ประเทศฟิลิปปินส์¶
การกำหนดค่า¶
ติดตั้ง the 🇵🇭 ประเทศฟิลิปปินส์ แพ็คเกจการประยุกต์ใช้ทางการเงิน เพื่อรับฟีเจอร์ระบบบัญชีเริ่มต้นทั้งหมดของการประยุกต์ใช้สำหรับประเทศฟิลิปปินส์ เช่น แผนภูมิของ บัญชี ภาษี และรายงาน BIR 2307 สิ่งเหล่านี้เป็นเทมเพลตพื้นฐานสำหรับการเริ่มต้นใช้งานระบบบัญชีของประเทศฟิลิปปินส์
Note
เมื่อสร้างฐานข้อมูลใหม่และเลือกประเทศเป็น
ประเทศฟิลิปปินส์
โมดูลการประยุกต์ใช้ทางการเงิน ประเทศฟิลิปปินส์ - ระบบบัญชี จะได้รับการติดตั้งโดยอัตโนมัติถ้ามีการติดตั้งโมดูลในบริษัทที่มีอยู่ ผังบัญชี และ ภาษี จะ ไม่ จะถูกแทนที่ถ้ามีรายการสมุดรายวันที่ผ่านรายการแล้ว
มีการติดตั้งรายงาน BIR 2307 แล้ว แต่อาจจำเป็นต้องสร้างภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วยตนเอง
ผังบัญชีและภาษี¶
มีการติดตั้งผังบัญชีเริ่มต้นการกำหนดค่าขั้นต่ำ และมีการติดตั้งภาษีประเภทต่อไปนี้และเชื่อมโยงกับบัญชีที่เกี่ยวข้อง:
ภาษีการขายและการซื้อ 12%
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายและการซื้อ
ภาษีมูลค่าเพิ่มการขายและการซื้อเป็นศูนย์
การหักภาษี ณ ที่จ่ายการซื้อ
สำหรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย (:เมนูการเลือก:การกำหนดค่า --> ภาษี
) จะมีช่อง ATC ประเทศฟิลิปปินส์ เพิ่มเติมใต้แท็บ ประเทศฟิลิปปินส์
Note
รหัส ATC ของภาษีใช้สำหรับรายงาน BIR 2307 หากสร้างภาษีด้วยตนเอง จะต้องเพิ่มรหัส ATC
การติดต่อ¶
เมื่อผู้ติดต่อของบริษัทหรือบุคคลธรรมดา (ที่ไม่ใช่ของบริษัท) ตั้งอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ ให้กรอกข้อมูลในช่อง หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ด้วย หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TIN)
สำหรับบุคคลที่ไม่ได้เป็นของบริษัท ให้ระบุพวกเขาโดยใช้ฟิลด์เพิ่มเติมต่อไปนี้:
ชื่อจริง
ชื่อกลาง
นามสกุล
Note
สำหรับทั้ง บริษัท และ TIN ส่วนบุคคล ควรอยู่ในรูปแบบ NNN-NNN-NNN-NNNNNN
รหัสสาขาควรอยู่หลังหลักสุดท้ายของ TIN ไม่เช่นนั้นจะปล่อยเป็น "00000" ได้
รายงาน BIR 2307¶
ข้อมูลรายงาน BIR 2307 หรือที่เรียกว่า ใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่น่าเชื่อถือ สามารถสร้างขึ้นสำหรับใบสั่งซื้อและการชำระเงินของผู้ขายพร้อมภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้อง
หากต้องการสร้างรายงาน BIR 2307 ให้เลือกใบเรียกเก็บเงินของผู้ขายหนึ่งรายการหรือหลายรายการจากมุมมองรายการ และคลิก
Tip
การดำเนินการเดียวกันนี้สามารถดำเนินการกับใบเรียกเก็บเงินของผู้จัดจำหน่ายได้จากมุมมองแบบฟอร์ม
ป๊อปอัปจะแสดงขึ้นเพื่อตรวจสอบการเลือก จากนั้นคลิกที่ สร้าง
ซึ่งจะสร้างไฟล์ Form_2307.xls
