Urmărire a facturilor¶
Un mesaj de urmărire poate fi trimis clienților atunci când o plată este restantă. Odoo vă ajută să identificați plățile întârziate și vă permite să programați și să trimiteți mementourile corespunzătoare folosind acțiuni de urmărire care declanșează automat una sau mai multe acțiuni în funcție de numărul de zile restante. Puteți trimite urmăririle dvs. prin diferite modalități, cum ar fi e-mail, poștă sau SMS.
Vedeți și
Configurare¶
Pentru a configura o :guilabel: Acțiune de urmărire, mergeți la și selectați sau creați (a) un nou nivel(uri) de urmărire. Mai multe acțiuni ulterioare sunt disponibile implicit în fila Notificare, iar numele, precum și numărul de zile pot fi modificate. Următoarele Acțiuni disponibile sunt:
Trimite Email;
Puteși folosi un șablon pentru mesajele dvs. prin selectarea Conținutul șablonului. Pentru a schimba șablonul folosit, plasați cursorul peste câmp și faceți clic pe –>. Dacă este activat, mesajele SMS au un câmp specific Șablon SMS.
Este posibil să trimiteți automat un memento activând opțiunea Automat și atașând facturile deschise prin activarea Atașați facturi, în cadrul unei anumite acțiuni ulterioare.
Făcând clic pe fila Activitate, este posibilă programarea activităților (sarcinilor). În acest fel, o activitate este programată automat când este declanșată urmărirea. Pentru a face acest lucru, activați Programați activitatea și selectați o persoană Responsabil pentru sarcină. Alegeți un Tipul de activitate și introduceți un Rezumat despre cum să gestionați activitatea, dacă doriți.
Sfat
Setați un număr negativ de zile pentru a trimite un memento înainte de data scadentă reală.
Rapoarte de urmărire¶
Facturile restante pe care trebuie să le urmăriți sunt disponibile în . În mod implicit, Odoo filtrează după Facturi restante, dar puteți filtra și după În nevoie de acțiune în meniul Filtre.
Atunci când selectați o factură, puteți vedea toate facturile neplătite ale clientului (întârziate sau nu), cu termenele scadente ale facturilor întârziate aparând cu roșu. Puteți exclude facturile dintr-un memento făcând clic pe Excludeți din urmăriri. Puteți seta fie mementouri Automat, fie Manual, precum și o persoană responsabilă pentru acel client.
Pentru a trimite mementouri, faceți clic pe Urmărire și selectați acțiunea(ele) din care doriți să efectuați:
Print;
Email;
Sms;
Prin poștă.
Puteți să Atașați facturi și să modificați șabloanele de conținut din această vizualizare. Când ați terminat, faceți clic pe Trimite sau Trimite și imprimă.
Notă
Informațiile de contact de pe factură sau din formularul de contact sunt folosite pentru a trimite memento-ul.
Când este trimis amintirea, este documentată în conversația facturii.
Dacă nu este momentul potrivit pentru un memento, puteți specifica data Următorului memento. Veți primi următorul raport conform următoarei date de memento stabilite.
Sfat
Reconciliați toate extrasele bancare înainte de a lansa procesul de urmărire pentru a evita trimiterea unei amintiri unui client care v-a plătit deja.
Nivelul de încredere al debitorului¶
Pentru a ști dacă un client plătește de obicei întârziat sau nu, puteți seta un nivel de încredere prin marcarea lor ca Good Debtor, Normal Debtor, sau Bad Debtor pe raportul de urmărire. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe bulina lângă numele clientului și selectați un nivel de încredere.
Trimiteți amintiri în loturi¶
Puteți trimite e-mailuri de amintire în loturi din pagina Follow-up Reports. Pentru a face acest lucru, selectați toate rapoartele pe care doriți să le procesați, faceți clic pe pictograma Action și selectați Process follow-ups.