Construtor de cotações em PDF¶

O Construtor de cotações em PDF no Vendas do Odoo oferece a possibilidade de enviar aos clientes um arquivo PDF totalmente personalizado para cotações, apresentando a empresa e os produtos, com várias informações e elementos de design, em vez de mostrar apenas o preço e o total.

O Construtor de cotações em PDF agrupa as páginas de cabeçalho, as descrições dos produtos, os preços e as páginas de rodapé para criar uma cotação detalhada. Também é possível inserir textos dinâmicos no PDF para personalizar a oferta para o cliente.

Ter um PDF personalizado entre aspas proporciona uma ótma conclusão da experiência de compra dos clientes e traz um nível de elegância de profissionalismo a uma empresa.

Configuração¶

Para adicionar arquivos PDF personalizados de cotações, a funcionalidade Construtor de cotações em PDF deve ser configurada.

Para isso, acesse o app Vendas ‣ Configuração ‣ Definições. Em seguida, na página Configurações, vá até à seção Cotações e Pedidos e localize a funcionalidade Construtor de cotações em PDF.

Aqui, podem ser carregadas Páginas de cabeçalho e Páginas de rodapé personalizadas. Para carregar qualquer uma delas, clique no botão Carregar o seu arquivo ou no ícone ✏️ (lápis) à direita do campo pretendido e prossiga a localizar, selecionar e carregar o arquivo PDF pretendido.

Clicar no ícone 🗑️ (lixeira) apaga o arquivo PDF atual e substitui o campo em branco por um botão Carregar o seu arquivo.

Depois de carregar o(s) arquivos(s) PDF desejado(s) nos campos adequados na seção Construtor de cotações em PDF da página Definições de Vendas, certifique-se de clicar em Salvar.

Os arquivos carregados aqui serão o PDF padrão utilizado para todas as cotações.

Texto dinâmico em PDFs¶

Ao criar PDFs personalizados para cotações, utilize textos dinâmicos para que o Odoo preencha automaticamente o conteúdo do PDF com informações relacionadas com a cotação a partir da base de dados do Odoo, como nomes, preços, etc.

Os valores de texto dinâmico são componentes de formulário (entradas de texto) que podem ser adicionados a um arquivo PDF, e o Odoo preenche automaticamente esses valores com informações relacionadas com a cotação.

Valores de texto dinâmicos¶

Abaixo estão os valores de texto dinâmico comuns usados em PDFs personalizados e o que eles representam:

• name: Referência da pedido de venda

• :guilabel:``partner_id__name: Nome do cliente

• user_id__name: Nome do vendedor

• amount_untaxed: Valor não tributado

• amount_total: Valor total

• delivery_date: Data de entrega

• validity_date: Data de expiração

• client_order_ref: Referência do cliente

Os valores de texto dinâmico específicos do produto são os seguintes:

• description: Descrição do produto

• quantity: Quantidade

• uom: Unidade de medida (UM)

• price_unit: Preço unitário

• discount: Desconto

• product_sale_price: Preço de lista do produto

• taxes: Nome dos impostos unidos por vírgula (,)

• tax_excl_price: Preço sem impostos

• tax_incl_price: Preço com impostos

Example

Quando um PDF é construído, é uma boa prática usar valores de texto dinâmicos comuns (name e partner_id_name). Quando o arquivo carregado na base de dados, o Odoo preenche automaticamente esses campos com as informações dos respectivos campos.

Neste caso, o Odoo preencheria automaticamente a Referência do pedido de venda no campo de texto dinâmico name e o nome do cliente no campo partner_id_name.

Quando os arquivos PDF estiverem completos, salve-os no disco rígido do computador e carregue-os no Odoo através do app Vendas ‣ Configuração ‣ Definições ‣ Construtor de cotações em PDF.

Carregue o PDF criado no campo Páginas de cabeçalho ou Páginas de rodapé.

Quando os carregamentos estiverem concluídos, clique em Salvar.

Adicionar PDF ao produto¶

No Vendas do Odoo, também é possível adicionar um PDF personalizado a um formulário de produto. Quando um PDF é adicionado a um produto e esse produto é utilizado em uma cotação, esse PDF também é inserido no PDF final.

Para adicionar um PDF personalizado a um produto, comece por navegar para o o app Vendas ‣ Produtos ‣ Produtos, e selecione o produto ao qual deve ser adicionado um PDF personalizado.

Na página do produto, clique no botão inteligente Documentos no topo da página.

Isso exibe uma página Documentos separada para esse produto, na qual podem ser carregados arquivos relacionados com esse produto. Nesta página, clique em Novo ou Carregar.

Clicar em Carregar imediatamente dá a possibilidade de carregar o documento em questão. Depois, o documento pode ser configurado no cartão de documento, ou clicando no ícone dos três pontos no canto superior direito do cartão de documento e, em seguida, em Editar.

Clicar em Novo exibe um formulário de documentos em branco, no qual o PDF desejado pode ser carregado pelo botão Carregar seu arquivo no formulário, localizado no campo Conteúdo do arquivo.

Várias informações e configurações relacionadas com o documento carregado podem ser modificadas aqui.

O primeiro campo no formulário de documentos é para o Nome do documento, e está a cinzento (não pode ser clicado) até que um documento seja carregado. Uma vez carregado um PDF, o campo Nome é preenchido automaticamente com o nome do PDF e pode ser editado.

Antes de carregar um documento, existe a opção de indicar se o documento é um Arquivo ou URL a partir do menu de campo pendente Tipo.

Depois, na seção Vendas, no campo Visível em, clique no menu suspenso e selecione: Cotação, Pedido confirmado, ou Cotação interna.

• Cotação: o documento é enviado aos (e acessível por) clientes a qualquer momento.

• Pedido confirmado: o documento é enviado aos clientes após a confirmação de um pedido. É ideal para manuais de usuário e outros documentos suplementares.

• Dentro da cotação: o documento está incluído no PDF da cotação, entre as páginas de cabeçalho e a seção Preço da cotação.

Por último, na seção e-Commerce, decida se quer ou não Mostrar na página do produto no front-end (na loja online).

Cotação em PDF¶

Depois de uma cotação com um PDF pré-configurado ter sido confirmada, o Odoo fornece a opção de imprimir a cotação confirmada para verificar se há erros ou para manter nos registros.

Para imprimir a cotação em PDF, navegue até a cotação confirmada e clique no ícone ⚙️ (engrenagem) para abrir um menu suspenso. Neste menu suspenso, selecione Imprimir e, em seguida, seleccione Cotação PDF.

Ao fazer isso, a cotação em PDF é baixada instantaneamente. Quando aberta, a cotação em PDF, juntamente com o PDF do produto configurado que foi definido para ser visível dentro da cotação, pode ser visualizada e impressa.