Formulare de ofertă¶

În Odoo Vânzări, oamenii de vânzări au capacitatea de a crea șabloane de cotație reutilizabile pentru produsele sau serviciile comune pe care le oferă compania.

Prin utilizarea acestor șabloane, cotațiile pot fi personalizate și trimise clienților într-un ritm mult mai rapid, fără a fi nevoie să creați noi cotații de la zero de fiecare dată când are loc o negociere de vânzare.

Configurare¶

Începeți prin a activa setarea în Aplicația de vânzări ‣ Configurare ‣ Setări și derulați la titlul Cotații & Comenzi.

În acea secțiune, bifați caseta de lângă opțiunea Șabloane de cotații. Procedând astfel, dezvăluie un câmp nou Șablon implicit, în care un șablon de cotație implicit poate fi ales dintr-un meniu derulant.

De asemenea, la activarea funcției Șablon de cotație, un link intern ➡️ Șabloane de cotație apare sub câmpul Șablon implicit.

Făcând clic pe acel link, apare pagina Șabloane de cotații, din care șabloanele pot fi create, vizualizate și editate.

Înainte de a părăsi pagina Setări, nu uitați să faceți clic pe butonul Salvare pentru a salva toate modificările făcute în timpul sesiunii.

Creați șabloane de cotație¶

Faceți clic pe linkul Șabloane de cotație de pe pagina Setări sau navigați la Aplicația de vânzări ‣ Configurare ‣ Șabloane de cotație. Ambele opțiuni dezvăluie pagina Șabloane de cotații, unde șabloanele de cotații pot fi create, vizualizate și editate.

Pentru a crea un nou șablon de cotație, faceți clic pe butonul Nou, situat în colțul din stânga sus. Procedând astfel, dezvăluie un formular de șablon de cotație necompletat care poate fi personalizat în mai multe moduri.

Începeți prin a introduce un nume pentru șablon în câmpul Șablon de cotație.

Apoi, în câmpul Valabilitate cotație, desemnați pentru câte zile va rămâne valabil șablonul de cotație sau lăsați câmpul pe 0 implicit pentru a păstra șablonul valabil pe o perioadă nedeterminată.

Apoi, în câmpul Poștă de confirmare, faceți clic pe câmpul gol pentru a afișa un meniu derulant. Din meniul derulant, selectați un șablon de e-mail preconfigurat pentru a fi trimis clienților la confirmarea unei comenzi.

Sfat

Pentru a crea un șablon de e-mail nou direct din câmpul Poștă de confirmare, începeți să tastați numele noului șablon de e-mail în câmp și selectați fie: Creați, fie Creați și editați. .. din meniul derulant care apare.

Selectarea Creare creează șablonul de e-mail, care poate fi editat ulterior.

Selectând Creați și editați…, se creează șablonul de e-mail și apare o fereastră pop-up Creează e-mail de confirmare, în care șablonul de e-mail poate fi personalizat și configurat imediat.

Când toate modificările sunt finalizate, faceți clic pe Salvați & Închidere pentru a salva șablonul de e-mail și a reveni la formularul de ofertă.

Dacă lucrați într-un mediu cu mai multe companii, utilizați câmpul Company pentru a desemna cărei companii i se aplică acest șablon de ofertă.

Dacă un jurnal este setat în câmpul Jurnal de facturare, toate comenzile de vânzare cu acest șablon se vor factura în acel jurnal specificat. Dacă nu este setat niciun jurnal în acest câmp, se utilizează jurnalul de vânzări cu cea mai mică secvență.

Dacă funcțiile Semnătura online și/sau Plată online sunt activate în Setări (Aplicația de vânzări ‣ Configurare ‣ Setări), acele opțiuni sunt disponibile pe formularele șablon de ofertă.

Bifați caseta de lângă Semnătură online pentru a solicita o semnătură online de la client pentru a confirma o comandă.

Bifați caseta de lângă Plată online pentru a solicita o plată online de la client pentru a confirma o comandă. Când Plată Online este bifată, apare un nou câmp procentual, în care poate fi introdus un anumit procent de plată.

Ambele opțiuni, Semnătura online și Plată online pot fi activate simultan, caz în care clientul trebuie să furnizeze ambele o semnătură și o plată pentru a confirma o comandă.

În câmpul Plan recurent, alegeți dintr-o varietate de perioade de timp preconfigurate (de ex. Lunar, Trimestral etc.) pentru a indica cât de des ar trebui să apară acest șablon de cotație .

Fila Linii¶

În fila Linii, produsele pot fi adăugate la șablonul de cotație făcând clic pe Adăugați un produs, organizate făcând clic pe Adăugați o secțiune (și tragerea/plasarea antetelor secțiunilor) și explicate în continuare cu informații discreționare (cum ar fi detalii despre garanție, termeni etc.) făcând clic pe Adăugați o notă.

Pentru a adăuga un produs la un șablon de ofertă, faceți clic pe Adăugați un produs în fila Linii a unui formular șablon de cotație. Procedând astfel, apare un câmp gol în coloana Produs.

