Filtros globais¶

Criar visualizações dinâmicas de dados inseridos mapeando os campos da fonte dos dados para os filtros globais no aplicativo Planilhas do Odoo.

Adicionar filtros¶

Navegue até o app Documentos e clique na planilha desejada e, em seguida, abra o menu de filtro (global filter).

Crie um novo filtro selecionando um dos botões abaixo da seção Adicionar um novo filtro…:

• Data: filtra datas fazendo a correspondência entre os campos de data da fonte dos dados e um intervalo de tempo (ex.: Mês/Trimestre, Período relativo ou De/Até).

• Relação: filtra os registros fazendo a correspondência entre os campos da fonte de dados e os campos de um modelo relacionado (por exemplo, Lead/Oportunidade, Pedido de venda ou Inscrição em evento).

• Texto: filtra o texto fazendo a correspondência entre os campos de texto da fonte de dados e uma cadeia de texto (ex.: Restringir valores a um intervalo e/ou fornecer um Valor padrão).

Data¶

O filtro global Data permite filtrar as fontes de dados por um intervalo de tempo específico, filtrar automaticamente o período atual ou compensar o intervalo de tempo em relação ao período.

Com o menu (global filter) aberto, selecione o botão Data para criar um novo filtro de data. O menu Propriedades do filtro exibe os seguintes campos para configuração.

Primeiro, digite um nome para o novo filtro de data no campo Rótulo.

Em seguida, selecione uma das três opções de período no campo Intervalo de tempo:

• Mês/Trimestre: habilita um menu suspenso com meses e trimestres específicos de um ano (ou seja, 1º trim., 2º trim., Janeiro, etc.).

• Período relativo: ativa um menu suspenso de períodos de tempo dinâmicos específicos (ou seja, Ano até a data, Últimos 7 dias, Últimos 30 dias, etc.).

• De/Até: habilita os campos de seleção de data Data de… e Data até… para definir um intervalo de tempo específico (ex.: 05/06/2024 a 27/06/2024).

Opcionalmente, defina um Valor padrão para o Intervalo de tempo.

Em seguida, configure a Correspondência de campos para cada fonte de dados. Para fazer isso, expanda a seção clicando no título Correspondência de campos para abrir uma lista das fontes de dados na planilha, em que cada fonte de dados tem dois campos para correspondência:

• Campo de data: selecione um campo de data no modelo da fonte de dados ao qual aplicar o intervalo de tempo.

• Deslocamento de período: (opcionalmente) selecione um deslocamento que troque o intervalo de tempo por um período relativo.

  As opções disponíveis são: Anterior, Antes do anterior, Próximo, Após o próximo.

Por fim, depois que todas as informações forem inseridas no formulário, clique no botão Salvar. Se algum dos campos da fonte de dados não corresponder ao tipo de dados data (ou datahora), será exibido um erro informando Alguns campos obrigatórios não são válidos.

Example

Considere um Deslocamento de período de Próximo ao usar o intervalo Mês/Trimestre para aplicar o filtro ao próximo período relativo ao intervalo de tempo definido.

Com essa configuração, a seleção de Janeiro 2024 como data filtra os dados como Fevereiro 2024, em que o mês selecionado é deslocado para o mês seguinte.

Relação¶

O filtro global Relação permite a filtragem de registros em fontes de dados selecionando um campo de um modelo relacionado.

Com o menu (global filter) aberto, selecione o botão Relação para criar um novo filtro de relação. O menu Propriedades do filtro exibe os seguintes campos para configuração.

Primeiro, digite um nome para o novo filtro de relação no campo Rótulo.

Em seguida, selecione ou pesquise um modelo no campo Modelo relacionado.

Quando um modelo é selecionado, os campos Valor padrão e Correspondência de campos são exibidos.

Opcionalmente, defina um Valor padrão para o Modelo relacionado. As opções disponíveis são registros do modelo.

Em seguida, configure a Correspondência de campos para cada fonte de dados. Para fazer isso, expanda a seção clicando no título Correspondência de campos para abrir uma lista das fontes de dados na planilha, em que cada fonte de dados tem um campos para correspondência.

Selecione um campo do modelo de fonte de dados para aplicar o filtro de relação.

Por fim, depois que todas as informações forem inseridas no formulário, clique no botão Salvar. Se algum dos campos da fonte de dados não corresponder ao tipo de dados do modelo relacionado, será exibido um erro informando Alguns campos obrigatórios não são válidos.

Example

Considere usar um filtro de Relação com o Modelo relacionado definido como Contato. As fontes de dados dinâmicas de leads (crm.lead) do CRM da correspondência de campo são definidas como Cliente.

Com essa configuração, a seleção de um registro de cliente filtra a tabela de pivô para apenas os leads relacionados ao registro de cliente selecionado.

Texto¶

O filtro global Texto permite a filtragem de texto, fazendo a correspondência dos campos de texto da fonte de dados com uma cadeia de texto ou com um intervalo de valores predefinidos.

Com o menu (global filter) aberto, selecione o botão Texto para criar um novo filtro de texto. O menu Propriedades do filtro exibe os seguintes campos para configuração.

Primeiro, digite um nome para o novo filtro de texto no campo Rótulo.

Em seguida, escolha se deseja ou não Restringir valores a um intervalo marcando a caixa de seleção. Ao fazer isso, será exibido um campo para inserir um intervalo na planilha. Digite ou selecione o intervalo.

Em seguida, configure a Correspondência de campos para cada fonte de dados. Para fazer isso, expanda a seção clicando no título Correspondência de campos para abrir uma lista das fontes de dados na planilha, em que cada fonte de dados tem um campos para correspondência.

Selecione um campo do modelo da fonte de dados ao qual aplicar o filtro de texto.

Por fim, depois que todas as informações forem inseridas no formulário, clique no botão Salvar. Se algum dos campos da fonte de dados não corresponder ao tipo de dados do modelo relacionado, será exibido um erro informando Alguns campos obrigatórios não são válidos.

Example

Considere adicionar um filtro de texto com o intervalo A2:A6 ao campo Restringir valores a um intervalo. A planilha tem cinco nomes de produtos diferentes listados como valores nas células da coluna A, linhas 2 a 6.

Com a configuração acima, uma tabela de pivô de produtos pode ser filtrada pelo nome do produto, selecionando um dos 5 valores predefinidos disponíveis no filtro de texto.

Além disso, se os valores no intervalo A2:A6 forem adicionados dinamicamente, o filtro de texto também se tornará dinâmico.

Gerenciar filtros¶

Abra o menu de filtro (global filter) navegando até o app Documentos e clicando na planilha desejada.

Os filtros globais existentes aparecem na seção Filtros e podem ser usados individualmente ou combinados.

Para redefinir um filtro com valores definidos de volta ao padrão, clique no ícone (limpar) ao lado do valor no filtro.

Para editar um filtro existente, selecione o ícone (engrenagem) para abrir o menu Propriedades do filtro. Ali, é possível fazer edições ou excluir o filtro clicando no botão Remover.