Encerrar assinaturas¶

O Odoo Assinaturas oferece flexibilidade para as empresas decidirem se os clientes podem autogerenciar suas assinaturas ou restringir totalmente essa capacidade.

Configuração¶

Comece navegando até o app Assinaturas ‣ Configuração ‣ Planos recorrentes. A partir daí, crie um novo plano clicando em Novo ou selecione um plano existente para modificá-lo.

Uma vez no formulário Planos recorrentes, ative a opção Encerrável, na seção Autoatendimento, para permitir que os clientes fechem suas próprias assinaturas usando o portal do cliente.

Encerrar uma assinatura¶

Visão do administrador¶

Depois que uma cotação para um produto de assinatura é confirmada, ela se torna um pedido de venda e o status da assinatura muda para Em andamento.

Nesse ponto, a capacidade de fechar a assinatura fica disponível por meio do botão Encerrar na parte superior do pedido de assinatura, próximo à linha que contém Em progresso e outros estágios. Essa opção também estará disponível depois que o pedido tiver sido faturado e o pagamento tiver sido registrado.

Ao clicar no botão Encerrar, uma janela pop-up Motivo do encerramento será exibida, permitindo que os administradores insiram o motivo para encerrar a assinatura ou escolham no menu suspenso de opções no campo Motivo.

Quando o motivo desejado for inserido, clique no botão Enviar.

Clicar em Enviar na janela pop-up Motivo de encerramento atualiza o pedido de venda de assinatura para mostrar o marcador de status Cancelado, juntamente com o Motivo de encerramento especificado.

Esse mesmo motivo pode ser encontrado no Chatter do pedido de vendas também.

Visão do cliente¶

Do ponto de vista do cliente, no portal do cliente, o botão Encerrar assinatura está localizado no lado esquerdo do pedido de venda.

Quando o cliente clica no botão Encerrar assinatura, é exibida uma janela pop-up Encerrar assinatura, na qual o cliente deve escolher, em uma lista selecionada, os motivos pelos quais deseja encerrar a assinatura.

Depois que o cliente escolher um motivo de encerramento, ele clicará no botão Enviar na janela pop-up.

Após o encerramento, o pedido de assinatura no portal do cliente é marcado como Encerrado.

Além disso, o Motivo de encerramento especificado aparece no pedido de assinatura no aplicativo Assinaturas no backend (visualização do administrador).