Criar cotações¶

No Odoo Vendas, as cotações podem ser criadas e enviadas aos clientes. Depois que uma cotação é confirmada, ela se transforma oficialmente em um pedido de venda, que pode ser faturado e pago.

Definições da cotação¶

Para acessar essas opções de configuração, navegue até app Vendas ‣ Configuração ‣ Definições e vá até a seção Cotações e Pedidos.

• Modelos de cotação: Ative essa opção para criar modelos de cotação com ofertas de produtos padrão, que podem ser selecionados nos formulários de cotação. Quando essa caixa de seleção estiver marcada, será exibido um campo adicional, Modelo padrão, juntamente com um link para a página Modelos de cotação.

• Assinatura on-line: Solicite uma assinatura on-line para confirmar os pedidos.

• Pagamento on-line: Solicite um pré-pagamento on-line dos clientes para confirmar os pedidos. Solicite um pagamento total ou parcial (entrada). Quando essa caixa de seleção é marcada, um campo adicional, Valor do pré-pagamento (%), é exibido. Há também um link para a página Provedores de pagamento.

• Validade padrão da cotação: Determina um valor predefinido (em dias) durante o qual as cotações permanecem válidas.

• Recorrência padrão: Selecione um período padrão no menu suspenso para usar como um período de recorrência para uma nova cotação.

• Avisos de venda: Receba mensagens de aviso sobre pedidos que incluem produtos ou clientes específicos.

• Criador de cotações em PDF: Personalize a aparência das cotações com páginas de cabeçalho, descrições de produtos, páginas de rodapé e muito mais.

• Travar vendas confirmadas: Garante que nenhuma edição adicional possa ser feita em pedidos confirmados.

• Fatura pro-forma: Envie faturas pró-forma para os clientes.

Para ativar qualquer uma dessas configurações, marque a caixa de seleção ao lado das opções desejadas. Em seguida, clique em Salvar.

Painel de cotações¶

O painel Cotações é a página que aparece quando o aplicativo Vendas é aberto.

Por padrão, o painel Cotações exibe todas as cotações na base de dados relacionadas ao usuário atual, conforme indicado pelo filtro padrão Minhas cotações presente na barra de pesquisa.

As cotações nessa página aparecem em uma visualização de lista padrão, mas também podem ser visualizadas em uma visualização Kanban, Calendário, tabela de Pivô, Gráfico ou Atividade.

Para visualizar e/ou modificar qualquer cotação listada no painel Cotações, clique na linha da cotação desejada na lista e o Odoo revelará o formulário específico para a cotação selecionada.

Criar cotação¶

Para criar uma cotação, abra o app Vendas e clique no botão Novo, localizado no canto superior esquerdo do painel principal Cotações.

Clicar no botão Novo revela um formulário de cotação em branco, com vários campos e abas para configurar.

Comece digitando o nome do cliente no campo Cliente na parte superior do formulário. Esse é um campo obrigatório.

Se as informações do cliente já estiverem na base de dados, os campos Endereço da fatura e Endereço de entrega serão preenchidos automaticamente com as informações salvas nesses respectivos campos, com base nos dados do registro de contato do cliente (encontrado no aplicativo Contatos).

Se o cliente foi indicado por outro cliente ou contato, digite o nome dele no campo Indicação de.

Se um Indicação de for selecionado, será exibido um novo campo, Plano da comissão, no qual uma comissão poderá ser selecionada no menu suspenso. Essa comissão é recompensada ao contato selecionado no campo Indicação de.

Em seguida, se ainda não tiverem sido preenchidos automaticamente com as informações do cliente, digite os endereços adequados nos campos Endereço da fatura e Endereço de entrega. Esses dois campos são obrigatórios.

Em seguida, se desejar, escolha um Modelo de cotação no campo suspenso para aplicar a essa cotação. Deve-se observar que alguns campos adicionais podem aparecer, dependendo do modelo selecionado.

A data padrão que aparece no campo Expiração é baseada no número configurado na definição padrão da validade da cotação (em app Vendas ‣ Configuração ‣ Definições).

Se a cotação for para um produto ou assinatura recorrente, selecione o Plano recorrente desejado nesse menu suspenso específico.

