După serviciile de vânzări¶
Serviciile post-vânzare pot fi configurate în aplicația Helpdesk pentru echipe individuale. Odată activat, utilizatorii pot emite rambursări, generează cupoane, procesează returnări și schedule reparați sau intervenții de service pe teren direct dintr-un bilet.
Configurați servicii post-vânzare¶
Începeți prin a activa serviciile post-vânzare pe o anumită echipă Helpdesk, accesând și faceți clic pe echipa căreia ar trebui să i se aplice serviciile. Apoi, derulați la secțiunea After-Vânzare din pagina de setări a echipei și alegeți care dintre următoarele opțiuni să activați:
Rambursări: emite note de credit pentru a rambursa un client sau ajustează suma datorată rămasă.
Cupone: oferă reduceri și produse gratuite printr-un program de cupoane existent.
Retururi: inițiază returnarea unui produs de la un client printr-un transfer invers.
Reparații: creează comenzi de reparații pentru produse stricate sau defecte.
Field Service: planifică intervenția la fața locului prin aplicația Field Service.
Serviciile care sunt activate pot varia în funcție de tipul de asistență oferit de o echipă.¶
Pericol
Deoarece toate serviciile post-vânzare din Odoo necesită integrare cu alte aplicații, activarea oricăreia dintre ele poate duce la instalarea de module sau aplicații suplimentare. Instalarea unei noi aplicații într-o bază de date One-App-Free declanșează o perioadă de încercare de 15 zile. La sfârșitul perioadei de încercare, dacă un abonament plătit nu a fost adăugat la baza de date, acesta nu va mai fi accesibil.
Emite rambursarea cu nota de credit¶
O notă de credit este un document emis unui client prin care îl informează că i s-a creditat o anumită sumă de bani. Acestea pot fi folosite pentru a oferi o rambursare completă unui client sau pentru a ajusta orice sumă rămasă datorată. Deși sunt de obicei create prin aplicațiile Contabilitate sau Facturare, ele pot fi create și printr-un bilet Helpdesk.
Important
Facturile trebuie să fie publicate înainte de a putea fi generată o notă de credit.
Pentru a crea o notă de credit, navigați la un bilet în aplicația și faceți clic pe butonul Rambursare din colțul din stânga sus al formularului de bilet. Aceasta deschide o fereastră pop-up Rambursare.
Completați câmpurile cu informațiile necesare:
Comandă de vânzare: dacă o comandă de vânzare a fost menționată pe biletul original, se completează automat în acest câmp.
Produs: produsul despre care este vorba despre bilet. Dacă un articol este selectat în acest câmp, pot fi selectate numai comenzile de vânzare, livrările și facturile care includ acest produs.
Lot/Număr de serie: acest câmp este numai vizibil dacă Produsul selectat are asociate numere de lot sau de serie.
Facturi de rambursat: acest câmp este obligatoriu. Dacă nu sunt disponibile facturi în meniul derulant, înseamnă că acest client nu are în prezent nicio factură publicată sau Produsul nu are facturi asociate.
Motivul afișat pe nota de credit: acest câmp se completează automat cu numărul biletului, deși poate fi editat cu informații suplimentare.
Jurnal: jurnalul contabil în care ar trebui să fie afișată nota de credit. După ce o factură este selectată, acest câmp este implicit la jurnalul listat pe factura originală, deși poate fi modificat, dacă este necesar.
Data inversare: când se face clic pe acest câmp, utilizați calendarul pop-up care apare pentru a selecta o dată pentru factura de credit. Acest câmp este obligatoriu**.
După ce sunt completate câmpurile necesare, faceți clic pe Reverse sau Reverse and Create Invoice.
Reverse creează o notă de credit într-o stare de schiță care poate fi editată înainte de a fi postată. Această opțiune poate fi utilizată pentru a oferi o rambursare parțială.
Reverse and Create Invoice creează o notă de credit care este înregistrată automat, precum și o factură în stare de schiță. Factura conține aceleași informații ca și factura originală, deși aceste informații pot fi modificate.
