Criar uma nova cotação¶
Depois que um lead qualificado é convertido em uma oportunidade, a próxima etapa é criar e entregar uma cotação. Esse processo pode ser facilmente realizado por meio do aplicativo CRM do Odoo.
Crie novas cotações¶
Para criar uma nova cotação, abra o , revelando a página Funil no painel principal do CRM.
A partir daqui, clique em qualquer oportunidade para abri-la. Revise as informações existentes e atualize os campos, se necessário.
Nota
Se uma cotação já tiver sido criada para essa oportunidade, ela poderá ser encontrada clicando no botão inteligente Cotações na parte superior do formulário. O número de cotações existentes também é listado no botão inteligente.
Na parte superior esquerda do formulário, clique no botão Nova cotação.
Importante
O aplicativo Vendas deve estar instalado para que o botão Nova cotação seja exibido.
Importante
O campo Cliente é não obrigatório no formulário de oportunidade.
Entretanto, as informações do cliente devem ser adicionadas ou vinculadas antes que uma cotação possa ser enviada. Se o campo Cliente for deixado em branco na oportunidade, clicar no botão Nova cotação abrirá uma janela pop-up com as seguintes opções:
Criar um novo cliente: cria um novo registro de cliente, usando qualquer informação disponível fornecida no formulário de oportunidade.
Conectar a um cliente existente: abre um campo suspenso com nomes de clientes existentes. Selecione um nome para vincular essa nova cotação a um registro de cliente existente.
:guilabel:`Não vincular a um cliente: a cotação não será vinculada a um cliente, e nenhuma alteração será feita nas informações do cliente.
Quando esse botão for clicado, um novo formulário de cotação será exibido. Confirme as informações na metade superior do formulário e atualize os campos ausentes ou incorretos:
Cliente: a empresa ou o contato para o qual essa cotação foi criada.
Indicação de: se esse cliente foi indicado por outro cliente ou contato, selecione-o no menu suspenso desse campo.
Endereço de cobrança: endereço físico para onde a fatura deve ser enviada.
Endereço de entrega: endereço físico onde os produtos devem ser entregues.
Modelo de cotação: se aplicável, selecione um modelo de cotação pré-configurado desse campo.
Expiração: data em que essa cotação deixa de ser válida.
Data da cotação: data de criação de rascunhos/ordens enviadas, data de confirmação de ordens confirmadas. Observe que esse campo só é visível se :doc:1` está ativo.
Plano recorrente: se essa cotação for para um produto ou assinatura recorrente, selecione a configuração do plano recorrente a ser usado.
Lista de preços: selecione uma lista de preços a ser aplicada a esse pedido.
Condições de pagamento: selecione as condições de pagamento aplicáveis a essa cotação.
Dica
O campo Expiração é preenchido automaticamente com base na data de criação da cotação e no prazo de validade padrão.
Para atualizar o prazo de validade padrão, navegue até e atualize o campo Validade pradrão da cotação. Para desativar a expiração automática, digite 0 nesse campo.
Quando as alterações desejadas forem concluídas, clique em Salvar.
Ao usar um modelo de cotação, a data de validade é baseada no campo Validade da cotação no modelo. Para alterar o cálculo da data de validade em um modelo, vá para .
Em seguida, clique em um modelo para abri-lo e atualize o número no campo Validade da cotação.
Linhas do pedido¶
Após atualizar as informações de cliente, pagamento e prazo na nova cotação, a aba Linhas do pedido pode ser atualizada com as informações apropriadas do produto.
Para fazer isso, clique em Adicionar um produto na aba Linhas do pedido.
Em seguida, digite o nome de um item no campo Produto para pesquisar no catálogo de produtos. Em seguida, selecione um produto no menu suspenso ou crie um novo produto selecionando Criar ou Criar e Editar.
Após selecionar um produto, atualize o Quantidade, se necessário. Confirme as informações nos campos restantes.
Para remover uma linha da cotação, clique no ícone (lixeira).
Para organizar os produtos em seções, clique em Adicionar uma seção e digite um nome. Depois, clique no ícone (arrastar) à esquerda do nome e arraste para mover a seção para a posição apropriada. Mova cada produto utilizando o mesmo método, até terminar de organizar as linhas da solicitação de cotação.
Catálogo de produtos¶
Para adicionar vários produtos à cotação rapidamente, clique no botão Catálogo para abrir o catálogo de produtos.
Todos os produtos da base de dados são listados como cartões e podem ser ordenados no painel esquerdo por Categoria de produto e Atributos.
