Modelos¶

Os modelos de planilhas permitem que você crie planilhas rapidamente sem começar do zero.

Vários modelos pré-criados estão disponíveis ao criar uma nova planilha no aplicativo Documentos, como:

• relatórios orçamentários,

• relatórios de receita do funil, ou

• relatório de comissão de vendas.

Você também pode salvar qualquer planilha como um modelo e gerenciar e editar modelos existentes.

Modelos padrão¶

Financeiro: relatórios orçamentários¶

Os relatórios de orçamento comparam os gastos reais de uma empresa com seu orçamento em um período definido. Há dois modelos disponíveis: um usa intervalos trimestrais (Relatório orçamentário (Trimestral)), enquanto o outro usa intervalos mensais (Relatório orçamentário (Mensal)).

As células da coluna Reais são preenchidas automaticamente com a quantia de dinheiro feita e gasta no período correspondente (mês ou trimestre). Os dados são obtidos de itens de diário lançados em contas de receita e despesa.

Para analisar o desempenho do seu orçamento, preencha as células da coluna Orçamento com a quantidade de dinheiro que você espera ganhar (linhas Receita) e gastar (linhas Despesas) durante o período relacionado e por conta. Em seguida, a coluna de desempenho (Perf.) compara os dados Reais com o orçamento correspondente, expresso como uma porcentagem.

Por fim, a linha Lucro líquido representa o total Receita menos o total Despesas das colunas Atual e Orçamento.

CRM: relatórios de receita do funil¶

Dois relatórios de receita do funil estão disponíveis. O relatório Relatório de receita do funil (Mensal) é dedicado a receitas únicas (RNR), enquanto o relatório Relatório de receita RRM/RNR do funil (Mensal) cobre receitas recorrentes e não recorrentes (RRM).

As células da coluna Reais são preenchidas automaticamente com o valor da receita mensal das oportunidades ganhas.

Para calcular o desempenho da receita, preencha as metas de receita mensal.

• Na planilha Receita por equipe, preencha as células sob as colunas Meta para cada equipe de vendas.

• Para a planilha Receita por vendedor, abra a planilha Metas e preencha as células ao lado de cada vendedor. Use a tabela Fator mensal abaixo para adaptar as metas principais de acordo com o mês do ano.

Em seguida, a coluna de desempenho (Perf.) compara os dados Reais com o orçamento relacionado, expresso como uma porcentagem.

Por fim, a coluna Previsão reúne a receita mensal dos leads multiplicada por sua porcentagem de Probabilidade.

Vendas: comissão de vendas¶

Esse relatório apresenta a comissão mensal recebida ou devida a cada vendedor.

A coluna Taxa é pré-preenchida com a taxa percentual da aba Taxas, que pode ser personalizada para cada categoria de produto de acordo com a política da empresa. O ajuste da taxa para uma categoria de produto específica atualiza automaticamente o valor da comissão para essa categoria.

A coluna Faturado mostra o valor total das faturas não tributadas agrupadas por vendedor e mês.

Por fim, a coluna Com. é calculada multiplicando-se o valor faturado pela porcentagem da taxa.

Salvar uma planilha como um modelo¶

Qualquer planilha pode ser salva como um modelo. Na barra de menus, clique em Arquivo ‣ Salvar como modelo. Modifique o padrão Nome do modelo se necessário e clique em Confirmar.

Gerenciar e editar modelos¶

Gerencie os modelos acessando Documentos ‣ Configuração ‣ Modelos de planilhas. Remova o filtro Meus modelos para visualizar todos os modelos na base de dados.

Para editar um modelo existente, clique em ✎ Editar ao lado do modelo desejado. As modificações são salvas automaticamente.