Când faceți clic, apare un meniu derulant cu produse existente în baza de date. Selectați produsul dorit din meniul derulant pentru a-l adăuga la șablonul de cotație.

Dacă produsul dorit nu este ușor vizibil, introduceți numele produsului dorit în câmpul Produs, iar opțiunea apare în meniul derulant. Produsele pot fi găsite și făcând clic pe Căutați mai multe… din meniul drop-down.

Apoi, trageți și plasați produsul în poziția dorită, prin pictograma șase pătrate, situată în stânga fiecărui element rând.

Pentru a adăuga o secțiune, care servește ca antet pentru a organiza liniile unei comenzi de vânzare, faceți clic pe Adăugați o secțiune în fila Linii. Când se face clic, apare un câmp gol, în care se poate introduce numele dorit al secțiunii. După ce numele a fost introdus, faceți clic pentru a securiza numele secțiunii.

Apoi, trageți și plasați numele secțiunii în poziția dorită, prin pictograma six squares, situată în stânga fiecărui element rând.

Pentru a adăuga o notă, care ar apărea ca o bucată de text pentru client pe ofertă, faceți clic pe Adăugați o notă în fila Linii. Când se face clic, apare un câmp gol, în care se poate introduce nota dorită. După ce nota a fost introdusă, faceți clic pentru a securiza nota.

Apoi, trageți și plasați nota în poziția dorită, prin pictograma six squares.

Pentru a șterge orice element rând din fila Linii (produs, secțiune și/sau notă), faceți clic pe pictograma 🗑️ (coș de gunoi) din partea extremă dreaptă a liniei.

Fila Produse opționale¶

Utilizarea produselor opționale este o strategie de marketing care implică vânzarea încrucișată a produselor împreună cu un produs de bază. Scopul este de a oferi clienților produse utile și conexe, ceea ce poate avea ca rezultat o creștere a vânzării.

De exemplu, dacă un client dorește să cumpere o mașină, poate alege să comande și scaune de masaj sau să ignore oferta și să cumpere pur și simplu mașina. Prezentarea opțiunii de a cumpăra produse opționale îmbunătățește experiența clientului.

Produsele opționale apar ca o secțiune în partea de jos a comenzilor de vânzare și a paginilor de comerț electronic. Clienții le pot adăuga imediat la comenzile lor online de vânzare, dacă doresc.

În fila Produse opționale, Adăugați o linie pentru fiecare produs de vânzare încrucișată legat de articolele originale din fila Linii, dacă este cazul. Produsele adăugate aici completează în mod ideal oferta inițială ca valoare adăugată pentru potențialul cumpărător.

Făcând clic pe Adăugați o linie, apare un câmp gol în coloana Produs.

Când faceți clic, apare un meniu derulant cu produse din baza de date. Selectați produsul dorit din meniul derulant pentru a-l adăuga ca produs opțional la șablonul de cotație.

Pentru a șterge orice element rând din fila Produse opționale, faceți clic pe pictograma 🗑️ (coș de gunoi).

Fila Termeni & Condiții¶

Fila Termeni & Condiții oferă posibilitatea de a adăuga termeni și condiții la șablonul de ofertă. Pentru a adăuga termeni și condiții, pur și simplu tastați (sau copiați/lipiți) termenii și condițiile dorite în această filă.

PDF Quote Builder tab¶

Fila PDF Quote Builder oferă opțiuni pentru a compune o cotație atractivă, cu mai multe informații și elemente plăcute vizual, pentru a evidenția produse și/sau servicii.

Pentru a încărca client Pagini de antet și Pagini de subsol, faceți clic pe pictograma ✏️ (creion) din dreapta paginilor respective. Faceți clic pe pictograma 🗑️ (coș de gunoi) pentru a șterge un PDF încărcat.

Utilizați șabloane de ofertă¶

Când creați o ofertă (Aplicație de vânzări ‣ Nou), alegeți un șablon preconfigurat în câmpul Șablon de cotație.

Pentru a vedea ce va vedea clientul, faceți clic pe butonul Previzualizare din partea de sus a paginii pentru a vedea cum apare șablonul de cotație pe front-end-ul site-ului prin portalul pentru clienți Odoo.

Când toate blocurile și personalizările sunt finalizate, faceți clic pe butonul Salvați pentru a pune acele configurații la locul lor.

Există, de asemenea, un banner albastru în partea de sus a designului șablonului de cotație cu un link pentru a reveni rapid la Înapoi la modul de editare. Când se dă clic, Odoo revine la formularul de ofertă din partea de sus a aplicației Vânzări.

Mass cancel quotations/sales orders¶

Cancel multiple quotations (or sales orders) by navigating to the Sales app ‣ Orders ‣ Quotations dashboard, landing, by default, in the list view. Then, on the left side of the table, tick the preferred checkboxes for removal.

Then, with the desired quotations (or sales orders) selected from the list view on the Quotations page, click the Actions button to reveal a drop-down menu.

From this drop-down menu, select Cancel quotations.

Upon selecting the Cancel quotations option, a Cancel quotations confirmation pop-up window appears. To complete the cancellation, click the Cancel quotations button.