Planificare¶

Odoo Planning vă permite să planificați programul echipei și să gestionați schimburile și resursele.

Gestionarea planificării echipei tale vine cu cerințe specifice care pot varia foarte mult în funcție de nevoile afacerii tale. Următoarele concepte au fost introduse în Odoo Planning pentru a răspunde acestor nevoi:

Turmele sunt trimise către resurse, care pot fi fie human (angajați) sau material (de exemplu, echipamente). Resursele sunt alocate roles, ceea ce permite organizarea muncii în cadrul echipei.

Odată ce configurația inițială este realizată, planning shifts poate fi făcută manual sau automat, utilizând caracteristica Auto Planning.

O integrare între aplicațiile de planificare și vânzări permite conectarea serviciilor vândute la roluri și schimbări în planificare. În plus, integrarea cu Proiect permite dedicarea de ture și, prin urmare, timp și resurse, unor proiecte specifice.

Configurare¶

Roluri¶

Pentru a defini rolurile pe care le îndeplinesc resursele dvs. (de exemplu, bucătar, barman, ospătar), accesați Planificare ‣ Configurare ‣ Roluri, apoi faceți clic pe Nou și completați :guilabel: „Nume” (de exemplu, asistent, recepționer, manager). Apoi, alegeți Resurse care va îndeplini acest rol. Resursele pot fi fie Angajați sau Materiale.

Domenii de proprietate și roluri¶

Câmpurile de proprietate vă permit să adăugați câmpuri personalizate la formulare în mai multe aplicații Odoo. Planificarea include posibilitatea de a adăuga în schimburi câmpuri de proprietate legate de roluri.

Pentru a crea un câmp de proprietate, comutați la vizualizarea listă din orice program. De acolo, faceți clic pe Vizualizare pe tura pe care doriți să o editați. Dacă câmpul Rol este gol, completați-l cu rolul dorit, apoi faceți clic pe pictograma roată și selectați Adăugați proprietăți. Configurați noul câmp în funcție de nevoile dvs.

Câmpul de proprietate este legat de rol și este inclus în formularul de schimb al tuturor schimburilor efectuate de acest rol.

Angajați¶

Toți angajații pot fi incluși în ture de planificare și alocate.

Pentru a adapta setările de planificare ale angajatului, accesați Planificare ‣ Configurare ‣ Angajați și alegeți angajatul pentru care doriți să editați setările. Apoi, accesați fila Informații despre muncă.

Două secțiuni din fila Informații de lucru a angajatului au un impact asupra Planificării: Program (și anume, câmpul Ore de lucru) și Planificare.

Ore de lucru¶

Orele de lucru sunt luate în considerare atunci când Timpul alocat și procentul acestuia este calculat pentru shifts. Dacă câmpul Ore de lucru este lăsat necompletat, angajatul este considerat că lucrează cu program flexibil.

Pentru a crea Ore de lucru individual, de exemplu, pentru angajații care lucrează cu normă parțială, faceți clic pe Căutați mai multe…, apoi pe Nou.

Planificarea rolurilor¶

Odată ce un angajat are unul sau mai multe Roluri:

• La crearea unui schimb pentru acest angajat, sunt afișate doar șabloanele de schimb din rolurile alese în acest câmp.

• Când se publică un program, angajatul este notificat doar cu privire la turele deschise pentru rolurile care îi sunt atribuite.

• La atribuirea automată a turelor deschise sau la planificarea comenzilor de vânzare, angajatului i se atribuie doar ture pentru rolurile care îi sunt atribuite.

În plus, atunci când un rol implicit este definit:

• La crearea unui schimb pentru angajat, rolul implicit este selectat automat.

• Acest rol are, de asemenea, prioritate față de celelalte roluri ale angajatului atunci când atribuie automat ture deschise sau planificarea comenzilor de vânzare.

Materiale¶

Materialele sunt resurse cărora li se pot atribui ture și ore de lucru, dar nu sunt angajați. De exemplu, o companie de construcții ar putea folosi materiale pentru a crea schimburi pentru mașinile comune (de exemplu, macarale, stivuitoare).

La fel ca și angajaților, materialelor li se pot atribui roluri și timp de lucru.

Șabloane de schimburi¶

Pentru a crea un șablon de tură, faceți clic pe Nou în orice program, apoi completați detaliile turei. Pentru ca schimbarea să fie salvată ca șablon, bifați Salvare ca șablon.

Alternativ, puteți merge la Planificare ‣ Configurare ‣ Șabloane de schimb, apoi faceți clic pe Nou. Completați Ora de început și Durata schimbului. Ora de încheiere a schimbului este apoi calculată pe baza Orele de lucru, luând în considerare timpul de lucru, precum și pauzele.

În plus, pentru fiecare șablon de tură, puteți configura și:

• Rol: pentru a lega schimbarea de acest rol specific.

• Proiect: pentru a ține evidența schimburilor care sunt dedicate lucrului la un proiect.

Planificarea turelor¶

La deschiderea aplicației Planning, utilizatorii își văd propriul program. Utilizatorii cu roluri de administrator pot vedea și Programare după resursă, Rol, Proiect sau Comandă de vânzări, precum și meniuri de raportare și configurare.

Următoarele elemente vizuale sunt utilizate în turele din program:

• La culoare: ture care sunt planificate și publicate.

• Dungi diagonale: schimburi care sunt planificate, dar nu au fost încă publicate.

