Fișe de lucru¶
Fișele de lucru vă ajută pe lucrătorii dvs. de service pe teren să îndeplinească și să raporteze sarcinile lor la fața locului. Acestea pot prezenta diverse informații, cum ar fi instrucțiuni, liste de activități etc. De asemenea, puteți formata foaia de lucru folosind casete de selectare, marcatori, câmpuri goale de completat, HTML și adăugați fișiere, imagini, linkuri și multe altele.
Este obișnuit ca întreprinderile să își pună lucrătorii să efectueze în mod repetat același tip de serviciu pe teren. Crearea de șabloane de foi de lucru personalizate elimină necesitatea de a recrea aceeași foaie de lucru de fiecare dată când planificați o sarcină similară de serviciu pe teren.
Configurare¶
Pentru a utiliza foile de lucru în Field Service, accesați , activați caracteristica Worksheets și faceți clic pe Salvați.
Atenționare
Șabloanele de foi de lucru sunt concepute folosind Studio. Activarea funcției Foaie de lucru instalează automat aplicația Studio, ceea ce vă poate afecta planul de preț.
Creați un șablon de foaie de lucru¶
Pentru a crea șabloanele de foi de lucru, accesați . Faceți clic pe Nou și dați un nume șablonului de fișă de lucru. Salvați manual, apoi faceți clic pe Șablon de design pentru a deschide Studio și a personaliza șablonul de fișă de lucru.
În Studio, trageți și plasați câmpurile dorite din coloana din stânga în foaia de lucru din dreapta. Pentru a rearanja câmpurile din foaia de lucru, trageți și plasați-le în ordinea dorită. Faceți clic pe un câmp pentru a-i personaliza properties.
Când șablonul de fișă de lucru este complet, faceți clic pe Închidere în colțul din dreapta sus al paginii pentru a părăsi Studio.
Vedeți și
Adăugați un șablon de foaie de lucru la o sarcină de service pe teren¶
Accesați sarcina de service pe teren, selectați un Șablon de foaie de lucru și faceți clic pe Salvați.
În mod implicit, șablonul Foaie de lucru implicită este selectat. Pentru a defini un alt șablon de foaie de lucru implicit, faceți clic pe pictograma ➔ (Legătură internă) care apare când treceți mouse-ul peste câmpul Proiect din formularul de activitate.
Apoi, în fila Setări, derulați în jos la secțiunea Serviciul de teren și selectați Șablonul foii de lucru pe care doriți să-l configurați ca implicit.
Folosiți fișe de lucru pe site¶
Pentru a finaliza foaia de lucru la fața locului, accesați sarcina și faceți clic pe butonul inteligent Worksheet.
Notă
De îndată ce salvați o foaie de lucru, eticheta butonului inteligent Worksheet de pe sarcină se schimbă în Worksheet Complete, chiar dacă unele câmpuri sunt lăsate necompletate.
Orice câmp definit ca Necesar trebuie să fie completat pentru ca o foaie de lucru să fie salvată.