Crie oportunidades a partir de formulários de contato da web¶

Adicionar um formulário de contato a um site facilita a conversão de visitantes em leads e oportunidades. Depois que um visitante envia suas informações, uma oportunidade pode ser criada automaticamente e atribuída a uma equipe de vendas e a um vendedor designados.

Personalizar formulários de contato¶

Por padrão, a página Entre em contato em um site Odoo exibe um formulário de contato pré-configurado. Esse formulário pode ser personalizado, conforme necessário, para atender às necessidades de uma equipe de vendas específica.

Navegue até o app Site ‣ Entre em contato e, em seguida, clique em Editar no canto superior direito da tela para abrir o editor da web. Clique no bloco de construção do formulário no corpo da página da web para abrir as definições de configuração do formulário na barra lateral direita. As seguintes opções estão disponíveis para personalizar o formulário de contato na seção De da barra lateral direita:

• Ação: a ação padrão para um formulário de contato é Enviar um e-mail. Selecione Criar uma oportunidade na lista suspensa para capturar as informações no aplicativo CRM.

• Equipe de vendas: escolha uma equipe de vendas no menu suspenso à qual as oportunidades desse formulário devem ser atribuídas. Esse campo somente aparece se o campo Ação estiver definido como Criar uma oportunidade.

• Vendedor: se as oportunidades devem ser atribuídas a um vendedor específico, selecione-o no menu suspenso. Se nenhuma seleção for feita nesse campo, as oportunidades serão atribuídas com base nas regras existentes da equipe.

• Campos marcados: use esse campo para alterar a forma como o formulário trata os campos marcados. A opção padrão é tratar os campos marcados como Necessário, que é a configuração recomendada.

• Marcar texto: escolha como os Campos marcados devem ser identificados. O caractere padrão é um asterisco (*).

• Largura das etiquetas: use esse campo para alterar a largura das etiquetas em pixels, se desejar.

• No sucesso: selecione como a página da web reage depois que um cliente envia um formulário com êxito. Nada mantém o cliente na mesma tela, com a adição de uma mensagem de confirmação de que o formulário foi enviado com êxito. Redirecionamento manda o cliente para uma nova página da web, com base no endereço fornecido no campo URL abaixo. Exibir mensagem substitui o formulário por uma mensagem pré-configurada que informa ao cliente que alguém deve responder a ele o mais rápido possível.

• URL: se Redirecionamento for selecionado no campo No sucesso, digite o URL da página da web para onde os clientes devem ser direcionados após o envio bem-sucedido de um formulário.

• Visibilidade: use o menu suspenso para adicionar quaisquer condições de visibilidade para esse campo, se desejar.

Personalizar campos de formulários de contato¶

Além das definições do formulário, as configurações de cada campo também podem ser personalizadas. Com o menu do editor da web ainda aberto, clique em um campo para abrir a seção de definições de configuração de Campo na barra lateral. As seguintes opções estão disponíveis para personalizar um campo:

• TIpo: escolha uma opção de campo personalizado ou um tipo de campo existente.

• Tipo de entrada: determina o tipo de informação que os clientes devem inserir. As opções disponíveis são: Texto, E-mail, Telefone ou Url. A seleção feita nesse campo limita o formato que os clientes podem usar ao inserir informações.

• Rótulo: digite o nome do campo.

• Posição: escolhe a maneira como o rótulo é alinhado com o restante do formulário. O rótulo pode estar oculto, acima do campo, à esquerda do campo ou ajustado à direita e mais próximo do campo.

• Descrição: deslize o botão de alternância para adicionar uma descrição ao campo, que pode fornecer instruções adicionais aos clientes. Clique sob o campo no formulário para adicionar a descrição.

• Marcador de posição: insira um exemplo para ajudar os usuários a saber como inserir informações cuja formatação é importante, como números de telefone ou endereços de e-mail.

• Valor padrão: insira um valor a ser incluído no formulário, por padrão, se o cliente não fornecer informações no campo. Não é recomendável incluir um valor padrão para campos obrigatórios.

• Obrigatório: deslize o botão de alternância para marcar esse campo como obrigatório se ele deve ser preenchido em cada envio.

• Visibilidade: selecione quando esse campo deve estar visível. Use o botão à esquerda para escolher mostrar ou ocultar esse campo em usuários de desktop. Use o botão à direita para escolher mostrar ou ocultar esse campo para usuários de dispositivos móveis.

• Animação: selecione se esse campo deve ter alguma animação.

Ver oportunidades¶

Depois que um cliente envia um formulário de contato e uma oportunidade é criada, ela é atribuída com base na configurações do formulário. Para visualizar as oportunidades, navegue até app CRM ‣ Vendas ‣ Meu funil.

No painel Meu funil, clique em um cartão de oportunidade na visualização Kanban para abrir o registro da oportunidade. As informações enviadas pelo cliente ficam visíveis no registro da oportunidade.