดซื้อ จากเมนูแบบเลื่อนลงสำหรับสมุดรายวันการเรียกเก็บเงินของผู้ขาย

• ใช้เอกสาร: ตรวจสอบช่องนี้เพื่อให้สมุดรายวันสามารถสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ (ในกรณีนี้คือใบกำกับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์)

สร้างใบแจ้งหนี้การซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์¶

ในการสร้างเอกสารประเภทนี้ จำเป็นต้องสร้างใบเรียกเก็บเงินของผู้ขายใน Odoo โดยไปที่ ระบบบัญชี ‣ ผู้ขาย ‣ ใบเรียกเก็บเงิน และคลิกปุ่ม สร้าง

เมื่อกรอกข้อมูลใบแจ้งหนี้การซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดแล้ว ให้เลือกตัวเลือก (46) ใบแจ้งหนี้การซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์ ในช่อง:guilabel:ประเภทเอกสาร:

หลังจากผ่านรายการใบเรียกเก็บเงินของผู้จำหน่ายแล้ว:

• ไฟล์ DTE (เอกสารภาษีอิเล็กทรอนิกส์) จะถูกสร้างขึ้นและเพิ่มลงในช่องแชทโดยอัตโนมัติ

• สถานะ DTE SII ถูกตั้งค่าเป็น อยู่ระหว่างรอส่ง

Odoo อัปเดต สถานะ DTE ทุกคืนโดยอัตโนมัติโดยใช้การดำเนินการตามกำหนดเวลา หากต้องการรับการตอบกลับจาก SII ทันที ให้คลิกปุ่ม ส่งตอนนี้ไปที่ SII

คู่มือการจัดส่ง¶

หากต้องการติดตั้งโมดูล คู่มือการจัดส่ง ให้ไปที่ แอป และค้นหา ประเทศ (l10n_cl) จากนั้นคลิก ติดตั้ง บนโมดูล ประเทศชิลี - คู่มือการจัดส่งใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

โมดูล คู่มือการจัดส่ง ประกอบด้วยความสามารถในการส่ง DTE ไปยัง SII และการประทับตราในรายงาน PDF สำหรับการจัดส่ง

เมื่อกำหนดค่าทั้งหมดสำหรับ ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ แล้ว (เช่น การอัปโหลดใบรับรองบริษัทที่ถูกต้อง การตั้งค่าข้อมูลหลัก ฯลฯ) คู่มือการจัดส่งจำเป็นต้องมี CAFs ของตนเอง โปรดดู เอกสาร CAF เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการรับ CAF สำหรับคำแนะนำการจัดส่งแบบอิเล็กทรอนิกส์

ตรวจสอบข้อมูลสำคัญต่อไปนี้ในการกำหนดค่า ราคาสำหรับคู่มือการจัดส่ง:

• จากใบสั่งขาย: คู่มือการจัดส่งจะนำราคาผลิตภัณฑ์จากใบสั่งขายและแสดงไว้ในเอกสาร

• จากเทมเพลตผลิตภัณฑ์: Odoo นำราคาที่กำหนดในเทมเพลตผลิตภัณฑ์มาแสดงบนเอกสาร

• ไม่มีราคาแสดง: ไม่มีราคาแสดงในคู่มือการจัดส่ง

คู่มือการจัดส่งแบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้เพื่อย้ายสต็อกจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ซึ่งสามารถเป็นตัวแทนการขาย การสุ่มตัวอย่าง การส่งมอบ การโอนภายใน และโดยทั่วไปแล้วการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์

คู่มือการจัดส่งจากกระบวนการขาย¶

เมื่อมีการสร้างและยืนยันใบสั่งขาย ใบสั่งจัดส่งจะถูกสร้างขึ้น หลังจากตรวจสอบใบสั่งจัดส่งแล้ว ตัวเลือกในการสร้างคู่มือการจัดส่งจะเปิดใช้งาน

Warning

เมื่อคลิกที่ สร้างคู่มือการจัดส่ง เป็นครั้งแรก ข้อความเตือนจะแสดงขึ้นโดยระบุสิ่งต่อไปนี้:

No se encontró una secuencia para la guía de despacho. Por favor, establezca el primer número dentro del campo número para la guía de despacho

