Îmbinați clienți potențiali și oportunități similare¶
Odoo detectează automat lead-uri și oportunități similare în aplicația CRM. Identificarea acestor înregistrări duplicate le permite să fie îmbinate fără a pierde nicio informație în proces. Acest lucru nu numai că ajută la menținerea pipeline organizată, dar împiedică și clienții să fie contactați de mai mult de un agent de vânzări.
Notă
La îmbinarea oportunităților, nu se pierde nicio informație. Datele din cealaltă oportunitate sunt înregistrate în chatter, iar câmpurile de informații, pentru referință.
Identificați clienți potențiali și oportunități similare¶
Oportunitățile și oportunitățile similare sunt identificate prin compararea adresei de e-mail și a numărului de telefon al contactului asociat. Dacă se găsește un client potențial/oportunitate similar, în partea de sus a înregistrării clientului potențial (sau oportunității) apare un buton inteligent Potenți potențiali similari.
Comparând clienți potențiali și oportunități similare¶
To compare the details of similar leads/opportunities, navigate to or . Open a lead or opportunity, and click the Similar Leads smart button. Doing so opens a Kanban view that only displays similar leads/opportunities. Click on a card to view the details for the lead/opportunity, and confirm if they should be merged.
Fuzionarea de clienți potențiali și oportunități similare¶
Important
La fuzionare, Odoo acordă prioritate oricărei persoane potențiale/oportunități create mai întâi în sistem, îmbinând informațiile în prima potențială/oportunitate creată. Cu toate acestea, dacă un client potențial și o oportunitate sunt îmbinate, înregistrarea rezultată este denumită oportunitate, indiferent de înregistrarea care a fost creată prima.
After confirming that the leads/opportunities should be merged, return to the Kanban view using the breadcrumb link, or by clicking the Similar Leads smart button. Click the (list) icon to change to list view.
Check the box on the left of the page for the leads/opportunities to be merged. Then, click the Actions icon at the top of the page, to reveal a drop-down menu. From that drop-down menu, select the Merge option to merge the selected opportunities or leads.
When Merge is selected from the Actions drop-down menu, a Merge pop-up modal appears. In that pop-up modal, under the Assign opportunities to heading, select a Salesperson and Sales Team from the appropriate drop-down menus.
Sub aceste câmpuri sunt listate clienții potențiali/oportunitățile de îmbinare, împreună cu informațiile aferente acestora. Pentru a îmbina acești clienți potențiali/oportunități selectate, faceți clic pe Merge.
Pericol
Fuzionarea este o acțiune ireversibilă. Nu îmbina clienții potențiali/oportunitățile decât dacă sunt absolut siguri că ar trebui combinate.
Când clienții potențiali/oportunitățile nu trebuie comasate¶
Pot exista cazuri în care se identifică un client potențial sau o oportunitate similară, dar nu ar trebui să fie îmbinate. Aceste circumstanțe variază, în funcție de procesele echipei de vânzări și ale organizației. Unele scenarii potențiale sunt enumerate mai jos.
Părți pierdute¶
Dacă un client potențial/oportunitate a fost marcat ca lost, acesta poate fi în continuare fuzionat cu un client potențial sau o oportunitate activă. Posibilitatea/oportunitatea rezultată este marcată activă și adăugată la conductă.
Contacte diferite în cadrul unei organizații¶
Posibilitățile/oportunitățile din aceeași organizație, dar cu puncte de contact diferite, pot să nu aibă aceleași nevoi. În acest caz, este benefic să nu îmbinați aceste înregistrări, deși atribuirea aceluiași agent de vânzări sau echipă de vânzări poate preveni duplicarea muncii și comunicarea greșită.
Dubluri existente cu mai mult de un agent de vânzări¶
Dacă în baza de date există mai mult de un client potențial/oportunitate, pot fi alocați mai mulți agenți de vânzări, care lucrează activ la acestea în mod independent. Deși este posibil ca acești clienți potențiali/oportunități să fie gestionați separat, se recomandă ca toți agenții de vânzări afectați să fie etichetați într-o notă internă pentru vizibilitate.
Informațiile de contact sunt similare, dar nu exacte¶
Oportunitățile și oportunitățile similare sunt identificate prin compararea adreselor de e-mail și numerelor de telefon ale persoanelor de contact asociate. Cu toate acestea, dacă adresa de e-mail este similară, dar nu exactă, este posibil ca ei să fie nevoiți să rămână independenți.
Example
Trei clienți potențiali diferiți au fost adăugați la pipeline și alocați unor diferiți agenți de vânzări. Aceștia au fost identificați ca Potenți potențiali similari datorită adreselor de e-mail ale persoanelor de contact.
Doi dintre clienții potențiali par să provină de la aceeași persoană, „Robin”, și au adrese de e-mail identice. Aceste piste ar trebui fuzionate.
Al treilea client are același domeniu de e-mail, dar adresa este diferită, la fel ca și numele contactului. Deși acest client potențial este cel mai probabil de la aceeași organizație, este de la o altă persoană de contact și nu ar trebui să fie fuzionat.