Rabatt- och lojalitetsprogram¶

Odoo Sales, eCommerce och Point of Sale tillåter användare att skapa rabatt- och lojalitetsprogram som kunder kan använda för shopping online och i butik. Dessa program erbjuder mer varierade, offentliga och tidskänsliga prissättningsalternativ än pricelists.

Konfigurera inställningarna¶

För att börja använda rabatt- och lojalitetsprogram, gå till Sales ‣ Configuration ‣ Settings. Under rubriken Pricing aktiverar du inställningen Discounts, Loyalty & Gift Card genom att markera rutan bredvid funktionen. Klicka slutligen på Spara för att spara ändringarna.

Konfigurera rabatt- och lojalitetsprogram¶

För att skapa rabatt- och lojalitetsprogram, gå till Sales ‣ Products ‣ Discount & Loyalty.

Om inga rabatt- eller lojalitetsprogram har skapats ännu, erbjuder Odoo ett urval av mallar för att hjälpa till att skapa det första programmet. Välj ett av mallkorten, eller klicka på New för att skapa ett nytt program från grunden.

Eller, om det redan finns program, välj ett befintligt program för att redigera det.

När du skapar eller redigerar ett program öppnas programformuläret.

The program form contains the following fields:

• Program Name: Enter the name of the program in this field. The program name is not visible to the customer.

• Program Type: Select the desired program type from the drop-down menu.

• Valuta: Välj den valuta som används för programmet.

• Pricelist: If desired, select a pricelist from the drop-down menu to have this loyalty program applied to a specific pricelist (and customers attached to the pricelist). More than one pricelist can be selected in this field. When a single loyalty program is linked to several pricelists, it makes it viable for different customer segments to have different pricelists, but the same loyalty programs. If this field is left blank, the program applies to everyone, regardless of pricelist.

• Points Unit: Enter the name of the points used for the Loyalty Cards program (e.g. Loyalty Points). The points unit name is visible to the customer. This field is only available when the Program Type is set to Loyalty Cards.

• Start Date: Select the date on which the program becomes valid. Leave this field blank if the program should always be valid and not expire.

• End Date: Select the date on which the program stops being valid. Leave this field blank if the program should always be valid and not expire.

• Limit Usage: If desired, tick this checkbox, and enter a number of usages to limit the number of times the program can be used during the validity period.

• Company: If working in a multi-company database, choose the one company for which the program is available. If left blank, the program is available to all companies in the database.

• Available On: Select the apps on which the program is available.

• Website: Select a website on which the program is available. Leave this field blank to make it available on all websites.

• Försäljningsställe: Välj det eller de försäljningsställen där programmet är tillgängligt. Lämna detta fält tomt för att göra det tillgängligt på alla PoS.

All of the existing cards, codes, coupons, etc. that have been generated for the program are accessible through the smart button located at the top of the form.

Observera

In Odoo 17 (and later), when a loyalty card or coupon is associated with a contact in the database, a Loyalty Cards smart button conditionally appears on the contact form.

This smart button only appears if a loyalty card or coupon is associated with the contact.

Typer av program¶

De olika Programtyperna som finns tillgängliga på programformuläret är:

• Kuponger: Skapa och dela kupongkoder för engångsbruk som ger omedelbar tillgång till belöningar.

• Loyalty Cards: When making purchases, the customer accumulates points to exchange for rewards on current and/or future orders.

• Promotions: Ställ in villkorliga regler för beställning av produkter, som, när de uppfylls, ger kunden tillgång till belöningar.

• Rabattkod: Ange koder som, när de anges i kassan, ger rabatter till kunden.

• Buy X Get Y: for every (X) item bought, the customer is granted 1 credit. After accumulating a specified amount of credits, the customer can trade them in to receive (Y) item.

• Kuponger för nästa beställning: Skapa och dela kupongkoder för engångsbruk som ger tillgång till belöningar på kundens nästa beställning.

Villkorliga regler¶

Därefter konfigurerar du Conditional rules som avgör när programmet ska tillämpas på en kunds order.

På fliken Regler och belöningar klickar du på Lägg till bredvid Villkorliga regler för att lägga till villkor i programmet. Detta öppnar popup-fönstret Create Conditional rules.

Följande alternativ är tillgängliga för att konfigurera villkorliga regler:

• Rabattkod: Ange en egen kod som ska användas för Discount Code-programmet, eller använd standardkoden som genereras av Odoo. Detta fält är endast tillgängligt när Programtyp är inställd på Rabattkod.

• Minsta antal: Ange det minsta antal produkter som måste köpas för att få tillgång till belöningen. Ange minsta antal till minst 1 för att säkerställa att kunden måste göra ett köp för att få tillgång till belöningen.

• Minsta inköp: Ange det minsta belopp (i valuta), med skatt inkluderad eller skatt exkluderad, som måste spenderas för att få tillgång till belöningen. Om både minsta antal och minsta inköpsbelopp anges måste kundens beställning uppfylla båda villkoren.

• Produkter: Välj den eller de specifika produkter som programmet gäller för. Lämna detta fält tomt för att tillämpa det på alla produkter.

• Kategorier: Välj den produktkategori som programmet gäller för. Välj All för att tillämpa det på alla produktkategorier.

• Produkttagg: Välj en tagg för att tillämpa programmet på produkter med den specifika taggen.

• Grant: Ange antalet poäng som kunden tjänar per order, per spenderad valuta, eller per betald enhet (för programmen Loyalty Cards och Buy X Get Y).

Klicka på Save & Close för att spara regeln och stänga popup-fönstret, eller klicka på Save & New för att spara regeln och omedelbart skapa en ny.

Belöningar¶

På fliken Regler & belöningar i programformuläret klickar du på Lägg till bredvid Belöningar för att lägga till belöningar i programmet. Detta öppnar popup-fönstret Create Rewards.

Följande alternativ är tillgängliga för att konfigurera belöningar:

• Typ av belöning: Välj belöningstyp bland Free Product, Discount och Free Shipping. De andra alternativen för belöningskonfiguration beror på den Reward Type som valts.

  • Fri produkt:

    • Kvantitet som belönas: Välj antalet gratis produkter som belönas till kunden.

    • Produkt: Välj den produkt som ges gratis som belöning. Endast en produkt kan väljas.

    • Produkttagg: Välj en tagg för att ytterligare specificera den kostnadsfria produkten som är berättigad till belöningen.

  • Rabatt:

    • Rabatt: Ange det rabatterade beloppet i antingen procent, valuta per punkt, eller valuta per order. Välj sedan om rabatten ska gälla hela Order, endast Billigaste produkten i ordern, eller endast Specifika produkter.

    • Max Rabatt: Ange det högsta belopp (i valuta) som denna belöning kan ge som rabatt. Lämna detta fält på 0 för ingen gräns.

  • Fri frakt:

    • Max Rabatt: Ange det högsta belopp (i valuta) som denna belöning kan ge som rabatt. Lämna detta fält på 0 för ingen gräns.

• I utbyte mot: Ange det antal poäng som krävs för att byta till sig belöningen (för programmen Loyalty Cards och Buy X Get Y).

• Beskrivning vid beställning: Ange beskrivningen av belöningen, som visas för kunden vid utcheckningen.