Se desejar, selecione uma Lista de preços específica para ser aplicada a essa cotação.

Por fim, selecione qualquer Condição de pagamento específica que deve ser usada nessa cotação.

Aba Linhas de pedido¶

A primeira aba no formulário de cotação é Linhas do pedido.

Nessa aba, selecione os produtos e as quantidades desses produtos para adicioná-los à cotação.

Há duas maneiras de adicionar produtos à cotação a partir dessa aba.

Clique em Adicionar um produto, selecione o item desejado no campo suspenso Produto e prossiga para ajustar a quantidade do produto selecionado, se necessário.

Ou clique em Catálogo para abrir uma página separada com todos os itens (e todas as possíveis variantes de produtos) em uma exibição de catálogo organizada, com itens organizáveis por Categoria de produto e Atributos.

A partir daí, basta localizar os itens desejados, clicar no botão Adicionar no cartão do produto e ajustar a quantidade, se necessário. Quando terminar, clique no botão Voltar para a cotação no canto superior esquerdo para retornar à cotação, onde é possível encontrar os itens recém-selecionados do catálogo na aba Linhas do pedido.

Se for preciso apresentar múltiplos itens de forma mais organizada na cotação, clique em Adicionar uma seção, digite um nome para a seção e arraste e solte o título da seção no local desejado entre os itens da aba Linhas do pedido. O título da seção aparece em negrito.

Se necessário, clique em Adicionar uma nota abaixo de uma determinada linha de produtos para adicionar uma nota personalizada sobre aquele produto específico. A nota aparece em itálico. Em seguida, se necessário, arraste e solte a nota abaixo da linha de produto desejada.

Abaixo das linhas de produtos, há botões que podem ser clicados para aplicar qualquer uma das seguintes opções: Código de cupom, Promoções, Desconto e/ou Adicionar frete.

Aba de produtos opcionais¶

Abra a aba Produtos opcionais para selecionar produtos relacionados que podem ser apresentados ao cliente, o que pode resultar em uma venda maior.

Por exemplo, se o cliente quiser comprar um carro, um produto opcional que poderia ser oferecido é um Engate de reboque.

Aba Outras informações¶

Na aba Outras informações, há várias configurações relacionadas à cotação separadas em quatro seções diferentes: Vendas, Entrega, Faturamento e Rastreamento.

Seção Vendas¶

Na seção Vendas da aba Outras informações, há campos específicos de vendas que podem ser configurados.

• Vendedor: Atribua um vendedor do menu suspenso para ser associado a essa cotação. Por padrão, é selecionado nesse campo o usuário que criou originalmente a cotação.

• Equipe de vendas: Atribua uma equipe de vendas específica a essa cotação. Se o Vendedor selecionado for membro de uma equipe de vendas, o campo será preenchido automaticamente com essa equipe.

• Empresa: Selecione uma empresa no menu suspenso à qual essa cotação deve ser associada. Esse campo só aparece quando se trabalha em um ambiente multiempresa.

• Assinatura on-line: Marque essa caixa de seleção para solicitar uma assinatura on-line do cliente para confirmar o pedido. Esse campo só aparece se a configuração Assinatura on-line tiver sido ativada.

• Pagamento on-line: Marque essa caixa de seleção e insira uma porcentagem desejada no campo adjacente para solicitar um pagamento on-line do cliente (para essa porcentagem designada do valor total) para confirmar o pedido. Esse campo só aparece se a configuração Pagamento on-line tiver sido ativada.

• Referência do cliente: Insira uma ID de referência personalizada para esse cliente. A ID de referência inserida pode conter letras, números ou uma combinação de ambos.

• Marcadores: Adicione marcadores específicos à cotação para maior organização e melhor capacidade de pesquisa no aplicativo Odoo Vendas. Vários marcadores podem ser adicionados, se necessário.

Seção de entrega¶

Na seção Entrega da aba Outras informações, há campos específicos de entrega que podem ser configurados.

• Peso da remessa: Exibe o peso dos itens que estão sendo enviados. Esse campo não pode ser modificado. O peso do produto é configurado em formulários de produtos individuais.

• Incoterm: Selecione um Incoterm (Termo Comercial Internacional) para usar como termos comerciais predefinidos para transações internacionais.

