Explorare piste¶

Lead mining este o caracteristică care permite utilizatorilor CRM să genereze noi clienți potențiali direct în baza lor de date Odoo. Pentru a asigura calificarea plumbului, producția de minerit de plumb este determinată de o varietate de criterii de filtrare, cum ar fi țara, dimensiunea companiei și industria.

Configurare¶

Pentru a începe, accesați CRM app ‣ Configuration ‣ Settings și bifați caseta de selectare Lead Mining pentru a activa funcția. Apoi, faceți clic pe Salvați.

Generează piste¶

După ce setarea Lead Mining este activată, un nou buton numit Generează Leads este disponibil pentru a fi utilizat în colțul din stânga sus al CRM Pipeline (CRM app ‣ Sales ‣ Conducta mea).

Solicitările de extragere a clienților potențiali sunt, de asemenea, disponibile prin aplicația CRM ‣ Configurare ‣ Solicitări de extragere a clienților potențiali, sau prin aplicația CRM ‣ Leads ‣ Leads, unde :guilabel:`Generează Butonul Leads este de asemenea disponibil.

Faceți clic pe butonul Generați clienți potențiali și va apărea o fereastră pop-up, care oferă o varietate de criterii prin care să generați clienți potențiali.

Alegeți să generați clienți potențiali pentru Companii pentru a obține numai informații despre companie sau alegeți Companies and their Contacts pentru a obține informații despre companie și informații individuale de contact ale angajaților.

Opțiunile suplimentare de filtrare includ următoarele:

• Țări: filtrează clienții potențiali în funcție de țara (sau țările) în care se află.

• State: filtrează în continuare clienții potențiali în funcție de starea în care se află, dacă este cazul.

• Industrii: ​​filtrează clienții potențiali în funcție de industria specifică în care lucrează.

• Filter on Size: bifați această casetă de selectare pentru a specifica numărul de angajați din companie. Aceasta generează un câmp etichetat Size. Completați spațiile libere pentru a crea o gamă pentru dimensiunea companiei dorită.

• Echipa de vânzări: alegeți cărei echipe de vânzări vor fi alocați clienții potențiali.

• Vânzător: alegeți cărui membru al echipei de vânzări îi vor fi alocați clienții potențiali.

• Etichete implicite: alegeți ce etichete sunt aplicate direct clienților potențiali odată găsite.

Vedeți clienții potențiali¶

După ce sunt generați clienții potențiali, aceștia sunt alocați agentului de vânzări și echipei desemnate. Pentru a vedea informații suplimentare despre client potențial, selectați unul din listă și faceți clic pentru al deschide.

În firul de discuții pentru lead, sunt furnizate informații suplimentare. Aceasta poate include numărul de angajați, tehnologia utilizată de companie, fusul orar și informațiile de contact direct.

Costuri¶

Extragerea de lead-uri este o funcție Achiziție în aplicație, iar fiecare client potențial generat costă un credit.

Pentru a cumpăra credite, navigați la CRM app ‣ Configuration ‣ Settings. În secțiunea Generare de clienți potențiali, sub caracteristica Miniere de clienți potențiali, faceți clic pe Cumpărați credite.

Creditele pot fi achiziționate și navigând la aplicația Setări. În secțiunea Contacte, sub caracteristica Odoo IAP, faceți clic pe Vedeți serviciile mele.