ข้อความเตือนนี้หมายความว่าผู้ใช้จำเป็นต้องระบุหมายเลขลำดับถัดไปที่ Odoo ต้องใช้เพื่อสร้างคู่มือการจัดส่ง (เช่น หมายเลขถัดไปที่มี CAF) และจะเกิดขึ้นเฉพาะในครั้งแรกที่มีคู่มือการจัดส่งเท่านั้น สร้างขึ้นใน Odoo หลังจากสร้างเอกสารแรกอย่างถูกต้องแล้ว Odoo จะนำหมายเลขถัดไปที่มีอยู่ในไฟล์ CAF เพื่อสร้างคำแนะนำในการจัดส่งต่อไปนี้

หลังจากสร้างคู่มือการจัดส่งแล้ว:

• ไฟล์ DTE (เอกสารภาษีอิเล็กทรอนิกส์) จะถูกสร้างขึ้นและเพิ่มลงใน ช่องแชท โดยอัตโนมัติ

• สถานะ DTE SII ถูกตั้งค่าเป็น อยู่ระหว่างรอส่ง

DTE Status ได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติโดย Odoo โดยมีการดำเนินการตามกำหนดการที่ทำงานทุกคืน หากต้องการรับการตอบกลับจาก SII ทันที ให้กดปุ่ม ส่งทันทีไปที่ SII

เมื่อส่งคู่มือการจัดส่งแล้ว ก็สามารถพิมพ์ได้โดยคลิกที่ปุ่ม พิมพ์คู่มือการจัดส่ง

คู่มือการจัดส่งจะมีองค์ประกอบทางการเงินที่ระบุว่าเอกสารถูกต้องทางการเงินเมื่อพิมพ์ (หากโฮสต์ใน Odoo SH หรือบน ภายในองค์กร อย่าลืมเพิ่มไลบรารี pdf417gen ด้วยตนเอง ที่กล่าวถึงใน ส่วนรายงานใบแจ้งหนี้ PDF)

ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์¶

หากต้องการติดตั้งโมดูล ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ให้ไปที่ แอป และค้นหา Chile (l10n_cl) จากนั้นคลิก ติดตั้ง บนโมดูล ประเทศชิลี - ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อกำหนดค่าทั้งหมดสำหรับ ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ แล้ว (เช่น การอัปโหลดใบรับรองบริษัทที่ถูกต้อง การตั้งค่าข้อมูลหลัก ฯลฯ) ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์จำเป็นต้องมี CAFs ของตนเอง โปรดดู เอกสาร CAF เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการรับ CAFs สำหรับใบเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์

ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์มีประโยชน์เมื่อลูกค้าไม่ต้องการใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ ตามค่าเริ่มต้น จะมีคู่ค้าในฐานข้อมูลชื่อ ผู้บริโภคขั้นสุดท้ายที่ไม่ระบุชื่อ พร้อมด้วย RUT 66666666-6 ทั่วไป และประเภทผู้เสียภาษีเป็น ผู้บริโภคขั้นสุดท้าย คู่ค้ารายนี้สามารถใช้สำหรับใบเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์หรืออาจสร้างบันทึกใหม่เพื่อจุดประสงค์เดียวกันได้

แม้ว่าใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ควรใช้สำหรับผู้บริโภคขั้นสุดท้ายโดยใช้คำทั่วไป RUT แต่ก็ใช้กับคู่ค้าบางรายได้เช่นกัน หลังจากที่คู่ค้าและสมุดรายวันถูกสร้างและกำหนดค่าแล้ว ใบเสร็จรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จะถูกสร้างขึ้นในวิธีมาตรฐานเป็นใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ แต่ควรเลือกชนิดของเอกสาร (39) ใบเสร็จรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ในแบบฟอร์มใบแจ้งหนี้:

การตรวจสอบความถูกต้องและสถานะ DTE¶

เมื่อกรอกข้อมูลการรับทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดแล้ว ดำเนินการตรวจสอบการรับสินค้าจากใบสั่งขายด้วยตนเอง (หรือโดยอัตโนมัติ) ตามค่าเริ่มต้น ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ จะถูกเลือกเป็น ประเภทเอกสาร อย่างไรก็ตาม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จได้อย่างถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้แก้ไข ประเภทเอกสาร และเปลี่ยนเป็น :guilabel:` ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์`

