견적 요청서¶

Odoo’s requests for quotation (RFQs) feature in the Purchase app standardizes ordering products from multiple vendors with varying prices and delivery times.

RFQ 는 회사에서 공급업체에 제품 가격을 요청하기 위해 작성하는 문서입니다. 공급업체에서 RFQ 를 승인하면 Odoo에서 리드 타임 및 단가에 맞추어 구매발주서 (PO)를 확정합니다.

설정¶

품목¶

RFQ 에 품목 정보와 가격이 자동 입력되게 하려면 구매 앱 ‣ 품목 ‣ 품목 으로 이동하여 품목에 대한 환경 설정을 합니다. 기존 품목을 선택하거나 새로 만들기 를 선택하여 새 품목을 만듭니다. 이렇게 하면 다양한 판매 및 매입 데이터를 설정할 수 있는 품목 양식이 열립니다.

To configure purchasable products, tick the Can be purchased checkbox, under the product name. Then, go to the Inventory tab, and enable the Buy route.

Vendor pricelist¶

In the Purchase tab of the product form, input the vendor and their price, to have this information auto-populate on an RFQ each time the product is listed.

Default columns include Quantity, Price, and Delivery Lead Time, but other columns like, Product Variant or Discounts, can also be enabled.

열을 활성화하거나 혹은 비활성화하려면 헤더 행의 오른쪽에 있는 (추가 항목) 아이콘을 클릭합니다. 매입 탭에서 추가 (또는 제거)할 수 있는 추가 열의 드롭다운 메뉴가 표시됩니다.

Order products¶

With products and prices configured, follow these steps to create and send RFQs to make purchases for the company.

RFQ dashboard¶

To get started, navigate to Purchase app ‣ Orders ‣ Requests for Quotation.

견적요청서 현황판에서 회사의 RFQ, PO 및 해당 상태에 대한 전체보기를 확인할 수 있습니다. 화면 상단에는 회사의 모든 |RFQ|와 개별 견적요청서 (사용자가 구매자인 경우)가 요약되어 함께 표시됩니다.

The top-right corner also provides a quick report of the company’s recent purchases by total value, lead times, and number of RFQs sent.

Additionally, the dashboard includes buttons for:

• To Send: orders in the RFQ stage that have not been sent to the vendor.

• Waiting: RFQs that have been sent by email, and are waiting on vendor confirmation.

• Late: RFQs or POs where the Order Deadline has passed.

In addition to various view options, the Requests for Quotation dashboard provides Filters and Group By options, accessible via the search bar drop-down menu.

Create new RFQ¶

To create a new RFQ, click the New button on the top-left corner of the Requests for Quotation dashboard to reveal a new PO form.

Start by assigning a Vendor.

공급업체 참조 항목에는 공급업체에서 전송한 판매 및 배송 주문 번호가 나타나 있습니다. 이 번호는 품목이 입고된 후에 PO 를 배송주문서에 매칭시켜야 할 때 유용하게 쓸 수 있습니다.

The Blanket Order field refers to long-term purchase agreements on recurring orders with set pricing. To view and configure blanket orders, head to Purchase app ‣ Orders ‣ Purchase agreements.

The Currency can be changed, if purchasing products from a vendor in another country.

Next, configure an Order Deadline, which is the date by which the vendor must confirm their agreement to supply the products.

Expected Arrival is automatically calculated based on the Order Deadline and vendor lead time. Tick the checkbox for Ask confirmation to ask for signage at delivery.

With the Storage Locations feature activated, the Deliver to field appears, with options for the order shipment.

여기에서 입고지 창고 주소를 선택하거나 직배송 을 선택하여 주문이 최종 고객에게 직접 배송되도록 지정합니다. 직배송 을 선택하면 직배송 주소 항목이 활성화됩니다. 연락처 앱에서 연락처 이름이 여기에 자동으로 입력됩니다.

Products tab¶

In the Products tab, add the products to be ordered. Click Add a product, and type in the product name, or select the item from the drop-down menu.

새로운 품목을 생성하여 추가하려면 품목 열에 품목명을 새로 입력한 후, 드롭다운 메뉴가 나타나면 [품목명] 만들기 를 선택하고 수동으로 단가를 추가합니다. 또는 만들기 및 편집… 을 선택하여 해당하는 새로운 품목의 품목 양식으로 이동합니다.

Catalog can also be selected to navigate to a product menu from the chosen vendor. From here, products can be added to the cart.

Send RFQ¶

이메일로 보내기 를 클릭하면 :guilabel:` 이메일 작성` 팝업 창이 나타나고, 매입: 견적서 요청 템플릿이 로드되어 공급업체의 이메일 주소로 전송할 준비가 완료됩니다 (연락처 앱에서 환경 설정).

After crafting the desired message, click Send. Once sent, the RFQ moves to the RFQ Sent stage.

Clicking Print RFQ downloads a PDF of the RFQ.

주문 확인¶

Clicking Confirm Order directly transforms the RFQ into an active PO.

Once an RFQ is confirmed, it creates a PO.

On the new PO, the Order Deadline field changes to Confirmation Date, which displays the date and time the user confirmed the order.

매입 앱 설정에서 환경 설정한 내용에 따라 공급업체 청구서 는 품목을 주문하거나 수령할 때 생성됩니다. 자세한 내용은 공급업체 청구서 관리 관련 문서를 참조하세요.