영업제안 예측 점수를 통해 영업제안 배정하기¶

Odoo CRM 앱에서 영업팀과 영업 담당자에게 영업제안/영업기회를 자동으로 배정할 수 있습니다. 보통 실무에서는 영업제안별 성공률을 기준으로 영업제안을 할당하고 있습니다. 기업은 거래 성사 가능성이 높은 영업제안을 적절한 영업 사원에게 신속하게 할당하여 우선 순위를 정할 수 있습니다.

Odoo는 *영업제안 예측 점수*라는 방법을 사용하여 각 영업제안에 대한 성공 확률을 자동으로 계산합니다.

영업제안 예측 점수¶

영업제안 예측 점수는 Odoo *CRM*의 과거 데이터를 사용하여 미결 중인 영업제안/영업기회에 점수를 매기는 머신 러닝 모델입니다.

회사에서 CRM 파이프라인을 통해 영업기회를 처리하면, Odoo는 어떤 영업기회가 성공하고 실패했는지에 대한 데이터를 수집합니다. 영업제안 예측 점수는 이 데이터를 사용하여 새로운 영업제안 또는 영업기회별로 성공할 확률을 예측합니다.

CRM 파이프라인을 통해 전송되는 영업기회가 많을수록 Odoo에서 수집되는 데이터가 더 많아지므로 확률을 더욱 정확하게 산출할 수 있습니다.

구체적으로는, Odoo의 영업제안 예측 점수는 나이브 베이즈 확률 모델을 사용합니다.

Breaking down the equation:

• P(A|B) = The probability of a successful lead in this case

• P(A) = The overall probability of a lead being successful regardless of the conditions

• P(B|A) = The probability of this being the case given a lead is successful

• P(B) = The probability of this being the case

이 경우 라는 용어는 Odoo에서 영업제안 성공에 영향을 미칠 수 있는 변수를 의미합니다. 여기에는 배정된 영업 담당자, 영업제안 출처, 영업제안 사용 언어, 기타 기록 및 인구 통계 데이터와 같은 변수 등이 있습니다.

Which variables are considered in this calculation can be configured to tailor the calculation to each business’s needs.

영업기회의 성공 확률은 영업기회 양식에 표시되며 CRM 파이프라인을 통해 영업기회가 진행됨에 따라 자동으로 업데이트됩니다.

영업기회가 다음 단계로 이동하면 영업제안 예측 점수 알고리즘에 따라 성공 확률이 자동으로 높아집니다.

설정¶

영업제안 예측 점수는 Odoo *CRM*에서 항상 활성화되어 있습니다. 그러나 성공 확률을 계산하는 데 사용되는 변수는 설정에서 변경할 수 있습니다.

영업제안 예측 점수에 사용되는 변수를 변경하려면 CRM ‣ 환경 설정 ‣ 설정`으로 이동합니다. :guilabel:`영업제안 예측 점수`에서 :guilabel:`확률 업데이트 버튼을 클릭합니다.

그런 다음 드롭다운 메뉴를 클릭하여 영업제안 예측 점수 기능에서 고려할 변수를 선택합니다.

다음의 변수에서 모든 수치를 활성화할 수 있습니다.

• 지역: 영업기회가 발생한 지리적 지역

• 국가: 영업기회가 발생한 지리적 국가

• 전화 품질: 영업기회에 전화번호가 기재되어 있는지 여부

• 이메일 품질: 영업기회에 이메일 주소가 기재되어 있는지 여부

• 출처: 영업기회의 출처 (예: 검색 엔진, 소셜 미디어)

• 언어: 영업기회에 지정된 음성 언어

• 태그: 영업기회에 지정된 태그

다음으로, 다음 날짜에 생성된 영업제안 고려: 옵션 옆에 있는 날짜 필드를 클릭하여 영업제안 예측 점수 계산이 시작될 날짜를 선택합니다.

마지막으로 :guilabel:`확인`을 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.

수기로 확률 변경하기¶

영업기회 성공 확률은 영업기회 양식에서 수기로 변경할 수 있습니다. 편집하려면 확률 숫자를 클릭합니다.

자동 확률 기능을 다시 활성화하려면 확률 백분율 옆에 있는 톱니바퀴 아이콘을 클릭합니다.

