Retururi și rambursări¶

Aplicația Odoo Vânzări oferă două moduri diferite de procesare a returnărilor. Metoda folosită depinde dacă a fost trimisă sau nu o factură.

Înainte de facturare¶

Retururile sunt efectuate folosind Transferuri inverse atunci când un client decide să returneze un produs înainte de ca o factură să fie trimisă sau validată.

Pentru a începe o retur înainte de facturare, navigați la aplicația Vânzări, selectați comanda de vânzare dorită și faceți clic pe butonul inteligent Livrare pentru a deschide comanda de livrare asociată.

Pe comanda de livrare validată, faceți clic pe Retur.

Aceasta deschide o fereastră pop-up Transfer invers.

În mod implicit, Cantitatea se potrivește cu cantitățile validate din comanda de livrare. Actualizați cantitățile, dacă este necesar. Faceți clic pe pictograma 🗑️ (coș de gunoi) de lângă un element rând pentru a-l elimina din returnare.

Apoi, faceți clic pe Return pentru a confirma returnarea. Aceasta generează o nouă operațiune de depozit pentru produsele returnate primite.

La primirea returului, echipa depozitului validează operațiunea depozitului făcând clic pe Validate. Apoi, pe comanda de vânzare inițială, cantitatea Livrată se actualizează pentru a reflecta diferența dintre cantitățile inițiale validate și cantitățile returnate.

Când se creează o factură, clientul primește o factură doar pentru produsele pe care le păstrează, dacă există.

După facturare¶

Uneori, clienții returnează un articol după ce primesc și/sau plătesc factura. În aceste cazuri, o retur folosind numai Transferuri inverse este insuficientă, deoarece facturile validate sau trimise nu pot fi modificate.

Cu toate acestea, Transferurile inverse pot fi utilizate împreună cu Note de credit pentru a finaliza returnarea clientului.

Pentru a începe o retur după facturare, navigați la comanda de vânzare relevantă în aplicația Vânzări.

Daca exista o plata inregistrata pe comanda de vanzare, detaliile de plata apar in chatter, iar factura (accesibila prin butonul smart Facturi) are un banner verde In Payment.

Din comanda de vânzare, faceți clic pe butonul inteligent Livrare pentru a vizualiza comanda de livrare validată. Apoi, faceți clic pe Return pentru a deschide fereastra pop-up Reverse Transfer.

Apoi, editați Produsul și/sau Cantitatea, după cum este necesar pentru returnare. Apoi, faceți clic pe Return. Aceasta generează o nouă operațiune de depozit pentru produsele returnate primite, care este validată de echipa depozit odată ce returul este primit făcând clic pe Validate.

Apoi, pe comanda de vânzare, cantitatea Livrată se actualizează pentru a reflecta diferența dintre cantitățile inițiale validate și cantitățile returnate.

Pentru a procesa o rambursare, navigați la factura relevantă (din comanda de vânzare, faceți clic pe butonul inteligent Facturi). Apoi, faceți clic pe butonul Notă de credit din partea de sus a facturii validate.

Procedând astfel, apare un formular pop-up Notă de credit.

Începeți prin a introduce un Motiv afișat pe nota de credit și un anumit Jurnal pentru a procesa creditul. Apoi, selectați o anumită Dată inversare.

După ce informațiile sunt completate, faceți clic pe Reverse sau Reverse and Create Invoice. Apoi, editați schița, dacă este necesar.

În cele din urmă, faceți clic pe Confirm pentru a confirma nota de credit.

Când este complet, un banner albastru scrie: Aveți credite restante pentru acest client. Le puteți aloca pentru a marca această factură ca plătită. apare în partea de sus a paginii.