Revânzători¶

În aplicația CRM Odoo, clienții potențiali pot fi redirecționați către revânzători (sau parteneri). Clientii potențiali pot fi alocați manual sau automat, pe baza nivelului și locației desemnate de revânzători.

Configurare¶

Pentru a utiliza funcțiile de reseller, mai întâi trebuie instalat modulul Resellers. Navigați la aplicația Apps și eliminați filtrul Apps din bara Search…. Apoi, căutați „Revânzători”.

Faceți clic pe Activați pe cardul modulului Revânzători care apare. Procedând astfel, modulul se instalează și se întoarce la tabloul de bord principal Odoo.

După ce modulul este instalat, navigați la aplicația CRM. Sub meniul Configurare este o secțiune nouă, intitulată Revânzători, cu trei opțiuni dedesubt: Niveluri de parteneri, Activări de parteneri și Comision Planuri.

Nivele de parteneri¶

nivelurile de parteneri sunt folosite pentru a face diferența între diferiți revânzători. Pentru a vedea nivelurile de parteneri, navigați la CRM app ‣ Configuration ‣ Resellers: Partner Levels.

Pe pagina Partner Levels care apare, există trei niveluri implicite:

• Aur

• Argint

• Bronz

Pot fi adăugate niveluri noi, după cum este necesar, făcând clic pe Nou și completând formularul de nivel rezultat.

Nivelurile existente pot fi, de asemenea, editate și redenumite, dacă se dorește, de asemenea. Pentru a modifica un nivel, selectați-l din listă și continuați să faceți modificările dorite din pagina de formular de nivel care apare.

Ponderea nivelului este utilizată pentru a decide probabilitatea unui partener de a primi un client potențial sau o oportunitate. Pe formularul de nivel, atribuiți o valoare numerică (mai mare decât zero) câmpului Level Weight. Dacă greutatea este zero, nu sunt alocate leaduri.

Activări ale partenerilor¶

Activările partenerului sunt folosite pentru a identifica statutul unui partener. Activările sunt atribuite unei înregistrări individuale de contact și pot fi utilizate pentru a grupa sau filtra raportul Analiza parteneriatului (aplicația CRM ‣ Raportare ‣ Parteneriate).

Pentru a vedea nivelurile de partener, navigați la CRM app ‣ Configuration ‣ Partner Activations.

Trei tipuri de activare sunt create implicit în aplicația CRM:

• Complet Operațional

• Ramp-up

• Primul contact

Noile activări ale partenerilor pot fi adăugate, după cum este necesar, făcând clic pe Nou și introducând un Nume pe noua linie care apare. Apoi, selectați starea dorită în coloana Activ.

Activările partenerilor existente pot fi, de asemenea, editate și redenumite, dacă se dorește. Pentru a redenumi o stare, faceți clic pe câmpul Nume al unui nivel dorit și introduceți un nume nou.

Pentru a schimba starea activă a unei activări, glisați comutatorul din coloana Active a activării dorite în poziția inactiv.

Misiuni ale partenerilor¶

După nivelurile partenerului și activările partenerului configurate.

Pentru a actualiza o înregistrare individuală a unui partener, navigați la CRM app ‣ Sales ‣ Customers și faceți clic pe cardul Kanban pentru partenerul dorit pentru a deschide înregistrarea clientului.

În fișa clientului, faceți clic pe fila Atribuire partener.

Faceți clic pe câmpul Nivel de partener și selectați o opțiune din meniul derulant pentru a atribui un nivel. Faceți clic pe câmpul Activare și selectați un tip de activare partener din lista verticală, dacă doriți. Apoi, faceți clic pe câmpul Level Weight pentru a atribui o greutate de nivel diferită, dacă este necesar.

Publicați parteneri¶

Cu aplicațiile Odoo Website și Resellers instalate, este creată o nouă pagină web (/partners) pentru a afișa o listă a tuturor partenerilor activi din aplicația CRM.

Apoi, reveniți la Aplicația CRM ‣ Vânzări ‣ Clienți și faceți clic pe cardul Kanban pentru un partener. Din formularul de contact al partenerului respectiv, faceți clic pe butonul inteligent Accesați site-ul din partea de sus a paginii pentru a deschide pagina web a partenerului respectiv.

Apoi, faceți clic pe Editați în partea din dreapta sus a paginii web a partenerului și utilizați blocurile de construcție pentru a adăuga orice elemente de design suplimentare sau informații despre partener.

După ce faceți modificările necesare în pagină, faceți clic pe Salvați. În partea de sus a paginii, glisați comutatorul Nepublicat la poziția activă, Publicat, dacă este necesar.

Repetați acești pași pentru toți partenerii.