Rapport om obevakade ledningar¶

Obevakade leads är leads som har schemalagda aktiviteter som antingen förfaller eller har förfallit. När en aktivitet är schemalagd spårar Odoo förfallodatumet och skickar e-postpåminnelser till de användare som aktiviteten är tilldelad.

En unattended leads report sammanställer alla aktiva leads i pipelinen med förfallna eller försenade aktiviteter, vilket gör det möjligt för en försäljningschef att identifiera vilka möjligheter som kräver omedelbar uppmärksamhet.

Genom att ta fram en daglig rapport över obevakade leads kan säljcheferna påminna sina team om att ta itu med utestående aktiviteter innan de förfaller, vilket bidrar till att undvika försummade leads och stärka proaktiva beteenden hos säljarna.

Example

En försäljningschef börjar sin dag med att ta fram en rapport över obevakade leads, och när han växlar till listvyn ser han följande:

Deras teammedlem, Mitchell, har två leads i Proposition-fasen med aktiviteter som förfaller.

Den gula 📞 (telefon) ikonen indikerar att Modern Open Space har ett telefonsamtal inplanerat för idag. Den röda ✉️ (kuvert)-ikonen indikerar att 5 VP Chairs har en e-postaktivitet schemalagd som är försenad.

Försäljningschefen klickar på leadet 5 VP Chairs, öppnar leadets register och granskar chatten. De ser att e-postmeddelandet var planerat att skickas för två dagar sedan, men Mitchell markerade aldrig denna aktivitet som klar.

Skapa en rapport över obevakade leads¶

För att skapa en rapport om obevakade leads, gå först till CRM app ‣ Reporting ‣ Pipeline för att öppna Pipeline Analysis dashboard. Klicka på Sök… längst upp på sidan och ta bort alla standardfilter.

Lägg sedan till anpassade filter genom att klicka på ikonen 🔻(triangel nedåt) till höger om fältet Sök… för att öppna rullgardinsmenyn som innehåller kolumnerna Filter, Gruppera efter och Favoriter. Under kolumnen Filter klickar du på Lägg till anpassat filter, vilket öppnar popup-fönstret Lägg till anpassat filter.

I popup-fönstret Add Custom Filter kan du skapa mer specifika filter.

Lägg till anpassade filter¶

För att generera en rapport om obevakade leads måste filter skapas för följande villkor:

• Förfallna aktiviteter: begränsar resultaten till att endast inkludera leads med en tilldelad aktivitet där förfallodatumet har passerat. Detta kan ändras för att inkludera aktiviteter som ska ske det datum rapporten genereras också.

• Otilldelade leads: utesluter leads utan en tilldelad säljare.

• Specifika säljteam: begränsar resultaten till att endast inkludera leads som tilldelats ett eller flera säljteam. Detta filter är valfritt och bör inte inkluderas om rapporten är avsedd för hela företaget.

Lägg till filter för förfallna aktiviteter¶

Klicka på det första fältet för den nya regeln och skriv Aktiviteter i fältet Sök…, eller bläddra för att söka igenom listan för att hitta det. Klicka sedan på > (större än-tecknet) bredvid Activities för att öppna en ny rullgardinsmeny med sekundära villkor.

Skriv Due Date i Search…-fältet, eller bläddra för att söka igenom listan. Klicka på Förfallodatum för att lägga till det i regeln.

Klicka sedan i nästa fält och välj <= från rullgardinsmenyn. Om du väljer denna operatör inkluderas alla aktiviteter med ett förfallodatum fram till och med det datum som valts i nästa fält.

Det tredje fältet kan lämnas som dagens datum, eller justeras efter behov.

Exkludera icke tilldelade leads¶

När du har filtrerat efter aktiviteter lägger du till en New Rule. Klicka sedan i det första fältet för den nya regeln och skriv Salesperson i fältet Search…, eller bläddra för att söka igenom listan för att hitta den.

I regelns andra fält väljer du is set från rullgardinsmenyn. Om du väljer denna operator exkluderas alla leads som inte tilldelats en specifik säljare.

Lägg till ett säljteam¶

Om du vill begränsa rapportens resultat till ett eller flera säljteam klickar du på New Rule. Klicka sedan på det första fältet för den nya regeln och skriv Säljteam i fältet Sök…, eller bläddra för att söka igenom listan för att hitta det.

I regelns andra fält väljer du är i från rullgardinsmenyn. Om du väljer denna operator begränsas resultaten till de säljteam som valts i nästa fält.

Slutligen, i det tredje fältet, välj önskat säljteam från rullgardinsmenyn. Flera team kan läggas till i detta fält, där varje parameter behandlas med en ”eller” (t.ex. ”någon”) operator i söklogiken.

Visa resultat¶

Längst upp i formuläret Add Custom Filter finns ett alternativ för att matcha any eller all av reglerna. För att rapporten ska kunna köras korrekt bör endast poster som matchar alla av följande filter inkluderas. Innan du lägger till filtren, se till att all är valt i detta fält.

När filtren har konfigurerats klickar du på Add. Den resulterande rapporten visar alla leads som tilldelats en säljare där en aktivitet har förfallit eller förfaller på det aktuella datumet. Standardvisningen är ett stapeldiagram, där leads är grupperade efter steg.

Om du vill gruppera resultaten efter säljare klickar du på ikonen 🔻(triangel nedåt) ` till höger om fältet :guilabel:`Sök… för att öppna rullgardinsmenyn som innehåller kolumnerna Filtrerare, Gruppera efter och Favoriter. Under rubriken Group By väljer du Salesperson.

För att ändra till en list vy, klicka på ≣ (list) ikonen i det övre högra hörnet av skärmen.

Tips

Om du klickar på (toggle) icon öppnas en rullgardinsmeny med ytterligare kolumner som kan läggas till i rapporten.

Några alternativ som är fördelaktiga för denna rapport inkluderar:

• Activities: sammanfattningen av den senaste aktiviteten för denna lead.

• Expected Closing: det beräknade datum då försprånget kommer att vinnas.

• Probability: uppskattad framgångsgrad baserat på stadiet.