หลังจากผ่านรายการใบเสร็จรับเงินแล้ว:

• ไฟล์ DTE (เอกสารภาษีอิเล็กทรอนิกส์) จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและเพิ่มลงใน กล่องแชท

• สถานะ DTE SII ถูกตั้งค่าเป็น อยู่ระหว่างรอส่ง

สถานะ DTE ได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติโดย Odoo โดยมีการดำเนินการตามกำหนดการที่ทำงานทุกวันในเวลากลางคืน หากต้องการรับการตอบกลับจาก SII ทันที ให้กดปุ่ม ส่งทันทีไปที่ SII

โปรดดู เวิร์กโฟลว์ DTE สำหรับใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากเวิร์กโฟลว์สำหรับการรับทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามกระบวนการเดียวกัน

การส่งออกสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์¶

หากต้องการติดตั้งโมดูล การส่งออกสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ไปที่ แอป และค้นหา ประเทศชิลี (l10n_cl) จากนั้นคลิก ติดตั้ง บนโมดูล การส่งออกสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประเทศชิลี

เมื่อกำหนดค่าทั้งหมดสำหรับ ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ แล้ว (เช่น การอัปโหลดใบรับรองบริษัทที่ถูกต้อง การตั้งค่าข้อมูลหลัก ฯลฯ) การส่งออกสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์จำเป็นต้องมี :abbr:` CAFs (Folio Authorization Code)` โปรดดู เอกสาร CAF เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการรับ CAFs สำหรับใบเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์

ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการส่งออกสินค้าเป็นเอกสารภาษีที่ใช้ไม่เพียงแต่สำหรับ SII แต่ยังใช้กับศุลกากรและมีข้อมูลที่จำเป็นด้วย

การกำหนดค่าการติดต่อ¶

ศุลกากรของประเทศชิลี¶

เมื่อสร้างใบแจ้งหนี้การส่งออกสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ ช่องใหม่เหล่านี้ในแท็บ ข้อมูลอื่นๆ จะต้องเป็นไปตามกฎระเบียบของประเทศชิลี

รายงาน PDF¶

เมื่อใบแจ้งหนี้ได้รับการยอมรับและตรวจสอบโดย SII และพิมพ์ PDF แล้ว จะมีองค์ประกอบทางการเงินที่ระบุว่าเอกสารถูกต้องทางการเงินและส่วนใหม่ที่จำเป็นสำหรับศุลกากร

ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์อีคอมเมิร์ซ¶

หากต้องการติดตั้งโมดูล อีคอมเมิร์ซของประเทศชิลี ให้ไปที่ แอปค้นหาโมดูลด้วยชื่อทางเทคนิค `l10n_cl_edi_website_sale แล้วคลิกปุ่ม เปิดใช้งาน

โมดูลนี้เปิดใช้งานฟีเจอร์และการกำหนดค่าเพื่อ:

• สร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์จากแอปพลิเคชัน อีคอมเมิร์ซ

• รองรับฟิลด์ทางการเงินที่จำเป็นในแอปพลิเคชัน อีคอมเมิร์ซ

• ให้ลูกค้ารายสุดท้ายตัดสินใจว่าจะสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อของพวกเขาอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อการกำหนดค่าทั้งหมดถูกสร้างขึ้นสำหรับโฟลว์ ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศชิลี จำเป็นต้องมีการกำหนดค่าต่อไปนี้สำหรับโฟลว์อีคอมเมิร์ซที่จะรวมเข้าด้วยกัน

หากต้องการกำหนดค่าเว็บไซต์ของคุณให้สร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในระหว่างขั้นตอนการขาย ให้ไปที่ เว็บไซต์ ‣ การกำหนดค่า ‣ การตั้งค่า ‣ การออกใบแจ้งหนี้ และเปิดใช้งานฟีเจอร์ ใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ การเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ทำให้สามารถสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยอัตโนมัติเมื่อการชำระเงินออนไลน์ได้รับการยืนยัน

เนื่องจากจำเป็นต้องยืนยันการชำระเงินออนไลน์สำหรับฟีเจอร์ ใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ เพื่อสร้างเอกสาร จึงต้องกำหนดค่าผู้ให้บริการชำระเงินสำหรับเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

