Reguli de automatizare

Cu abonamentele în funcțiune, este important să fii la curent cu clienții. Este eficient să folosiți automatizarea pentru a evita să fie nevoie să parcurgeți manual lista de abonați pentru a vedea cum merg lucrurile. Acolo intră în joc funcția reguli de automatizare a lui Odoo.

Aplicația Odoo Abonamente permite utilizatorilor să configureze e-mailuri automate, să creeze sarcini pentru agenții de vânzări și chiar să trimită sondaje de satisfacție pentru abonați pentru a le evalua experiența.

Creați reguli de automatizare

Pentru a crea o regulă automatizată, începeți prin a naviga la Aplicația Abonamente ‣ Configurare ‣ Reguli de automatizare. Aici pot fi găsite toate regulile de automatizare pentru abonamente.

Pagina Reguli de automatizare afișează Numele, Acțiunea de făcut ale fiecărei reguli, ce va fi declanșată regula automatizată Declanșează și Compania căruia i se aplică regula.

Pentru a vedea sau modifica orice regulă de automatizare existentă, faceți clic pe regula dorită din această pagină.

Notă

Când modifică o regulă de automatizare existentă, Odoo „dezactivează” secțiunea Action a formularului și oferă următorul avertisment: Datele acțiunilor nu pot fi actualizate pentru a evita comportamentele neașteptate. Creați o acțiune nouă.

Pentru a crea o nouă regulă de automatizare, faceți clic pe Nou.

Pagina Reguli de automatizare din aplicația Abonamente Odoo.

Făcând clic pe Nou, apare un formular necompletat de Reguli de automatizare cu numeroase câmpuri de configurat.

Un exemplu de formular de reguli de automatizare în aplicația Abonamente Odoo.

Câmpurile din formularul regulilor de automatizare

  • Numele acțiunii: titlul regulii de acțiune automată.

Secțiunea Aplicați pe

Secțiunea Aplicați la dictează ce comenzi de abonament/clienți se aplică această acțiune automată.

  • MRR Between: desemnați o gamă de venituri lunare recurente de vizat.

  • MRR Change More: desemnați o modificare a venitului lunar recurent pentru a viza, fie în procente, fie în unitate de monedă.

  • Peste: alegeți o perioadă de timp în care sunt calculate KPI-urile (Key Performance Indicators) desemnate.

  • Evaluarea satisfacției: desemnați satisfacția ca mai mare decât sau mai puțin decât un procent.

  • Stare: selectați starea abonamentelor care vor fi incluse în această regulă de automatizare. Opțiunile sunt: ​​:guilabel:Cotație, Cotație trimisă, Comandă de vânzare și Anulată.

  • Stage goes from: desemnează când trebuie activată regula de automatizare folosind două câmpuri care reprezintă două etape diferite ale abonamentului.

  • Planuri de abonament: alegeți planuri de abonament specifice pe care să le vizați cu regula de automatizare.

  • Produse: selectați anumite produse pe care să le vizați cu regula de automatizare.

  • Clienți: selectați anumiți clienți pe care să îi vizați cu regula de automatizare.

  • Companie: într-un mediu cu mai multe companii, selectați datele de abonament ale unei anumite companii pe care să le vizați cu regula de automatizare.

  • Echipa de vânzări: selectați datele anumitor echipe de vânzări pe care să le vizați cu regula de automatizare.

Notă

Dacă orice câmp este lăsat necompletat, regula se aplică fiecărui abonament fără această desemnare specifică.

Sfat

Numărul de abonamente care se potrivesc cu criteriile configurate ale regulii de automatizare personalizate sunt afișate în partea de jos a câmpului Apply On.

Dacă se face clic pe acel link verde pentru abonamente, Odoo dezvăluie o pagină separată care prezintă toate abonamentele care îndeplinesc criteriile regulii de automatizare.

