Criar leads (de e-mail ou manualmente)¶

É possível adicionar leads ao aplicativo CRM através de aliases de e-mail personalizados e pela criação manual de novos registros. Isso se soma aos leads e oportunidades criados no aplicativo pelo formulário de contato do site.

Primeiro, certifique-se de que o recurso Leads esteja ativado na base de dados, navegando até app CRM ‣ Configuração ‣ Definições. Marque a caixa de seleção Leads e, em seguida, clique em Salvar.

Configurar aliases de e-mail¶

Cada equipe de vendas tem a opção de criar e utilizar seu próprio alias de e-mail exclusivo. Quando mensagens são enviadas para esse endereço, um lead (ou oportunidade) é criado com as informações da mensagem.

Para criar ou atualizar o alias de e-mail de uma equipe de vendas, navegue até app CRM ‣ Configuração ‣ Equipes de vendas. Clique em uma equipe da lista para abrir a página de detalhes da equipe.

No campo Alias de e-mail, digite um nome para o alias de e-mail ou edite o nome existente. No campo Aceitar e-mails de, use o menu suspenso para escolher quem tem permissão para enviar mensagens para esse alias de e-mail:

• Todos: as mensagens são aceitas de qualquer endereço de e-mail.

• Parceiros autenticados: aceita apenas mensagens de endereços de e-mail associados a um registro de parceiro (contato ou cliente).

• Apenas seguidores: aceita apenas mensagens daqueles que estão seguindo um registro relacionado à equipe, como um lead ou uma oportunidade. Também são aceitas mensagens de membros da equipe.

• Funcionários autenticados: aceita apenas mensagens de endereços de e-mail que estejam conectados a um registro no aplicativo Funcionários.

Leads criados a partir de e-mails¶

Os leads criados a partir de mensagens para o alias de e-mail podem ser visualizados navegando até app CRM ‣ Leads. Clique em um lead da lista para abri-lo e visualizar os detalhes.

O e-mail recebido pelo alias é adicionado ao tópico do chatter do lead. A linha de assunto da mensagem é adicionada ao campo de título, e o campo E-mail é atualizado com o endereço de e-mail do contato.

Criar leads manualmente¶

Os leads podem ser adicionados diretamente ao aplicativo CRM criando manualmente um novo registro. Navegue até app CRM ‣ Leads para visualizar uma lista de leads existentes.

No canto superior esquerdo da lista, clique em Novo para abrir um formulário Leads em branco.

No primeiro campo do novo formulário, digite um título para o novo lead. Em seguida, insira um Nome do contato e um Nome da empresa.

Criar oportunidades manualmente¶

Para criar manualmente uma oportunidade, navegue até app CRM ‣ Vendas ‣ Meu funil. No canto superior esquerdo da página, clique em Novo para criar um novo cartão Kanban de oportunidade. No campo Organização/Contato, digite o nome da empresa para a qual a oportunidade se destina.

Escolha um nome e digite-o no campo Oportunidade. Esse é um campo obrigatório. Ao criar manualmente uma oportunidade, é útil adicionar um nome relacionado aos detalhes da oportunidade.

Example

No exemplo abaixo, a oportunidade é denominada 5 cadeiras VP. Isso identifica o produto no qual o cliente está interessado, bem como o número potencial de produtos.

Insira as informações de contato da oportunidade nos campos E-mail e Telefone.

No campo Receita prevista, insira um valor estimado para a oportunidade.

Em seguida, use os ícones (estrela) para atribuir uma prioridade.

• : baixa prioridade

• : prioridade média

• : alta prioridade

• : prioridade muito alta

Depois que todas as informações necessárias tiverem sido inseridas, clique em Adicionar.