แนะนำให้กำหนดค่าผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อให้สามารถออกใบแจ้งหนี้ได้เมื่อการชำระเงินออนไลน์ได้รับการยืนยัน โดยไปที่ เว็บไซต์ ‣ อีคอมเมิร์ซ ‣ ผลิตภัณฑ์ และเลือกเทมเพลตผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ จากนั้น ตั้งค่า นโยบายการออกใบแจ้งหนี้ เป็น ปริมาณที่สั่งซื้อ

ขั้นตอนการออกใบแจ้งหนี้¶

ลูกค้าจากประเทศชิลีจะสามารถเลือกได้ว่าต้องการ ใบแจ้งหนี้ หรือ บัตรลงคะแนน สำหรับการซื้อโดยเพิ่มขั้นตอนพิเศษในระหว่างกระบวนการชำระเงิน

หากลูกค้าเลือกตัวเลือก ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ จะต้องกรอกข้อมูลในช่องทางการเงิน รวมถึง คำอธิบายกิจกรรม, หมายเลขประจำตัวประชาชน และ อีเมล DTE

หากลูกค้าเลือกตัวเลือก ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ พวกเขาจะถูกนำทางไปยังขั้นตอนถัดไป และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์จะถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ติดต่อ Consumidor Final Anónimo

ลูกค้าจากประเทศอื่นที่ไม่ใช่ชิลี ระบบ Odoo จะสร้างใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ให้พวกเขาโดยอัตโนมัติ

การออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ขายหน้าร้าน¶

หากต้องการติดตั้ง โมดูลประเทศชิลีสำหรับระบบขายหน้าร้าน ให้ไปที่แอปพลิเคชัน แอป บนแดชบอร์ดหลักของ Odoo ค้นหาโมดูลด้วยชื่อทางเทคนิค l10n_cl_edi_pos แล้วคลิก :guilabel:` ปุ่มเปิดใช้งาน`

โมดูลนี้เปิดใช้งานฟีเจอร์และการกำหนดค่าต่อไปนี้เพื่อ:

• สร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์จากแอปพลิเคชัน ระบบขายหน้าร้าน

• รองรับฟิลด์ทางการเงินที่จำเป็นสำหรับผู้ติดต่อที่สร้างในแอปพลิเคชัน ระบบขายหน้าร้าน

• ช่วยให้ลูกค้าขั้นสุดท้ายตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพว่าจะสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ประเภทใดสำหรับการซื้อของพวกเขา

• พิมพ์รหัส QR หรือ 5 หลักในทิกเก็ตเพื่อเข้าถึงใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

หากต้องการกำหนดค่าผู้ติดต่อด้วยข้อมูลทางการเงินที่จำเป็น ให้ตรวจสอบส่วน ข้อมูลคู่ค้า หรือแก้ไขผู้ติดต่อโดยตรง ไปที่ ระบบขายหน้าร้าน ‣ เซสชัน ‣ ลูกค้า ‣ รายละเอียด และแก้ไขฟิลด์ต่อไปนี้:

• ชื่อ

• อีเมล

• ประเภทการระบุตัวตน

• ประเภทผู้เสียภาษี

• พิมพ์ Giro

• อีเมล DTE

• RUT

หากต้องการกำหนดค่าผลิตภัณฑ์ ให้ไปที่ ระบบขายหน้าร้าน ‣ ผลิตภัณฑ์ ‣ ผลิตภัณฑ์ และเลือกบันทึกผลิตภัณฑ์ ในแท็บ การขาย ของแบบฟอร์มสินค้า จำเป็นต้องทำเครื่องหมายสินค้าเป็น มีจำหน่ายสำหรับ POS ซึ่งจะทำให้สินค้าพร้อมจำหน่ายในแอป ระบบขายหน้าร้าน

ทางเลือก ฟีเจอร์ต่อไปนี้พร้อมใช้งานสำหรับการกำหนดค่าในส่วน :การเลือกเมนู:ระบบขายหน้าร้าน --> การกำหนดค่า --> การตั้งค่า --> ส่วนของบิลและใบเสร็จรับเงิน:

• ใช้ QR โค้ดบนทิกเก็ต: ฟีเจอร์นี้ทำให้สามารถพิมพ์ QR โค้ดบนใบเสร็จรับเงินของผู้ใช้ เพื่อให้พวกเขาสามารถขอใบแจ้งหนี้ได้อย่างง่ายดายหลังจากการซื้อ