Odată ce nota de credit a fost postată, un buton inteligent Note de credit este adăugat la biletul Helpdesk.
Vedeți și
Generați cupoane dintr-un bilet¶
Cupoanele pot fi folosite pentru a modifica prețul produselor sau comenzilor. Regulile condiționale definesc constrângerile de utilizare ale unui cupon. Programele de cupon sunt configurate în aplicațiile Vânzări, Punctul de vânzare sau Site web.
Important
Modulul eCommerce trebuie să fie instalat pentru a crea coduri de cupon de pe site-ul web.
Pentru a genera un cupon, deschideți un bilet Helpdesk și faceți clic pe butonul Cupon din colțul din stânga sus. Selectați o opțiune din meniul derulant Program cupon din fereastra pop-up Generați un cupon care apare.
Notă
Pentru a crea un nou Program de cupon, navigați la și faceți clic pe Nou. Pentru ca programul să fie disponibil pentru a fi partajat cu clienții Helpdesk, Tipul de program trebuie să fie setat la Cupoane. Acest lucru generează coduri de cupon de unică folosință care oferă acces imediat la recompense și reduceri.
Programele de cupon pot fi create și în aplicația Punctul de vânzare sau în aplicația Site web. Consultați programele de reducere și de fidelitate pentru mai multe informații.
Faceți clic pe câmpul Valid până la și utilizați calendarul pop-up pentru a selecta o dată de expirare pentru acest cod de cupon. Dacă acest câmp este lăsat necompletat, codul nu expiră.
Faceți clic pe Trimite prin e-mail pentru a compune un e-mail de trimis clientului cu codul de cupon.
Notă
Atunci când trimiteți un cod de cupon prin e-mail, toți cei care aderă biletul sunt adăugați ca destinatari la e-mail. Destinatari suplimentari pot fi adăugați la e-mail, de asemenea, în câmpul Destinatari al ferestrei pop-up Compose Email. Dacă a fost selectată o dată de expirare pentru cod, aceasta este inclusă în șablonul de mesaj.
Faceți clic pe Obțineți linkul de partajare pentru a genera un link pe care să îl trimiteți direct către client. Procedând astfel, se deschide o fereastră pop-up Share Coupons. Faceți clic pe butonul Copiați de lângă câmpul Partajare link și inserați rezultatele în orice comunicare cu clientul. Când clientul folosește linkul, codul este aplicat automat în coșul său.
După ce a fost generat un Cod cupon, un buton inteligent Cupon este adăugat în partea de sus a biletului; faceți clic pe butonul inteligent pentru a vedea codul cuponului, data de expirare și informații suplimentare.
Vedeți și
Facilitați returnarea unui produs cu un transfer invers¶
Retururile se realizează prin transferuri inverse, care generează noi operațiuni de depozit pentru produsele returnate. Faceți clic pe butonul Retur din colțul din stânga sus al unui bilet pentru a deschide fereastra pop-up Reverse Transfer.
Important
Butonul Retur doar apare pe un bilet dacă clientul are o livrare înregistrată în baza de date.
Selectați o Comandă de vânzare sau Livrare la returnare pentru a identifica produsele care trebuie returnate.
În mod implicit, cantitatea se potrivește cu cantitatea validată din comanda de livrare. Actualizați câmpul Cantitate, dacă este necesar. Pentru a elimina o linie, faceți clic pe pictograma 🗑️ (coș de gunoi).
Selectați o Locație de returnare unde articolele ar trebui să fie direcționate după finalizarea returnării.
Faceți clic pe Retur pentru a confirma returnarea. Aceasta generează o nouă operațiune de depozit pentru produsele returnate primite.
Folosiți pesmetul pentru a vă întoarce la biletul de asistență. Un nou buton inteligent Return poate fi acum accesat în partea de sus a biletului.
Vedeți și
Trimiteți produse pentru reparație dintr-un bilet¶
Dacă biletul este legat de o problemă cu un produs defect sau stricat, o comanda de reparație poate fi creată din biletul Helpdesk și gestionată prin aplicația Reparații.
