Automação de Marketing¶

O aplicativo Odoo Automação de marketing permite que os usuários criem campanhas dinâmicas com ações que ocorrem automaticamente dentro de uma duração definida, como o envio de uma série de e-mails em massa programados ou engajamento com leads com base nas interações deles com as campanhas de marketing.

Embora o aplicativo tenha sido projetado para ser fácil de usar para criar, lançar e revisar rapidamente campanhas de marketing, ele também oferece recursos avançados para automatizar tarefas repetitivas em toda a base de dados.

Comece criando uma nova campanha do zero ou comece com um modelo de campanha.

Configuração¶

Para instalar o aplicativo Automação de marketing, navegue até o aplicativo Aplicativos e procure por Automação de marketing.

Na lista de resultados, clique no botão Ativar no aplicativo Automação de marketing para instalá-lo.

Campanhas¶

Uma campanha refere-se a um fluxo de trabalho de atividades que são executadas automaticamente para um público-alvo, com base em filtros, acionadores e durações de atividades predefinidos.

Uma nova campanha pode ser criada do zero ou a partir de um modelo.

Para criar uma campanha, navegue até o aplicativo Automação de marketing, no painel principal do Odoo, para abrir o painel Campanhas. A partir daqui, clique no botão Novo para revelar um novo formulário de campanha.

Modelos de campanha¶

O Odoo fornece seis modelos de campanha para ajudar os usuários a começar. Os cartões de modelo de campanha só são exibidos quando não há campanhas existentes na base de dados. Depois que uma campanha é criada, os cartões de modelo no painel Campanhas são substituídos por uma visualização Kanban das campanhas existentes.

Para começar a usar um modelo, navegue até o aplicativo MKT: Automação, no painel principal do Odoo, para abrir o painel Campanhas, que exibe seis modelo de campanha cartões:

• 🏷️ Marcar contatos em destaque

  Envie um e-mail de boas-vindas aos contatos e marque-os se eles clicarem nele.
• ✌️ Fluxo de boas-vindas

  Envie um e-mail de boas-vindas aos novos assinantes e remova endereços cujos e-mails forem devolvidos.
• Double Opt-in

  Envie um e-mail para os novos destinatários para confirmar o consentimento deles.
• 🔍 Prospecção comercial

  Envie um catálogo gratuito e faça o acompanhamento de acordo com as reações.
• 📞 Agendar ligações

  Se for criado um lead com um contato existente, agende uma ligação para o vendedor.
• ⭐️ Priorizar leads quentes

  Envie um e-mail para novos leads e atribua uma alta prioridade para os que o abrirem.

Esses modelos foram projetados para serem usados como pontos de partida para a criação de novas campanhas. Clique em um dos cartões de modelo para abrir o formulário da campanha.

Alvos e filtros¶

No formulário de campanha, as seções Alvo e Filtro, também chamadas de domínio, contêm os campos usados para definir o público-alvo do alcance da campanha (ou seja, os registros de contato exclusivos na base de dados).

O público-alvo especifica o tipo de registros disponíveis para uso na campanha, como Lead/Oportunidade, Inscrição em evento, Contato, entre outros.

Registros¶

Os contatos no sistema que atendem aos critérios especificados em uma campanha são chamados de registros.

O número de registros que são exibidos ao lado do Filtro da campanha representa o número total de registros que a campanha está segmentando.

Participantes¶

Os registros engajados pela campanha são chamados de participantes.

O número de participantes engajados em uma execução de teste é mostrado no botão inteligente Testes, que é exibido na parte superior do formulário da campanha após a execução de um teste.

O número de participantes envolvidos em uma campanha em andamento ou interrompida é mostrado no botão inteligente Participantes na parte superior do formulário da campanha.

Fluxo de trabalho¶

Um fluxo de trabalho consiste em uma atividade, muitas atividades ou uma sequência de atividades organizadas em uma campanha. O fluxo de trabalho de uma campanha é definido na seção Fluxo de trabalho do formulário da campanha.

Atividades¶

As atividades são os métodos de comunicação ou ações do servidor, organizadas em um fluxo de trabalho, que são executadas em uma campanha. Uma vez em execução, cada atividade exibe o número de participantes envolvidos pela atividade como números de *Sucesso e Rejeitado.

Para criar uma das seguintes atividades, clique em Adicionar nova atividade na seção Fluxo de trabalho do formulário de campanha:

• E-mail: um e-mail que é enviado ao público-alvo.

• Ação do servidor: uma ação interna no base de dados que é executada.

• SMS: uma mensagem de texto que é enviada ao público-alvo.

Testes e execução¶

Depois que a campanha é criada, ela pode ser testada para garantir que o fluxo de trabalho esteja funcionando conforme o esperado e poder corrigir erros antes que atinja seu público-alvo.

Após o teste, a campanha pode ser lançada para começar a engajar o público-alvo. A campanha também pode ser lançada sem testes, se o usuário estiver confiante no fluxo de trabalho.

Relatórios¶

Uma série de métricas de relatórios está disponível para medir o sucesso de cada campanha. Navegue até app Automação de marketing ‣ Relatórios para acessar as seguintes opções de menu:

• Rastreio de links: exibe as métricas dos links para rastrear o número de cliques.

• Rastreamentos: exibe os resultados de todas as atividades de todas as campanhas.

• Participantrs: exibe uma visão geral dos participantes de todas as campanhas.

Além disso, cada atividade no fluxo de trabalho de uma campanha exibe suas métricas de engajamento.