Creați oportunități din formularele de contact web¶

Adăugarea unui formular de contact pe un site web facilitează convertirea vizitatorilor în clienți potențiali și oportunități. După ce un vizitator își trimite informațiile, o oportunitate poate fi creată automat și atribuită unei echipe de vânzări și unui agent de vânzări desemnat.

Personalizați formularele de contact¶

În mod implicit, pagina Contactați-ne de pe un site web Odoo afișează un formular de contact preconfigurat. Acest formular poate fi personalizat, după cum este necesar, pentru a se potrivi nevoilor unei anumite echipe de vânzări.

Navigați la Aplicația site-ului ‣ Contactați-ne, apoi faceți clic pe Editați în colțul din dreapta sus al ecranului pentru a deschide editorul web. Faceți clic pe blocul de formulare din corpul paginii web pentru a deschide setările de configurare a formularului din bara laterală din dreapta. Următoarele opțiuni sunt disponibile pentru a personaliza formularul de contact din secțiunea From a barei laterale din dreapta:

• Acțiune: acțiunea implicită pentru un formular de contact este Trimite un e-mail. Selectați Creați o oportunitate din lista derulantă pentru a captura informațiile din aplicația CRM.

• Echipa de vânzări: alegeți o echipă de vânzări din meniul derulant căreia să îi fie atribuite oportunitățile din acest formular. Acest câmp numai apare dacă câmpul Acțiune este setat la Creați o oportunitate.

• Vânzător: dacă oportunitățile ar trebui să fie atribuite unui anumit agent de vânzări, selectați-le din meniul drop-down. Dacă nu se face nicio selecție în acest câmp, oportunitățile sunt atribuite pe baza regulilor existente ale echipei.

• Câmpuri marcate: utilizați acest câmp pentru a modifica modul în care formularul gestionează câmpurile marcate. Opțiunea implicită este de a trata câmpurile marcate ca Necesar, care este setarea recomandată.

• Marcați text: alegeți cum trebuie identificate Câmpurile marcate. Caracterul implicit este un asterisc (*).

• Labels Width: utilizați acest câmp pentru a modifica lățimea pixelilor etichetelor, dacă doriți.

• On Success: selectați cum reacţionează pagina web după ce un client trimite cu succes un formular. Nimic ține clientul pe același ecran, cu adăugarea unui mesaj de confirmare că formularul a fost trimis cu succes. Redirecționare trimite clientul către o pagină web nouă, pe baza adresei furnizate în câmpul URL de mai jos. Afișați mesajul înlocuiește formularul cu un mesaj preconfigurat care informează clientul că cineva ar trebui să le răspundă cât mai curând posibil.

• URL: dacă Redirecționare este selectat în câmpul On Success, introduceți adresa URL a paginii web, unde clienții ar trebui să fie direcționați după ce au trimis cu succes un formular.

• Vizibilitate: utilizați meniul derulant pentru a adăuga orice condiții de vizibilitate pentru acest câmp, dacă doriți.

Personalizați câmpurile formularului de contact¶

Pe lângă setările pentru formular, setările pentru fiecare câmp pot fi personalizate, de asemenea. Cu meniul editorului web încă deschis, faceți clic într-un câmp pentru a deschide secțiunea de setări de configurare Field din bara laterală. Următoarele opțiuni sunt disponibile pentru a personaliza un câmp:

• Tip: alegeți o opțiune de câmp personalizat sau un tip de câmp existent.

• Tipul de intrare: determină tipul de informații pe care clienții ar trebui să le introducă. Opțiunile disponibile sunt Text, E-mail, Telefon sau Url. Selectia facuta in acest camp limiteaza formatul pe care clientii il pot folosi atunci cand introduc informatii.

• Label: introduceți numele câmpului.

• Poziție: alegeți modul în care eticheta este aliniată cu restul formularului. Eticheta poate fi ascunsă, deasupra câmpului, în stânga câmpului, sau ajustată la dreapta și mai aproape de câmp.

• Descriere: glisați comutatorul pentru a adăuga o descriere pentru câmp, care poate oferi instrucțiuni suplimentare clienților. Faceți clic sub câmpul din formular pentru a adăuga descrierea.

• Placeholder: introduceți un exemplu pentru a ajuta utilizatorii să știe cum să introducă informații în cazul în care formatarea este importantă, cum ar fi un număr de telefon sau o adresă de e-mail.

• Valoare implicită: introduceți o valoare de inclus în formular, în mod implicit, dacă clientul nu furnizează informații în câmp. Nu este recomandat să includeți o valoare implicită pentru câmpurile obligatorii.

• Necesar: glisați comutatorul pentru a marca acest câmp ca fiind necesar dacă trebuie completat pentru fiecare trimitere.

• Vizibilitate: selectați când acest câmp ar trebui să fie vizibil. Utilizați butonul din stânga pentru a alege dacă doriți să afișați sau să ascundeți acest câmp pentru utilizatorii de desktop. Utilizați butonul din dreapta pentru a alege dacă doriți să afișați sau să ascundeți acest câmp pentru utilizatorii de telefonie mobilă.

• Animation: selectați dacă acest câmp ar trebui să aibă vreo animație.

Vedeți oportunitățile¶

După ce un client trimite un formular de contact și este creată o oportunitate, aceasta este atribuită pe baza setări formularului. Pentru a vedea oportunitățile, navigați la CRM app ‣ Sales ‣ My Pipeline.

În tabloul de bord My Pipeline, faceți clic pe un card de oportunitate în vizualizarea Kanban pentru a deschide înregistrarea oportunității. Informațiile transmise de client sunt vizibile în înregistrarea oportunității.