Pentru a crea o nouă comandă de reparație, deschideți un bilet și faceți clic pe butonul Repair din colțul din stânga sus. Aceasta deschide un formular Referință de reparație.
Completați câmpurile cu informațiile necesare:
Client: acest câmp este transferat din bilet, deși un nou contact poate fi selectat din meniul drop-down.
Produs de reparat: dacă un produs a fost specificat în câmpul Produs de pe bilet, acesta este adăugat automat la acest câmp. Dacă nu, faceți clic în câmp pentru a selecta un produs din meniul derulant.
Lot/Serial: acest câmp este numai vizibil dacă produsele reparate sunt urmărite, prin numere de lot sau de serie.
Retur: comanda de retur de la care provine produsul de reparat.
În garanție: dacă această casetă este bifată, prețul de vânzare pentru toate produsele din comanda de reparație este setat la zero.
Data programată: acest câmp este implicit la data curentă. Pentru a selecta o nouă dată, faceți clic în câmp și selectați o dată folosind calendarul drop-down.
Responsabil: atribuiți un utilizator din meniul drop-down pentru a gestiona reparația.
Etichete: faceți clic în acest câmp pentru a atribui o etichetă existentă sau pentru a crea una nouă. Pot fi atribuite mai multe etichete.
Dacă sunt necesare piese pentru reparație, acestea pot fi adăugate în fila Piese. Informații suplimentare pentru echipa de reparații interne pot fi adăugate la fila Repair Notes.
Odată ce formularul este completat, faceți clic pe Confirm Repair. Pentru a crea, edita și trimite o ofertă pentru această reparație, faceți clic pe Create Quotation.
Un buton inteligent Repairs este apoi adăugat la bilet, care face legătura cu ordinul de reparație.
Sfat
Odată ce un utilizator creează o comandă de reparație dintr-un bilet Helpdesk, îl poate accesa prin butonul inteligent Repair al biletului sau dintr-un link din chatter, chiar dacă nu are drepturi de acces la *Repair. * aplicație.
Creați sarcină de service pe teren dintr-un bilet¶
Intervențiile la fața locului pot fi planificate dintr-un bilet și gestionate prin aplicația Field Service. Clienții cu acces la portal sunt capabili să urmărească progresul unei sarcini Field Service așa cum ar face-o cu un bilet Helpdesk.
Sfat
Pentru a schimba proiectul implicit Field Service pentru echipă, accesați pentru a selecta o Team. Derulați la secțiunea After-Sales și alegeți un proiect sub Field Service.
Pentru a crea o nouă sarcină Field Service, navigați la un bilet . Faceți clic pe Planificați intervenția pentru a deschide fereastra pop-up Creați o activitate Field Service.
Confirmați sau actualizați sarcina Titlu.
Câmpul Proiect din fereastra pop-up Creați o activitate Field Service are implicit același proiect Field Service care a fost identificat pe pagina de setări a echipei. Pentru a schimba proiectul pentru această sarcină specifică, selectați unul din câmpul Proiect.
Dacă este cazul, selectați un Șablon de foaie de lucru din meniul drop-down.
Notă
Fielele de lucru pentru servicii pe teren sunt rapoarte care detaliază munca efectuată în timpul unei sarcini la fața locului. Când munca este finalizată, fișele de lucru sunt semnate de client pentru a confirma că lucrarea este finalizată și clientul este mulțumit.
Dacă proiectul Field Service alocat echipei Helpdesk are foi de lucru activate și are un șablon implicit alocat, acel șablon apare automat în câmpul derulant Șablon foaie de lucru. Chiar și așa, câmpul poate fi editat și poate fi selectat un alt șablon.
Dacă proiectul Field Service nu are foi de lucru activate, câmpul Șablon foaie de lucru nu apare în fereastra pop-up Creați o activitate Field Service.
Faceți clic pe Creați sarcină sau Creați și vizualizați sarcina.
După ce sarcina este creată, un buton inteligent Tasks este adăugat la bilet, legând sarcina Field Service de bilet.
Vedeți și