• Localização do Incoterm: Se um Incoterm estiver sendo usado, digite a localização internacional nesse campo.

• Política de envio: Selecione uma política de envio desejada no menu suspenso. Se todos os produtos forem entregues de uma vez, a ordem de entrega será agendada com base no maior tempo de espera do produto. Caso contrário, ela será baseada no menor tempo de espera. As opções disponíveis são: O mais rápido possível ou Quando todos os produtos estiverem prontos.

• Data de entrega: Clique no campo vazio para revelar um popover de calendário, no qual uma data de entrega do cliente pode ser selecionada. Se nenhuma data personalizada for necessária, consulte a data prevista listada à direita desse campo.

Seção Faturamento¶

Na seção Faturamento da aba Outras informações, há campos específicos de faturamento que podem ser configurados.

• Posição fiscal: Selecione uma posição fiscal a usar na adaptação de impostos e contas para determinados clientes ou pedidos/faturas de vendas. O valor padrão vem do cliente. Se for feita uma seleção nesse campo, um link e um ícone clicáveis Atualizar impostos serão exibidos. Quando clicados, os impostos desse cliente específico e da cotação são atualizados. Também é exibida uma janela de confirmação.

• Conta analítica: Selecione uma conta analítica para aplicar a esse cliente/cotação.

Seção de rastreamento¶

Na seção Rastreamento da aba Outras informações, há campos específicos de rastreamento que podem ser configurados.

• Documento de origem: Insira a referência do documento que gerou a cotação/pedido de venda, se aplicável.

• Oportunidade: Selecione a oportunidade (no aplicativo CRM) relacionada a essa cotação, se aplicável.

• Campanha: Selecione a campanha de marketing relacionada a essa cotação, se aplicável.

• Meio: Selecione o método pelo qual essa cotação foi originada (ex.: E-mail), se aplicável.

• Origem: Selecione a origem do link usado para gerar essa cotação (ex.: Facebook), se aplicável.

Aba Notas¶

Na aba Notas do formulário de cotação, insira as notas internas específicas sobre a cotação e/ou o cliente, se desejar.

Envio e confirmação de cotações¶

Depois que todos os campos e abas necessários tiverem sido configurados, é hora de enviar a cotação ao cliente para confirmação. Após a confirmação, a cotação se transforma em um pedido de vendas oficial.

Na parte superior do formulário, há uma série de botões:

• Enviar por e-mail: Ao clicar, é exibida uma janela pop-up com o nome e o endereço de e-mail do cliente no campo Destinatários, a cotação (e o ID de referência) no campo Assunto e uma breve mensagem padrão no corpo do e-mail, que pode ser modificada, se necessário.

  Abaixo disso, é anexada uma cópia da cotação em PDF. Quando estiver pronto, clique em Enviar para enviar a cotação, por e-mail, para o cliente, para que ele possa revisá-la e confirmá-la.

• Enviar fatura pró-forma: Esse botão só aparece se a configuração Fatura pró-forma tiver sido ativada. Quando clicado, uma janela pop-up é exibida com o nome e o endereço de e-mail do cliente no campo Destinatários, a fatura Pró-forma (e o ID de referência) no campo Assunto e uma breve mensagem padrão no corpo do e-mail, que pode ser modificada, se necessário.

  Abaixo disso, é anexada uma cópia da cotação em PDF. Quando estiver pronto, clique em Enviar para enviar a cotação, por e-mail, para o cliente, para que ele possa revisá-la e confirmá-la.

• Confirmar: Ao clicar, a cotação é confirmada e o status muda para Pedido de venda.

• Pré-visualização: Quando clicado, o Odoo abre uma visualização prévia da cotação que o cliente vê quando faz login no portal do cliente. Clique no link Voltar ao modo de edição na parte superior da página de visualização, no banner azul, para retornar ao formulário de cotação.

• Cancelar: Ao clicar, a cotação é cancelada.

Nesse ponto, a cotação foi confirmada, transformada em um pedido de vendas e está pronta para ser faturada e paga.

Para obter mais informações sobre faturamento, consulte o Fatura com base em quantidades entregues ou solicitadas