미처리 영업제안 보고서¶

미처리 영업제안 은 예정된 활동이 마감일이 되었거나 기한이 경과한 경우에 해당합니다. 활동이 예약될 때마다 Odoo에서 마감일을 추적하고 활동을 배정받은 사용자에게 이메일 리마인더를 전송합니다.

An unattended leads report compiles all active leads in the pipeline with due or past due activities, allowing a sales manager to identify which opportunities require immediate attention.

영업 관리자는 매일 미처리 영업제안 보고서 가져오기를 통해서 기한이 지나기 전에 팀에서 미결 상태인 활동을 처리하도록 리마인드합니다. 이를 통해 영업제안이 방치되는 것을 방지하고 영업 담당자가 적극적으로 행동하도록 독려할 수 있습니다.

Example

A sales manager starts their day by pulling an unattended leads report, and upon switching to list view, they see the following:

Their team member, Mitchell, has two leads in the Proposition stage with activities that are due.

노란색 📞 (전화) 아이콘은 Modern Open Space의 영업제안에 전화 통화 활동이 예약되어 있다는 것을 나타냅니다. 빨간색 :guilabel:`✉️ (편지 봉투) 아이콘은 5 VP Chairs 영업제안의 이메일 활동 일정이 기한이 지났음을 나타냅니다.

5 VP Chairs 영업제안을 클릭하면 영업 관리자가 영업제안 기록을 열고 메시지창 내용을 검토합니다. 이틀 전에 이메일을 전송할 예정이었으나 Mitchell이 이 활동을 완료로 표시하지 않았다는 것을 확인합니다.

Create an unattended leads report¶

미처리 영업제안 보고서를 생성하려면 먼저 CRM 앱 ‣ 보고 ‣ 파이프라인 으로 이동하여 파이프라인 분석 현황판을 엽니다. 페이지 상단의 검색… 표시줄을 클릭한 후 기본 필터를 모두 제거합니다.

그 다음, 사용자 지정 필터를 추가하려면 검색… 표시줄 오른쪽에 있는 🔻(아래쪽 삼각형) 아이콘을 클릭하여 필터, 그룹 기준 및 :guilabel:` 즐겨찾기` 열에 있는 드롭다운 메뉴를 엽니다. guilabel:필터 열 아래 사용자 지정 필터 추가 를 클릭하면 사용자 지정 필터 추가 팝업 창이 열립니다.

The Add Custom Filter pop-up window allows for the creation of more specific filters.

맞춤 필터 추가¶

In order to generate an unattended leads report, filters need to be created for the following conditions:

• 기한이 지난 활동: 배정된 영업제안 활동이 기한이 지난 경우만 포함되도록 결과를 제한합니다. 보고서가 생성된 날짜에 진행 예정인 활동을 포함하도록 변경할 수 있습니다.

• Unassigned leads: excludes leads without an assigned salesperson.

• 특정 영업팀: 하나 이상의 영업팀에 배정된 영업제안만 결과가 나타나도록 합니다. 이 필터는 선택 사항이며 보고서가 회사 전체를 대상으로 하는 경우 이 필터는 사용하지 않습니다.

Add filter for past due activities¶

새 규칙에서 첫 번째 필드를 클릭하고 검색… 표시줄에 활동 을 입력하거나 스크롤로 목록을 검색하여 찾습니다. 그런 다음 활동 옆에 있는 > (보다 큼 기호) 를 클릭하여 보조 조건이 있는 새 드롭다운 메뉴를 엽니다.

Type Due Date in the Search… bar, or scroll to search through the list. Click Due Date to add it to the rule.

그런 다음, 다음 필드를 클릭하고 드롭다운 메뉴에서 <= 를을 선택합니다. 이 연산자를 선택할 경우 다음 필드에서 선택한 날짜를 포함하여 마감일이 지정된 모든 활동이 나타나게 됩니다.

The third field can be left as today’s date, or adjusted as needed.

Exclude unassigned leads¶

활동에 필터를 적용한 후 새 규칙 을 추가합니다. 그런 다음 새 규칙에 있는 첫 번째 필드를 클릭하고 검색… 표시줄에 영업 담당자 를 입력하거나 목록을 스크롤로 검색하여 찾습니다.

In the rule’s second field, select is set from the drop-down menu. Selecting this operator excludes any leads not assigned to a specific salesperson.

Add a Sales team¶

보고서 결과에 하나 이상 영업 팀이 나타나도록 제한하려면 새 규칙 을 클릭합니다. 다음으로, 새 규칙의 첫 번째 필드를 클릭하고 검색… 표시줄에 영업 팀 을 입력하거나 목록을 스크롤로 검색하여 찾습니다.

In the rule’s second field, select is in from the drop-down menu. Selecting this operator limits results to the sales teams selected in the next field.

마지막으로 세 번째 필드의 드롭다운 메뉴에서 원하는 영업팀을 선택합니다. 이 필드에 여러 팀을 추가할 수 있으며, 여기서 각 매개변수는 검색 논리 상 “or” (예: “any”) 연산자로 처리됩니다.

View results¶

사용자 지정 필터 추가 양식 상단에는 규칙 중 일부 또는 전부 와 일치시키는 옵션이 있습니다. 보고서를 제대로 실행하려면 다음 필터 전부 와 일치하는 레코드만 있어야 합니다. 필터를 추가하기 전에 여기에서 전부 가 선택되어 있는지 확인합니다.

필터를 설정한 후 추가 를 클릭합니다. 결과 보고서에는 영업 담당자에게 배정된 영업제안 중에서 활동 기한이 지났거나 오늘이 활동 마감일인 영업제안이 모두 표시됩니다. 기본 화면은 막대 그래프이며, 영업제안이 단계 별 그룹으로 나타납니다.

영업 담당자별로 결과를 그룹으로 만드려면 검색… 표시줄 오른쪽에 있는 🔻 (아래로 향하는 삼각형) 아이콘을 클릭하여 필터, 그룹 기준 및 :guilabel:` 즐겨찾기` 열에 있는 드롭다운 메뉴를 엽니다. 그룹 기준 제목 아래에서 영업 담당자 를 선택합니다.

To change to a list view, click the ≣ (list) icon in the top-right corner of the screen.

팁

Clicking the (toggle) icon opens a drop-down menu of additional columns that can be added to the report.

Some options that are beneficial for this report include:

• Activities: the summary of the latest activity for this lead.

• Expected Closing: the estimated date on which the lead will be won.

• Probability: estimated success rate based on the stage.