Competiție CRM¶

În aplicația CRM de la Odoo, instrumentele de gamification oferă posibilitatea de a evalua și motiva utilizatorii prin provocări, obiective și recompense personalizabile. Obiectivele sunt create pentru a viza acțiuni în cadrul aplicației CRM și pot fi urmărite și recompensate automat echipelor de vânzări participante.

Configurare¶

Pentru a instala modulul CRM Gamification, navigați la aplicația Apps. Faceți clic în bara Căutare… din partea de sus a paginii și eliminați filtrul Aplicații. Tastați „CRM Gamification” pentru a căuta.

În modulul CRM Gamification, faceți clic pe Instalare. Acest modul prezintă obiective și provocări legate de aplicațiile CRM și Vânzări.

Pentru a accesa meniul Gamification Tools, activați mai întâi Modul dezvoltator (mod depanare).

Apoi, navigați la Settings app ‣ Gamification Tools.

Creați insigne¶

Insignele sunt acordate utilizatorilor atunci când au finalizat o provocare. Pot fi acordate diferite insigne în funcție de tipul de sarcină îndeplinită și pot fi eliberate mai multor utilizatori, în funcție de timpul în care își ating obiectivul.

Pentru a vedea insignele existente sau pentru a crea una nouă, navigați la Settings ‣ Gamification Tools ‣ Badges.

Pentru a crea o insignă nouă, faceți clic pe Nou în partea din stânga sus a paginii pentru a deschide un formular gol. Introduceți un nume pentru Badge, urmat de o descriere.

Câmpul Allowance to Grant determină când poate fi acordată o insignă și de către cine:

• Toată lumea: această insignă poate fi acordată manual de către orice utilizator.

• O listă selectată de utilizatori: această insignă poate fi acordată numai de un grup selectat de utilizatori. Dacă această opțiune este selectată, generează un câmp nou, Utilizatori autorizați. Alegeți utilizatorii corespunzători din această listă derulantă.

• Persoane care au niște insigne: această insignă poate fi acordată numai de utilizatorii cărora li s-a acordat deja o anumită insignă. Dacă această opțiune este selectată, generează un câmp nou, Insigne necesare. Utilizați această listă derulantă pentru a selecta insignele pe care trebuie să le aibă un utilizator înainte de a putea acorda această insignă altora.

• Nimeni, atribuit prin provocări: această insignă nu poate fi acordată manual, poate fi acordată doar prin provocări.

Pentru a limita numărul de insigne pe care un utilizator le poate trimite, bifați caseta de selectare Cheltuieli lunare limitate. Aceasta stabilește o limită a numărului de ori în care un utilizator poate acorda această insignă. În câmpul Număr de limitare, introduceți numărul maxim de ori în care această insignă poate fi trimisă pe lună, de persoană.

Creați o provocare¶

Pentru a crea o provocare, navigați la Settings ‣ Gamification Tools ‣ Challenges. Faceți clic pe Nou în colțul din stânga sus pentru a deschide un formular de provocare gol.

În partea de sus a formularului, introduceți un Numele provocării.

Creați reguli de atribuire¶

Pentru a atribui provocarea anumitor utilizatori, trebuie utilizate una sau mai multe reguli de atribuire.

Faceți clic în primul câmp de sub Assign Challenge to și selectați un parametru din lista derulantă pentru a defini regula. Apoi, faceți clic în câmpul următor pentru a defini operatorul regulii. Dacă este necesar, faceți clic în al treilea câmp pentru a defini în continuare parametrul.

Sfat

Pentru a include toți utilizatorii cu permisiuni în aplicația Vânzări, creați o regulă cu următorii parametri:

• Grupuri

• este în

• „Vânzări/Utilizator: Numai documente proprii”

În câmpul Periodicitate, selectați un interval de timp pentru ca obiectivele să fie evaluate automat.

Adăugați obiective¶

Provocările se pot baza pe un singur obiectiv sau pot include mai multe obiective cu ținte diferite. Pentru a adăuga un obiectiv la provocare, faceți clic pe Adăugați o linie în fila Goals.

În câmpul Definiție obiectiv, alegeți un obiectiv din lista derulantă. Câmpul Condiție se actualizează automat pentru a reflecta condiția stabilită în definiția obiectivului.

Introduceți o Ţintă pentru obiectiv pe baza Sufixului.

Repetați acești pași pentru fiecare obiectiv suplimentar.

Adăugați recompense¶

Apoi, faceți clic pe fila Recompensă. Alegeți insignele pentru a fi acordate Pentru primul utilizator și Pentru fiecare utilizator care urmează selectându-le din listele derulante.

După finalizarea instalării, faceți clic pe butonul Începeți provocarea din partea stângă sus a paginii pentru a începe provocarea.