Secțiunea de acțiuni

Secțiunea Acțiune dictează ce acțiune are loc atunci când este declanșată o regulă automatizată.

În câmpul Action To Do, alegeți acțiunea care va avea loc odată ce regula automatizată este declanșată. Când se face clic, următoarele opțiuni devin disponibile într-un meniu derulant:

  • Creați următoarea activitate: creează următoarea activitate care va avea loc, care este configurată în secțiunea Activitate care apare în partea de jos a formularului de reguli de automatizare.

  • Trimiteți un e-mail clientului: trimite un e-mail clienților care îndeplinesc criteriile specificate ale regulii de automatizare.

  • Trimiteți un mesaj text SMS clientului: trimite un mesaj SMS clienților care îndeplinesc criteriile specificate ale regulii de automatizare.

  • Set Contract Health value: setează valoarea de sănătate a contractului de abonament.

Dacă Trimiteți un e-mail clientului este selectat în câmpul Acțiune de făcut, apare următorul câmp:

  • Șablon de e-mail: creați (și editați) un nou șablon de e-mail sau selectați dintr-o listă de șabloane de e-mail preconfigurate pentru a le trimite clienților.

Dacă Trimiteți un mesaj text SMS clientului este selectat în câmpul Acțiune de făcut, apare următorul câmp:

  • Șablon SMS: creați (și editați) un șablon SMS nou sau selectați dintr-o listă de șabloane SMS preconfigurate pentru a le trimite clienților.

Dacă Set Contract Health value este selectat în câmpul Action To Do, apare următorul câmp:

  • Sănătate: desemnați starea de sănătate a abonamentului alegând una dintre următoarele opțiuni: Neutral, Bun sau Rău.

În câmpul Trigger On, decideți dacă regula automatizată ar trebui să fie declanșată într-o Modificare sau Condiție cronometrată.

Notă

Un buton Trigger Now apare în partea de sus a formularului regulii de automatizare doar când a fost configurat un declanșator pentru regulă.

Atenționare

Când se face clic pe butonul Declanșează acum, Odoo va declanșa acțiunea pentru toate abonamentele conectate, indiferent de posibilele condiții de cronometrare.

Notă

Sending a SMS text message in Odoo requires In-App Purchase (IAP) credit or tokens. For more information on IAP, visit Achiziții în aplicație (IAP). For more information on sending SMS messages, visit SMS Marketing.

Dacă Condiție cronometrată este selectată în câmpul Trigger On, apar următoarele câmpuri:

  • Trigger Date: reprezintă momentul în care condiția trebuie declanșată. Dacă este lăsată necompletată, acțiunea este creată la crearea și actualizărilor abonamentului.

  • Întârziere după declanșare: selectați un interval de timp întârziat (Minute, Ore, Zile sau Luni) pentru ca Odoo să aștepte înainte declanșarea acțiunii configurate. Dacă este introdus un număr negativ, „întârzierea” va apărea înaintea Data declanșării.

Secțiunea de activitate

Dacă Creați următoarea activitate este selectat în câmpul Acțiune de făcut, o secțiune Activitate apare în partea de jos a formularului Reguli de automatizare.

  • Tipul de activitate: selectați un tip de activitate preconfigurat din meniul derulant.

  • Titlu: introduceți un titlu personalizat pentru activitatea aleasă.

  • Notă: lăsați o notă pentru angajatul căruia îi este atribuită activitatea.

  • Data scadentă în: introduceți un număr de zile în care trebuie finalizată activitatea.

  • Atribuiți la: alegeți să atribuiți activitatea specificată fie: Vânzător cu abonament, Liderul echipei de vânzări, fie Utilizatori specifici.

Notă

Dacă Utilizatori specifici este selectat ca opțiunea Atribuiți la, sub acesta apare un nou câmp Utilizatori specifici, unde un anumit angajat(i) poate fi ales ca cesionar(i) ) pentru activitatea configurată.

Vedeți și