Para adicionar um produto, clique no botão Adicionar no cartão do produto. Defina a quantidade do item usando os botões (adição) ou (subtração), ou digite a quantidade no campo de número entre os dois botões. Para remover um item, clique no botão Remover no cartão do produto.
Quando todas as quantidades de produtos estiverem definidas, clique no botão Voltar à cotação. Os itens selecionados no catálogo de produtos aparecerão na aba Linhas do pedido.
Visualizar e enviar a cotação¶
Para ver uma prévia da cotação como o cliente a verá, clique no botão Visualização. Isso abre uma visualização no Portal do Cliente.
Após revisar a visualização do cliente, clique em Retornar ao modo de edição para retornar ao formulário de cotação no backend.
Quando a cotação estiver pronta para ser entregue ao cliente, clique no botão Enviar por e-mail.
Isso abre uma janela pop-up com uma mensagem de e-mail pré-configurada. As informações da cotação, incluindo as informações de contato, o custo total e o título da cotação, são importadas da cotação.
Um PDF da cotação é adicionado como um anexo ao e-mail.
Nota
Um modelo pré-carregado é usado para criar a mensagem de e-mail. Para alterar o modelo, clique no link interno à direita do campo Carregar modelo, localizado na parte inferior da janela pop-up do e-mail.
Para selecionar um novo modelo, selecione uma opção no menu suspenso Carregar modelo.
Faça as alterações necessárias no e-mail e clique em Enviar. Uma cópia da mensagem é adicionada ao Chatter do registro.
Depois que uma cotação é enviada, o botão inteligente Cotações da oportunidade de origem é atualizado com uma nova contagem. Essa cotação e todas as outras cotações podem ser acessadas por meio desse botão inteligente na parte superior da oportunidade no aplicativo CRM.
Todas as cotações anexadas à oportunidade que forem confirmadas e, portanto, convertidas em pedidos de venda, serão deduzidas do número listado no botão inteligente Cotações. Em vez disso, o valor do pedido de venda aparecerá no botão inteligente Pedidos localizado no mesmo painel de controle.
Marcar uma oportunidade como ganha ou perdida¶
Para manter o funil atualizado e preciso, as oportunidades precisam ser identificadas como ganhas ou perdidas assim que um cliente responder a uma cotação.
Para marcar uma oportunidade como ganha ou perdida, retorne à oportunidade usando as trilhas de navegação na parte superior esquerda do formulário de cotação. Ou navegue até o e clique na oportunidade correta para abri-la.
Na parte superior esquerda do formulário, clique no botão Ganha ou Perdida.
Se a oportunidade for marcada como ganha, uma faixa verde Ganho será adicionado ao registro, e ele será movido para a etapa Ganho.
A marcação de uma oportunidade como perdida, por meio do botão Perdido, abre uma janela pop-up Marcar como perdido, na qual um Motivo de perda pode ser inserido.
No campo suspenso Motivo de perda, escolha um motivo de perda existente. Se nenhum motivo aplicável estiver disponível, crie um novo motivo inserindo-o no campo Motivo de perda e clicando em Criar.
Dica
É uma prática recomendada tentar usar os valores pré-configurados do Motivo de perda o máximo possível ou limitar a criação de novos valores apenas aos leads da equipe de vendas. O uso de valores consistentes para esse parâmetro facilitará a análise do funil e a tornará mais precisa ao filtrar o parâmetro Motivo de perda.
To set up new values for this field, navigate to , and click both New and Save for each new entry added to the list.
Notas e comentários adicionais podem ser adicionados no campo Nota de encerramento.
Quando todas as informações desejadas tiverem sido inseridas na janela pop-up Marcar como perdido, clique em Marcar como perdido.
Ao clicar em Marcar como perdido, a janela pop-up desaparece e o Odoo retorna ao formulário de oportunidade, onde um novo banner vermelho Perdido está agora presente no canto superior direito da oportunidade.
Quando uma oportunidade é marcada como perdida, ela não é mais considerada ativa e é removida do funil
Para visualizar uma oportunidade perdida do funil, clique no ícone seta para baixo à direita da barra de pesquisa e selecione Perdida ou Arquivada no menu suspenso exibido.
Importante
Embora as oportunidades marcadas como perdidas sejam consideradas Arquivadas, saiba que, para que uma oportunidade seja incluída como perdida nos relatórios, ela deve ser especificamente marcada como perdida, não como Arquivada.