Ações agendadas¶
As ações programadas são processos pré-configurados que permitem aos usuários automatizar determinadas tarefas em uma base de dados, com base em um cronograma designado ou em um número de ocorrências. Essas tarefas podem incluir o envio de e-mails, a geração de faturas, a limpeza de dados e muito mais.
No Odoo, algumas ações agendadas estão ativas, por padrão, para garantir que determinadas funções sejam acionadas automaticamente; no entanto, há também muitas opções de ações agendadas que aparecem na base de dados que não estão ativadas por padrão.
No Odoo Assinaturas, há duas ações agendadas que iniciam o processo de faturamento para assinaturas recorrentes ativas, bem como quando o faturamento deve ser interrompido devido à expiração da assinatura.
Elas são ativadas por padrão e podem ser desativadas a qualquer momento para gerenciar as assinaturas manualmente.
Acessar ações agendadas¶
Importante
Para acessar as ações agendadas, modo de desenvolvedor deve estar ativado.
Com o modo de desenvolvedor ativado, navegue até .
Ao fazer isso, você verá um painel dedicado Ações agendadas. Nessa página, há uma lista completa de ações agendadas para todoa a base de dados.
Ali, digite Assinatura na barra de pesquisa. Isso fornece três resultados específicos da assinatura. A documentação a seguir se concentra nos dois últimos resultados da lista:
Vendas - Assinatura : gerar faturas e pagamentos recorrentes
Venda - Assinatura: expiração das assinaturas
Para determinar se uma ação agendada está ativa, procure na coluna Ativo, na linha correspondente no painel Ações agendadas, uma caixa de seleção marcada; se a caixa de seleção estiver verde com uma marca de seleção, a ação agendada está ativa.
Se uma ação agendada precisar ser ativada, clique na ação em questão na lista.
Em seguida, no formulário de ação agendada, alterne o botão no campo Ativo para a direita. Ao fazer isso, o botão fica verde, indicando que a ação agendada está agora “Ativa”.
A capacidade de configurar a frequência de execução da ação agendada também está disponível no formulário de ação agendada, no campo Executar a cada.
Importante
A ação agendada não funcionará corretamente se o tempo de execução for inferior a cinco minutos. Essa é uma regra geral para todas as ações agendadas.
Para obter mais informações, leia a documentação d Perguntas técnicas frequentes.
Gerar faturas e pagamentos recorrentes¶
Para que a ação agendada Venda - Assinatura: gerar faturas e pagamentos recorrentes gere corretamente faturas e pagamentos recorrentes em assinaturas, as contas de Despesa diferida e Receita diferida devem ser configuradas para que o Odoo processe faturas e pagamentos relacionados a assinaturas.
Para configurar as contas Despesa diferida e Receita diferida, navegue até . Ambas as contas podem ser configuradas na seção Contas padrão.
Depois que as contas corretas forem inseridas nos campos do menu suspenso Despesa diferida e Receita diferida, clique em Salvar no canto superior esquerdo.
Criar fatura¶
Os elementos relacionados à ação programada Venda - Assinatura: gerar faturas e pagamentos recorrentes podem ser encontrados em pedidos de venda de assinaturas confirmadas.
Para examinar esses elementos, abra qualquer pedido de venda confirmado no aplicativo Assinaturas para ver o formulário de pedido de venda de assinatura.
Em um formulário de pedido de venda de assinatura confirmada, concentre-se nos campos Plano recorrente e Data da próxima fatura.
A ação agendada cria uma fatura quando a data de hoje é a mesma que a Data da próxima fatura.
O Odoo usa as informações no campo Plano recorrente para atualizar a data da próxima fatura adequadamente.
Aviso
Se a política de faturamento de produtos estiver definida como Baseada em quantidades entregues (Manual) e a quantidade entregue for 0, o Odoo não cria uma fatura e o cliente não é cobrado.
Em vez disso, a assinatura é processada como um produto recorrente gratuito e é refletida como tal no chatter do pedido de venda da assinatura.
Quando isso acontece, aparece a seguinte mensagem: “A renovação automática foi bem sucedida. Assinatura gratuita. Próxima fatura:[data]. Nenhum e-mail enviado.
Depois que a fatura do pedido de venda da assinatura for criada, ela poderá ser visualizada clicando no botão inteligente Faturas que aparece na parte superior do pedido de venda de assinatura.
Um e-mail é enviado ao cliente notificando-o sobre a cobrança da assinatura recorrente, se houver um Token de pagamento na conta.
Para verificar se há um Token pagamento, abra a aba Outras informações e veja o campo Token de pagamento, na seção Assinaturas.
Se não houver um Token de pagamento, a fatura é criada e enviada ao cliente. Nesse caso, o pagamento deve ser registado manualmente.
Encerrar faturas¶
A ação agendada Venda - Assinatura: gerar faturas e pagamentos recorrentes também pode encerrar uma assinatura, se as seguintes condições forem atendidas:
Se a assinatura não tiver um Token de pagamento, crie e lance a fatura.
Se a assinatura tiver um Token de pagamento, tente fazer a cobrança.
Se a cobrança for bem-sucedida, crie e lance a fatura.
Se a cobrança falhar, envie lembretes periodicamente.
Encerre a assinatura se a cobrança não funcionar por mais de 14 dias.
Expiração das assinaturas¶
A ação agendada Vendas - Assinatura: experição das assinaturas verifica todas as outras condições que podem fazer com que uma assinatura seja encerrada automaticamente. Se determinadas condições forem atendidas, a ação agendada encerrará essa assinatura.
Primeiro, a ação agendada Venda - Assinatura: expiração das assinaturas verifica se já passou a data final, o que é configurada no pedido de venda da assinatura.
Em seguida, a ação programada Venda - Assinatura: expiração da assinatura verifica se a fatura não foi paga dentro do prazo das condições de pagamento.
Para acessar as faturas anexadas a uma assinatura, acesse o pedido de venda do produto de assinatura e clique no botão inteligente Faturas. Em seguida, observe a coluna Dasta da fatura.
As assinaturas não pagas com uma Data da fatura que ultrapassaram o número de dias determinado no campo Encerramento automático de um Plano recorrente são automaticamente encerradas pela ação agendada Venda - Assinatura: expiração das assinaturas.
Por exemplo, se a data da próxima fatura for 1º de julho e o Encerramento automático estiver definido como ‘30 dias’, a ação agendada encerrará a assinatura em 1º de agosto.