ที่แสดงรายการบรรทัดการเรียกเก็บเงินของผู้ขายทั้งหมดพร้อมภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้อง
กระบวนการข้างต้นยังสามารถใช้กับผู้ขาย รายเดียว การชำระเงิน หากเชื่อมโยงกับ ใบเรียกเก็บเงินของผู้ขาย ตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไป พร้อมภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ใช้
Note
ถ้าไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ไฟล์ XLS จะไม่สร้างบันทึกสำหรับรายการเรียกเก็บเงินของผู้ขายเหล่านั้น
เมื่อจัดกลุ่มการชำระเงินสำหรับบิลหลายใบ Odoo จะแบ่งการชำระเงินตามผู้ติดต่อ จากการชำระเงิน การคลิก
จะสร้างรายงานที่รวมเฉพาะใบเรียกเก็บเงินของผู้ขายที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อนั้นเท่านั้น
Important
Odoo ไม่สามารถสร้างรายงาน BIR 2307 PDF หรือไฟล์ DAT ได้โดยตรง ไฟล์ Form_2307.xls
ที่สร้างขึ้นสามารถส่งออกไปยังเครื่องมือ ภายนอก เพื่อแปลงเป็นรูปแบบ BIR DAT หรือ PDF
รายงาน SLSP¶
รายงาน SLSP หรือที่เรียกว่า รายการสรุปการขายและการซื้อ สามารถดูและส่งออกได้ (ในรูปแบบ XLSX) สามารถดูรายงานได้จาก
รายงานแบ่งออกเป็นสองส่วน ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากปุ่มด้านบน:
- การขาย สำหรับรายงาน SLSใบแจ้งหนี้ของลูกค้าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับภาษีการขายที่เกี่ยวข้องจะแสดงอยู่ในรายงานนี้
- รายงานการซื้อ สำหรับ SLPใบเรียกเก็บเงินของผู้ขายทั้งหมดที่ใช้ภาษีซื้อที่เกี่ยวข้องจะแสดงอยู่ในรายงานนี้
ตามค่าเริ่มต้น รายงานทั้งสองจะไม่รวมรายการสมุดรายวันที่มีคู่ค้าที่ไม่ได้กำหนดหมายเลข TIN และคู่ค้าที่มีการกำหนดภาษีนำเข้า หากต้องการดูหรือซ่อนปุ่ม ตัวเลือก: จะให้ตัวกรองเพิ่มเติมเพื่อรวมสิ่งเหล่านี้ และอื่นๆ:
รวมถึงพาร์ทเนอร์ที่ไม่มี TIN
`รวมถึงการนำเข้าด้วย'
Important
Odoo ไม่สามารถสร้างไฟล์ DAT ได้โดยตรง ปุ่ม ส่งออก SLSP และ XLSX จะส่งออกไฟล์ XLSX ซึ่งสามารถประมวลผลโดยใช้เครื่องมือ ภายนอก เพื่อแปลงเป็นรูปแบบ DAT
รายงานภาษี 2550Q¶
เข้าถึงรายงานรายงานภาษีได้โดยไปที่
แบบฟอร์มนี้ยึดตาม 2550Q (การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มรายไตรมาส) ล่าสุด ฉบับเดือนมกราคม 2023Tip
บรรทัดส่วนใหญ่ในรายงานภาษีจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติตามภาษี เพื่อการรายงานและการยื่นรายงานภาษีที่แม่นยำยิ่งขึ้น คุณสามารถแมปรายการสมุดรายวันด้วยตนเองกับรายงานภาษีผ่าน ตารางภาษี ที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าสำหรับบรรทัดรายงานภาษีแต่ละบรรทัด
Important
Odoo ไม่สามารถสร้างรายงาน PDF ที่จัดรูปแบบ 2550Q BIR ได้โดยตรง ควรใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเมื่อยื่นแบบฟอร์มภายนอกด้วยตนเองหรือทางออนไลน์