확률에 따라 영업제안 배정하기¶

Odoo *CRM*은 지정된 규칙에 따라 영업팀 및 영업 담당자에게 영업제안/영업기회를 배정할 수 있습니다. 영업제안의 성공 확률을 기반으로 배정 규칙을 만들어 거래가 성사될 가능성이 높은 영업제안에 대해 우선순위를 지정합니다.

규칙 기반으로 배정 설정하기¶

규칙 기반 배정 기능을 활성화하려면 :menuselection:`CRM –> 환경 설정 –> 설정`으로 이동하여 :guilabel:`규칙 기반 배정`을 활성화합니다.

규칙 기반 배정 기능은 수기 로 Odoo 사용자가 직접 배정을 실행하거나 반복적으로 Odoo가 선택한 기간에 따라 자동으로 배정을 실행하도록 설정할 수 있습니다.

자동 영업제안 배정을 설정하려면 실행 섹션에 대해 :guilabel:`반복적으로`를 선택합니다. 그런 다음 :guilabel:`매번 반복 ` 섹션에서 Odoo에서 자동 배정이 트리거되게 할 빈도를 지정합니다.

규칙 기반 배정이 반복적으로 실행되도록 설정된 경우, 규칙 기반 배정 설정에 있는 원형 화살표 아이콘을 사용합니다 (또는 영업팀 구성 페이지의 .:guilabel:영업제안 배정 버튼을 사용하여 수동으로 배정 트리거).

배정 규칙 설정¶

다음으로 각 영업팀 및/또는 영업 담당자에 대한 *배정 규칙*을 설정합니다. 이러한 규칙을 통해 Odoo가 어떤 영업제안을 누구에게 배정할지 결정합니다. 시작하려면 :menuselection:`CRM –> 환경 설정 –> 영업팀`으로 이동하여 영업팀을 선택합니다.

영업팀 설정 양식에서 배정 규칙 아래에 있는 :guilabel:`도메인 편집`을 클릭하면 Odoo에서 해당 영업팀에 대한 영업제안 배정을 결정할 때 사용할 규칙을 설정할 수 있습니다. 이 회사나 팀과 관련된 모든 내용이 규칙에 포함될 수 있으며 얼마든지 규칙을 추가할 수 있습니다.

배정 규칙 생성을 필터 추가`를 클릭하여 시작합니다. 다른 줄을 추가하려면 배정 규칙 오른쪽에 있는 :guilabel:`+ 기호를 클릭합니다. 줄을 삭제하려면 x 기호를 클릭합니다.

영업기회의 성공 확률을 기반으로 배정 규칙을 만들려면 배정 규칙 줄에서 맨 왼쪽 드롭다운 메뉴를 클릭하고 :guilabel:`확률`을 선택합니다.

가운데 드롭다운 메뉴에서 원하는 수식 기호로 다음보다 큼, 다음보다 작음, 다음보다 크거나 같음 또는 다음보다 작거나 같음 기호 중에서 선택합니다.

가장 오른쪽 칸에 원하는 확률의 숫자 값을 입력합니다. 마지막으로 :guilabel:`저장`을 클릭하면 변경 사항이 저장됩니다.

Example

영업팀이 성공 확률이 20% 이상인 영업제안을 받도록 배정 규칙을 설정하려면 ‘확률 >= 20’이라는 도메인 줄을 생성합니다.

개별 팀 구성원에 대해 별도로 배정 규칙을 설정할 수도 있습니다. 영업팀 설정 페이지의 구성원 탭에서 팀 구성원을 클릭한 다음 도메인 섹션을 편집합니다. 변경 사항을 저장하려면 :guilabel:`저장`을 클릭합니다.

설정 메뉴에서 영업제안 자동 배정을 설정된 경우 영업팀과 개별 팀 구성원 모두에 대해 자동 배정 건너뛰기 옵션을 사용할 수 있습니다. Odoo의 규칙 기반 배정 기능을 통해 자동으로 영업제안이 배정되지 않도록 특정 영업팀이나 영업사원을 생략하려면 이 상자를 선택합니다. :guilabel:`자동 배정 건너뛰기`가 활성화된 경우 영업팀이나 영업사원에게 직접 영업제안을 배정할 수 있습니다.

이 영업팀에 영업제안을 직접 배정하려면 영업팀 설정 페이지 상단에 있는 영업제안 배정 버튼을 클릭합니다. 그러면 현재 배정되지 않은 영업제안 중에서 해당 팀의 지정 도메인과 일치하는 영업제안이 모두 배정됩니다.