Serviços de pós-vendas¶

Serviços Pós-Vendas podem ser configurados no aplicativo Central de ajuda para equipes individuais. Uma vez ativados, os usuários podem emitir reembolsos, gerar cupons, processar devoluções e agendar reparos ou intervenções de serviço de campo diretamente de um chamado.

Configurar serviços de pós-venda¶

Comece ativando os serviços pós-venda em equipes específicas da Central de Ajuda através de menuselection:Central de Ajuda --> Configuração --> Equipes, e clique na equipe à qual os serviços devem ser aplicados. Em seguida, vá até a seção Pós-Vendas na página de configurações da equipe e escolha uma das seguintes opções para ativar:

• Reembolsos: emitir notas de crédito para reembolsar um cliente ou ajustar o valor restante devido.

• Cupons: oferecer descontos e produtos grátis através de um programa de cupons existente.

• Devoluções: inicia uma devolução de produto de um cliente por uma transferência reversa.

• Reparos: criar ordens de reparo para produtos com falha ou quebrados.

• Serviço de Campo: planeja intervenções no local através do aplicativo Serviço de Campo.

Emitir reembolsos com notas de crédito¶

Uma nota de crédito é um documento emitido a um cliente para informá-lo de que certo valor foi creditado a ele. Isso pode ser usado para fornecer reembolsos a clientes ou para ajustar valores restantes devidos. Embora costumem ser criados pelos aplicativos Financeiro ou Faturamento, podem igualmente ser criados por um chamado da Central de Ajuda.

Para criar uma nota de crédito, navegue até um chamado Central de Ajuda e clique no botão Reembolso no canto superior esquerdo do formulário do chamado. Isso abre uma janela pop-up Reembolso.

Preencha os campos com as informações do necessárias:

• Pedido de venda: se um pedido de vendas foi referenciado no chamado original, ele é preenchido automaticamente nesse campo.

• Produto: o produto ao qual o chamado se refere. Se um item for selecionado nesse campo, somente os pedidos de vendas, as entregas e as faturas que incluem esse produto poderão ser selecionados.

• Número de série/lote: esse campo é somente visível se o Produto selecionado tiver números de lote ou de série associados.

• Faturas a reembolsar: esse campo é obrigatório. Se não houver faturas disponíveis no menu suspenso, isso indica que esse cliente não tem faturas lançadas no momento ou que o Produto não tem faturas relacionadas.

• Motivo exibido na nota de crédito: esse campo é preenchido automaticamente com o número do chamado, embora possa ser editado com informações adicionais.

• Diário: o diário contábil em que a nota de crédito deve ser lançada. Depois que uma fatura é selecionada, esse campo tem como padrão o diário listado na fatura original, embora possa ser alterado, se necessário.

• Data do estorno: quando esse campo é clicado, use o calendário pop-up que aparece para selecionar uma data para a fatura da nota de crédito. Esse campo é obrigatório.

Depois que os campos necessários forem preenchidos, clique em Estornar ou Estornar e criar fatura.

Estornar cria uma nota de crédito em estado provisório que pode ser editada antes de ser lançada. Essa opção pode ser usada para fornecer um reembolso parcial.

Estonar e criar fatura cria uma nota de crédito que é automaticamente lançada, bem como uma fatura em estado provisório. A fatura contém as mesmas informações que a fatura original, embora essas informações possam ser alteradas.

Depois que a nota de crédito for lançada, um botão inteligente Notas de crédito será adicionado ao chamado da Central de ajuda.

Gerar cupons a partir de um chamado¶

Cupons podem ser usados para alterar o preço de produtos ou pedidos. As restrições de uso de um cupom são definidas por regras condicionais. Programas de cupons são configurados nos aplicativos Ponto de vendas ou Site.

Para gerar um cupom, abra um chamado da Central de Ajuda e clique no botão Cupom no canto superior esquerdo. Selecione uma opção no menu suspenso na janela pop-up Gerar um cupom que é exibida.

Clique no campo Válido até e use o calendário pop-up para selecionar uma data de validade para esse código de cupom. Se esse campo for deixado em branco, o código não expirará.

Clique em Enviar por e-mail para redigir um e-mail a ser enviado ao cliente com o código do cupom.

Nota

Ao enviar um código de cupom por e-mail, todos os seguidores do chamado são adicionados como destinatários do e-mail. Outros destinatários também podem ser adicionados ao e-mail no campo Destinatários da janela pop-up Escrever e-mail. Se o código tiver uma data de expiração, ela será incluída no modelo da mensagem.