• Fundal gri: angajați care sunt la timp liber.

• Bara de progres: schimburi în curs de desfășurare cu foile de pontaj legate la acestea.

• Turpare în gri: când copiați ture, turele copiate sunt afișate în culori pline, în timp ce turele existente anterior sunt temporar gri. Culoarea revine la culoarea plină sau dungi diagonale la următoarea reîmprospătare a paginii sau prin eliminarea filtrului.

Creați o tură¶

Pentru a crea o tură, accesați orice program, apoi faceți clic pe Nou. În fereastra pop-up care se deschide, completați următoarele detalii:

• Șabloane: dacă există unul sau mai multe șabloane în baza ta de date, acestea sunt afișate în secțiunea de sus a ferestrei pop-up. Odată selectat, un șablon precompletează formularul de ture în consecință.

• Resurse: Resursele pot fi atât angajați, cât și materiale. Dacă acest câmp este lăsat necompletat, schimbul este considerat un schift deschis.

• Rol: Selectați rolul pe care îl va îndeplini resursa atribuită. Acest câmp este folosit când auto-planning se schimbă. Odată ce selectați un rol, șabloanele de schimb asociate cu acesta sunt afișate în secțiunea de sus a ferestrei pop-up.

• Proiect: Dacă aplicația Proiect este instalată în baza de date, acest câmp vă permite să legați proiectul la tura disponibilă, permițându-vă să planificați și să urmăriți turele dedicate lucrului la proiectul selectat.

• Articol de comandă de vânzări: Dacă aplicația de vânzări este instalată în baza de date, acest câmp vă permite să legați o comandă de vânzare la tură.

• Repetați: Bifați caseta de selectare și configurați câmpul Repetați fiecare în funcție de nevoile dvs. Următoarele reguli se aplică schimburilor recurente:

  • Toate câmpurile (de ex., Resurse, Rol, Proiect) sunt copiate din schimbul inițial, cu excepția datei, care este ajustată conform Repetați fiecare camp.

  • Recurentele sunt planificate, dar nu sunt publicate.

  • În mod implicit, turele planificate sunt create cu șase luni înainte, după care sunt create treptat. Pentru a schimba intervalul de timp, activați modul Dezvoltator, apoi accesați Planificare ‣ Configurare ‣ Setări și editați Turxe recurente.

• Salvează ca șablon: Când această opțiune este bifată, este creat un șablon de tură cu aceleași Ore de început și de sfârșit, Timp alocat, Rol și : guilabel:Proiect.

• Notă suplimentară trimisă angajatului: Faceți clic pe câmp pentru a adăuga o notă.

• Data: Alegeți data și ora schimbului dvs. Acesta este singurul câmp obligatoriu la crearea unui schimb.

• Timp alocat: Se calculează pe baza datei și a Programul de lucru al angajatului. Vedeți mai multe în Șabloane de schimb.

Faceți clic pe Publish & Save pentru a confirma tura și a trimite angajatului desemnat programul prin e-mail.

Turne deschise și planificare automată¶

Butonul Auto Plan vă permite să atribuiți Turme deschise (ture fără nicio resursă alocată) și să creați și să atribuiți ture legate de comenzile de vânzări sau proiect.

Următoarele caracteristici au un impact asupra planificării automate:

• Roluri: turele deschise sunt atribuite doar resurselor (angajați sau materiale) cărora le este atribuit rolul corespunzător. Nu este posibil să utilizați funcția Auto Plan pentru angajații fără roluri.

• Roluri implicite: rolul implicit atribuit unei resurse are prioritate față de celelalte roluri pe care le-au atribuit acestora.

• Conflicte: angajaților sau materialelor nu li se pot atribui mai multe schimburi în același timp.

• Timp liber: Se ia în considerare timpul liber al angajaților, precum și sărbătorile legale.

• Oreul de lucru al companiei: Sunt luate în considerare la atribuirea turelor angajaților sau materialelor.

• Contracte: angajaților fără un contract activ nu li se pot atribui ture.

Faceți clic pe Publish pentru a confirma programul și a notifica angajații cu privire la planificarea lor.

Schimbarea turelor și anularea repartizării¶

Sunt disponibile două funcții pentru a le permite angajaților să facă modificări în programul lor: schimbarea schimburilor și anulare.

Schimbarea turelor¶

Odată ce schimburile sunt planificate și publicate, angajații primesc o notificare prin e-mail. Dacă un angajat dorește să schimbe o tură, poate face clic pe tura nedorită și poate face clic pe Solicitați schimbarea.

Turul rămâne atribuit angajatului inițial, dar în program, o notificare care informează că angajatul desemnat ar dori să schimbe ture este vizibilă în tură.

Schimbarea este apoi afișată celorlalți angajați care au același rol și, dacă doresc să și-l atribuie lor, aceștia pot face clic pe butonul I accept.

Anularea atribuirii¶

Pentru a le permite angajaților să își anuleze atribuirea din ture, accesați Planificare ‣ Configurare ‣ Setări, apoi bifați caseta de selectare Permite anularea atribuirii. Apoi, specificați numărul maxim de zile pe care angajații le pot anula înainte de tură.

Odată ce schimburile sunt planificate și publicate, angajații primesc o notificare prin e-mail. Dacă anularea turelor este permisă, angajații pot face clic pe butonul Sunt indisponibil, iar schimbul revine la un schimb deschis.