Transferência bancária¶
A forma de pagamento transferência bancária permite que as instruções de pagamento sejam compartilhadas com um cliente após a compra de um produto. Com uma assinatura, essas instruções de pagamento são compartilhadas sempre que o pagamento é renovado.
Nota
A forma de pagamento por transferência bancária requer configuração mínima, mas, na maioria dos casos, é ineficiente em comparação com outros provedores de pagamento on-line. Recomenda-se usar outro provedor de pagamento com assinaturas, pois as transferências bancárias exigem confirmação manual para cada pagamento.
Configuração¶
Para usar o método de pagamento por transferência bancária, primeiro verifique se a forma de pagamento Transferência bancária está ativada.
Para isso, comece navegando até a página Provedores de pagamento nos aplicativos Financeiro, Site ou Vendas.
Por exemplo, navegue até .
Dica
Se o aplicativo Financeiro não estiver instalado, a página Provedores de pagamento também poderá ser acessada navegando até :menuselection:`app Site –> Configuração –> e-Commerce: Provedores de pagamento”, ou :menuselection:`app Vendas –> Configuração –> Pagamentos on-line: Provedores de pagamento”.
Em seguida, defina o campo Estado como Ativado para ativar as transferências bancárias. Use os menus suspensos ao lado dos campos Empresa e Site para definir onde é possível usar transferências bancárias.
As opções na aba Configuração podem ser usadas para personalizar a transferência bancária. Opcionalmente, marque a caixa de seleção ao lado de Habilitar códigos QR para ativar o uso de códigos QR ao pagar por transferência bancária, se desejado.
Use o menu suspenso ao lado do campo Comunicação para selecionar o tipo de comunicação usado nos pedidos de venda. Escolha Baseado na referência do documento para usar o pedido de venda (ou o número da fatura) ou Baseado no ID do cliente para usar o identificador do cliente. Com qualquer um dos métodos selecionados, essa comunicação ao cliente é realizada quando ele escolhe a forma de pagamento por transferência bancária.
As opções de configuração listadas na seção Disponibilidade são usadas para definir restrições de pagamento e são opcionais. Use o campo Valor máximo para definir um valor máximo de pagamento, o campo Moedas para restringir o uso de qualquer moeda e o campo Países para restringir o pagamento de qualquer país específico, se desejado.
Na aba Mensagens, use o campo Mensagem pendente para adicionar uma mensagem contendo informações sobre a transferência bancária. Essa mensagem é exibida para o cliente após a confirmação do pedido, bem como quando o pedido é marcado como pendente após o processamento do pagamento.
Se uma conta bancária já tiver sido definida, o número da conta será automaticamente adicionado à mensagem padrão gerada pelo Odoo. Também é possível adicionar uma conta bancária posteriormente, atualizando-se a mensagem com as informações bancárias adequados clicando em Recarregar mensagem pendente.
Depois que todas as definições de configuração necessárias forem concluídas, o botão inteligente Não publicado localizado na parte superior da página mudará automaticamente para Publicado para mostrar que a opção de pagamento por transferência bancária agora está visível para os clientes. Mantenha a forma de pagamento publicada somente se houver pagamentos prontos para serem recebidos.
Dica
É possível manter a forma de pagamento ativada, mas não visível para os clientes, até que os pagamentos estejam prontos. Para fazer isso, defina o botão inteligente como Não publicado depois de definir o Estado como Habilitado.
Modo de teste¶
A forma de pagamento por transferência bancária pode ser testada antes de ser acessada pelos clientes, selecionando a opção Modo de teste no campo Estado do formulário. Ao selecionar Modo de teste, um banner laranja Modo de teste aparece no canto superior direito do formulário.
Em seguida, insira as credenciais de uma conta bancária com transações acessíveis na aba Mensagens. Para reativar a função normal após o teste, altere a configuração Estado para Habilitado.
Nota
Por padrão, o provedor de pagamento permanece Não publicado no Modo de teste, portanto, não fica visível para os visitantes.
Aviso
Recomenda-se usar a configuração Modo de teste em uma base de dados duplicada (ou de teste) para evitar possíveis problemas com a numeração de faturas.
Pagamento por transferência bancária¶
Com as transferências bancárias ativadas e publicadas, os clientes veem as transferências como uma forma de pagamento disponível no check-out ao comprar um produto.
Quando esse método é selecionado por um cliente, é exibida a Mensagem pendente definida na página de configuração de transferências bancárias <subscriptions/wire-transfer-configuration>`, após a confirmação da compra. Depois que a compra for confirmada, será criado um pedido de venda.
Importante
Os pedidos on-line permanecem no estágio Cotação enviada (ou seja, pedido não pago) até que o pagamento seja recebido e o pedido seja confirmado manualmente com o botão Confirmar do pedido de venda.
Para começar a processar o pagamento, navegue até e clique no pedido de venda correspondente. Verifique se o pedido de venda está correto e, em seguida, clique em Confirmar para confirmar o pedido de venda.
Em seguida, clique no novo botão Criar fatura e, em seguida, escolha Fatura regular e clique em Criar fatura provisória. Uma fatura provisória será exibida, clique em Confirmar para validá-la.
Para enviar essa fatura ao cliente, clique no botão Enviar e Imprimir. Uma janela pop-up Enviar é exibida, com um modelo de e-mail configurado e uma fatura em PDF anexada.
Confira se as informações estão corretas e, em seguida, clique em Enviar e Imprimir. A janela pop-up desaparece e o botão Enviar e Imprimir fica cinza para mostrar que a fatura foi enviada.
Dica
O modelo padrão para o envio de uma fatura pode ser modificado navegando até .
Em seguida, clique no botão Registrar pagamento na página da fatura. Uma janela pop-up intitulada Registrar pagamento é exibida com opções para selecionar o tipo de pagamento. No campo Diário, selecione Banco no menu suspenso. Em seguida, defina a Forma de pagamento como Manual. Verifique se o Valor e a Data de pagamento estão corretos e, em seguida, clique no botão Criar pagamento.
A fatura do cliente é aberta, com um banner verde Em pagamento no canto superior direito. Nesse ponto, o fluxo está concluído.
Nota
Se o pagamento foi recebido antes do envio da fatura, como por pagamento em dinheiro, ainda pode ser registrado no Odoo clicando no botão Registrar pagamento e criando o pagamento antes de clicar em Enviar e Imprimir. Assim, quando a fatura for enviada pelo botão Enviar e Imprimir, uma nova linha será automaticamente adicionada à mensagem da fatura, informando que a fatura já está paga.