• สร้างรหัสบนทิกเก็ต: ฟีเจอร์นี้ช่วยให้สามารถสร้างรหัส 5 หลักบนใบเสร็จรับเงิน ทำให้ผู้ใช้สามารถขอใบแจ้งหนี้ผ่านพอร์ทัลลูกค้า

ขั้นตอนการออกใบแจ้งหนี้¶

ส่วนต่อไปนี้ครอบคลุมขั้นตอนการออกใบแจ้งหนี้สำหรับแอปพลิเคชัน ระบบขายหน้าร้าน

ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์: ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ¶

เมื่อทำการซื้อในฐานะผู้ใช้ที่ไม่เปิดเผยตัวตนซึ่งไม่ได้ขอใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ Odoo จะเลือก Consumidor Final Anónimo ให้เป็นผู้ติดต่อสำหรับคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ และสร้างใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์

ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์: ลูกค้าเฉพาะ¶

เมื่อผู้ใช้รายใดทำการซื้อโดยไม่ขอใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ Odoo จะเลือกผู้ติดต่อสำหรับคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติเป็น Consumidor Final Anónimo และอนุญาตให้คุณเลือกหรือสร้างข้อมูลติดต่อของลูกค้าที่ต้องการพร้อมข้อมูลทางการเงินสำหรับการรับสินค้า

ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์¶

เมื่อลูกค้าขอใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ คุณสามารถเลือกหรือสร้างข้อมูลติดต่อที่จำเป็นพร้อมข้อมูลทางการเงินได้ เมื่อชำระเงินแล้ว ให้เลือกตัวเลือก ใบแจ้งหนี้ เพื่อสร้างเอกสาร

ส่งคืน¶

สำหรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ (ไม่ได้สร้างสำหรับ Consumidor Final Anónimo) และใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ คุณสามารถจัดการกระบวนการส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่ขายในคำสั่งซื้อ POS โดยการเลือก :guilabel: ปุ่ม` คืนเงิน`

คำสั่งซื้อสามารถค้นหาได้จากสถานะคำสั่งซื้อหรือตามการติดต่อ และเลือกการคืนเงินตามคำสั่งซื้อเดิมของลูกค้า

เมื่อตรวจสอบการชำระเงินคืนแล้ว Odoo จะสร้างใบลดหนี้ที่จำเป็นโดยอ้างอิงใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี้ต้นฉบับ ยกเลิกเอกสารบางส่วนหรือทั้งหมด

รายงานทางการเงิน¶

Balance tributario de 8 columnas¶

รายงานนี้นำเสนอบัญชีโดยละเอียด (พร้อมยอดคงเหลือตามลำดับ) โดยจำแนกตามแหล่งที่มาและกำหนดระดับของกำไรหรือขาดทุนที่ธุรกิจมีภายในระยะเวลาที่ประเมิน

คุณสามารถดูรายงานนี้ได้ใน ระบบบัญชี ‣ การรายงาน ‣ งบดุล และเลือกในฟิลด์ รายงาน ตัวเลือก ยอดดุลทางการเงินของประเทศชิลี (8 คอลัมน์) (CL)

Propuesta F29¶

แบบฟอร์ม F29 เป็นระบบใหม่ที่ SII เปิดใช้งานสำหรับผู้เสียภาษี และแทนที่ สมุดการซื้อและการขาย รายงานนี้ถูกรวมเข้าด้วยกันโดยการลงทะเบียนการซื้อ (CR) และการลงทะเบียนการขาย (RV) โดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อสนับสนุนธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ปรับปรุงการควบคุมและการประกาศ

บันทึกนี้จัดทำโดยเอกสารภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (DTE) ที่ได้รับจาก SII

คุณสามารถดูรายงานนี้ได้ใน ระบบบัญชี ‣ การรายงาน ‣ รายงานภาษี และเลือกตัวเลือก รายงาน Propuesta F29 (CL)

คุณสามารถตั้งค่า PPM และ ปัจจัยตามสัดส่วนสำหรับปีงบประมาณ จาก ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ การตั้งค่า

หรือด้วยตนเองในรายงานโดยคลิกที่ไอคอน ✏️ (ดินสอ)