Clique em Obter link de compartilhamento para gerar um link a ser enviado diretamente ao cliente. Isso abre uma janela pop-up Compartilhar cupom. Clique no botão Copiar ao lado do campo Compartilhar link e cole os resultados em qualquer comunicação com o cliente. Quando o cliente usa o link, o código é automaticamente aplicado ao carrinho dele.

Após gerar o Código de cupom, um botão inteligente Cupons será adicionado à parte superior do chamado; clique no botão inteligente para ver o código do cupom, a data de expiração e informações adicionais.

Facilitar a devolução de produtos com transferências reversas¶

Devoluções são realizadas através de transferências reversas, que geram novas operações de armazém para os produtos devolvidos. Clique no botão Devolução no canto superior esquerdo de um chamado para abrir a janela pop-up Transferência reversa.

Selecione um Pedido de venda ou Entrega para devolução para identificar os produtos que precisam ser devolvidos.

Por padrão, a quantidade corresponde à quantidade validada da ordem de entrega. Atualize o campo Quantidade, se necessário. Para remover uma linha, clique no ícone 🗑️ (lixeira).

Selecione um Local de devolução para onde os itens devem ser direcionados após a conclusão da devolução.

Clique em Devolução para confirmar a devolução. Isso gera uma nova operação de armazém para os produtos devolvidos.

Use as trilhas de navegação para retornar ao chamado da central de ajuda. Um novo botão inteligente Devolução pode então ser acessado na parte superior do chamado.

Enviar produtos para reparo a partir de um chamado¶

Se o chamado for relacionado a um problema de falha ou quebra de produtos, uma ordem de reparo pode ser criada pelo chamado da Central de Ajuda e gerenciada pelo aplicativo Reparos.

Para criar uma nova ordem de reparo, abra um chamado da Central de Ajuda e clique no botão Reparo no canto superior esquerdo. Isso abre um formulário Referência do reparo

Preencha os campos com as informações do necessárias:

• Cliente: esse campo é puxado do chamado, embora um novo contato possa ser selecionado no menu suspenso.

• Produto a reparar: se um produto foi especificado no campo Produto no chamado, ele será adicionado a esse campo automaticamente. Caso contrário, clique no campo para selecionar um produto no menu suspenso.

• Série/Lote: esse campo é somente visível se os produtos que estão sendo reparados forem rastreados por números de lote ou de série.

• Devolução: ordem de devolução da qual o produto a ser reparado é proveniente.

• Na garantia: se essa caixa estiver marcada, o preço de venda de todos os produtos da ordem de reparo será definido como zero.

• Data agendada: esse campo tem como padrão a data atual. Para selecionar outra data, clique no campo e selecione uma data no calendário suspenso.

• Responsável: atribua um usuário do menu suspenso para gerenciar o reparo.

• Marcadores: clique nesse campo para atribuir um marcador existente ou criar um novo. Vários marcadores podem ser atribuídos.

Se forem necessárias peças para o reparo, elas poderão ser adicionadas na aba Partes. Informações adicionais para a equipe interna de reparos podem ser adicionadas à aba Notas de reparo.

Quando o formulário estiver completo, clique em Confirmar reparo. Para criar, editar e enviar uma cotação para esse reparo, clique em Criar cotação.

Um botão inteligente Reparos é então adicionado ao chamado, vinculando-o à ordem de reparo.

Criar tarefa de serviço de campo a partir de um chamado¶

Intervenções no local podem ser planejadas a partir de um chamado e gerenciadas pelo aplicativo Serviço de Campo. Clientes com acesso ao porta l podem monitorar o progresso de uma tarefa de Serviço de Campo exatamente como o fariam com um chamado da Central de Ajuda.

Para criar uma nova tarefa Serviço de campo, navegue até um chamado da Central de ajuda. Clique em Planejar intervenção para abrir a janela pop-up Criar uma tarefa de serviço de campo.

Confirmar ou atualizar o Título da tarefa.

O campo Projeto no pop-up Criar uma tarefa do serviço de campo tomará como padrão o mesmo projeto de Serviço de Campo que foi identificado na página de definições da equipe. Para alterar o projeto dessa tarefa específica, selecione um no campo Projeto.

Se aplicável, selecione um Modelo de planilha de trabalho no menu suspenso.

Clique em Criar tarefa ou Criar e Ver tarefa.

Após a tarefa ser criada, o botão inteligente Tarefas é adicionado ao chamado, vinculando a tarefa Serviço de campo ao chamado.