Regler för automatisering¶

När prenumerationerna är igång är det viktigt att hålla sig uppdaterad med kunderna. Det är effektivt att använda automatisering för att undvika att manuellt behöva gå igenom listan över prenumeranter för att se hur saker och ting går. Det är här funktionen automatiseringsregler i Odoo kommer in i bilden.

Med Odoo Subscriptions-applikationen kan användare ställa in automatiska e-postmeddelanden, skapa uppgifter för säljare och till och med skicka nöjdhetsundersökningar för att abonnenterna ska kunna utvärdera sin upplevelse.

Skapa automatiseringsregler¶

För att skapa en automatiserad regel börjar du med att navigera till App Abonnemang ‣ Konfiguration ‣ Automatiseringsregler. Det är här alla automatiseringsregler för prenumerationer finns.

På sidan Automation Rules visas varje regels Name, Action To Do, vad den automatiserade regeln kommer att Trigger On och det Company som regeln gäller för.

Om du vill visa eller ändra en befintlig automatiseringsregel klickar du bara på önskad regel på den här sidan.

Klicka på New för att skapa en ny automatiseringsregel.

Om du klickar på New visas ett tomt Automation Rules-formulär med många fält att konfigurera.

Automatiseringsregel formulärfält¶

• Action Name: titel på den automatiserade åtgärdsregeln.

Ansök på sektion¶

Avsnittet Apply On anger vilka prenumerationsorder/kunder som denna automatiserade åtgärd gäller för.

• MRR Between: ange ett intervall för månatliga återkommande intäkter som mål.

• MRR Change More: ange en förändring av månatliga återkommande intäkter till målet, i antingen procent eller valutaenhet.

• Over: välj en tidsperiod över vilken de angivna KPI:erna (Key Performance Indicators) beräknas.

• Rating Satisfaction: ange tillfredsställelse som större än eller mindre än en procentsats.

• Status: välj status för de prenumerationer som ska ingå i denna automatiseringsregel. Alternativen är: Quotation, Quotation Sent, Sales Order, och Cancelled.

• Stage goes from: ange när automatiseringsregeln ska aktiveras med hjälp av två fält som representerar två olika steg i prenumerationen.

• Subscription Plans: välj specifika prenumerationsplaner som automatiseringsregeln ska riktas mot.

• Produkter: välj specifik(a) produkt(er) som ska omfattas av automatiseringsregeln.

• Kunder: välj specifik(a) kund(er) som automatiseringsregeln ska riktas mot.

• Company: i en miljö med flera företag, välj ett specifikt företags prenumerationsdata som ska omfattas av automatiseringsregeln.

• Säljteam: välj data för specifika säljteam (er) att rikta in sig på med automatiseringsregeln.

Avsnitt om åtgärder¶

Avsnittet Action anger vilken åtgärd som ska vidtas när en automatiserad regel utlöses.

I fältet Action To Do väljer du den åtgärd som ska utföras när den automatiserade regeln utlöses. När du klickar visas följande alternativ i en rullgardinsmeny:

• Create next activity: skapar nästa aktivitet som ska utföras, vilket konfigureras i avsnittet Activity som visas längst ned i formuläret för automatiseringsregeln.

• Sänd ett e-postmeddelande till kunden: skickar ett e-postmeddelande till den eller de kunder som uppfyller de angivna kriterierna i automatiseringsregeln.

• Sänd ett SMS till kunden: skickar ett SMS till den eller de kunder som uppfyller de angivna kriterierna i automatiseringsregeln.

• Set Contract Health value: ange hälsovärdet för prenumerationskontraktet.

Om Skicka ett e-postmeddelande till kunden har markerats i fältet Åtgärd att utföra visas följande fält:

• Email Template: skapa (och redigera) en ny e-postmall eller välj från en lista med förkonfigurerade e-postmallar som ska skickas till kunden/kunderna.

Om Skicka ett SMS till kunden är markerat i fältet Åtgärd att göra visas följande fält:

• SMS Template: skapa (och redigera) en ny SMS-mall eller välj från en lista med förkonfigurerade SMS-mallar att skicka till kunden/kunderna.

Om Set Contract Health value har valts i fältet Action To Do visas följande fält:

• Health: ange abonnemangets hälsa genom att välja ett av följande alternativ: Neutral, Good, eller Bad.

I fältet Trigger On bestämmer du om den automatiska regeln ska utlösas av en Modification eller Timed Condition.

Om Timed Condition är markerat i fältet Trigger On visas följande fält:

• Trigger Date: anger när villkoret ska utlösas. Om den lämnas tom skapas åtgärden vid skapande av prenumeration och uppdateringar.

• Delay After Trigger: välj en fördröjd tid (Minutes, Hours, Days, eller Months) som Odoo ska vänta innan den konfigurerade åtgärden utlöses. Om ett negativt tal anges kommer ”fördröjningen” att inträffa före Trigger Date.

Avsnitt om verksamhet¶

Om Create next activity har markerats i fältet Action To Do visas ett avsnitt Activity längst ned i formuläret Automation Rules.

• Activity Type: välj en förkonfigurerad aktivitetstyp från rullgardinsmenyn.

• Title: ange en egen titel för den valda aktiviteten.

• Note: lämna en anteckning till den anställde som aktiviteten är tilldelad.

• Due Date In: ange ett antal dagar inom vilket aktiviteten ska vara slutförd.

• Assign To: välj att tilldela den angivna aktiviteten till antingen: Subscription Salesperson, Sales Team Leader, eller Specific Users.