Management de proiect¶

Odoo Project folosește sistemul de management al proiectelor Kanban. Aceasta înseamnă că toate proiectele sunt împărțite în sarcini, care sunt clasificate pe o tablă albă în funcție de faza de producție în care se află.

Configurare¶

Deschideți aplicația Proiect și faceți clic pe Creați pentru a începe un nou proiect. Introduceți un Nume pentru proiectul dvs. și faceți clic pe Creați proiect.

Vă puteți personaliza proiectele existente din tabloul de bord făcând clic pe butonul de comutare derulant (⋮) de pe cardul al proiectului.

Acest lucru permite un nou meniu împărțit în patru părți:

• Vizualizare: vedeți o prezentare generală a componentelor proiectului dvs., cum ar fi Sarcinile, Etape de referință și Actualizări de proiect. În funcție de aplicațiile pe care le-ați activat, pot fi disponibile mai multe opțiuni, cum ar fi Documente. Toate fișierele încărcate pot fi găsite în acest meniu, precum și în aplicația Documente, sub Proiecte;

• Raportare: analizați progresul și profitabilitatea proiectului dvs. prin grafice și statistici;

• Culoare: faceți o linie de culoare să apară în partea stângă a cardului, astfel încât proiectul dvs. să fie mai recunoscut;

• Setări: puteți modifica următoarele:

  • Numele proiectului;

  • Numele sarcinilor găsite în cadrul proiectului respectiv;

  • Clientul căruia i se adresează proiectul;

  • Tag-urile utilizate pentru filtrare;

  • Compania responsabilă de proiect;

  • angajatul desemnat ca Project Manager;

  • Data planificată a proiectului;

  • totalul Ore alocate pentru acel proiect.

În plus, puteți marca proiectul ca Favorite, permițându-vă să-l găsiți folosind filtrul Preferatele mele din vizualizarea Kanban;

Alte setări sunt disponibile în fila Setări. Cele mai multe dintre ele sunt doar disponibile în funcție de aplicațiile activate.

Programarea activităților¶

Puteți programa activități (ex. Apel, Întâlnire etc.) pentru fiecare proiect făcând clic pe pictograma ceas de pe un proiect. Procedând astfel, se deschide o listă cu activități deja programate și permite planificarea activităților noi făcând clic pe + Programați o activitate. În fereastra pop-up, selectați Tipul de activitate, introduceți un Rezumat pentru acea activitate, o Data scadență și atribuiți-o unui angajat. Conform Tipul de activitate, este posibil să aveți opțiuni suplimentare disponibile.